Rămâneți înainte cu Copilot

Rămâi înaintea activității tale solicitând Copilot să te ajute să te pregătești pentru întâlniri și să țină pasul cu e-mailurile care necesită atenția ta. Puteți fie să utilizați solicitări predefinite, fie să puneți întrebări în limbaj natural. Acest articol descrie unele dintre solicitările predefinite pe care le puteți folosi pentru a rămâne în avans cu Copilot. Aflați mai multe despre conversația cu Copilot în limbaj natural.

Pregătiți-vă pentru întâlnirile de vânzări viitoare

Dacă aveți întâlniri programate în calendarul Outlook în următoarele șapte zile, Copilot vă poate ajuta să vă pregătiți pentru ele.

Notă

În prezent, pregătirea întâlnirilor este disponibilă numai pentru oportunități.

1. Deschide Copilot.

2. Selectați Rămâneți înainte>Pregătiți-vă pentru întâlnirile de vânzări.

   Copilot listează întâlnirile programate pentru ziua curentă și următoarele șapte zile din înregistrările la care aveți acces. Întâlnirile enumerate aici au un participant extern a cărui adresă de e-mail este legată de un contact în Dynamics 365, iar această adresă de e-mail trebuie să fie asociată cu o oportunitate.

   Notă

   • Copilot vă folosește Outlook pentru a colecta date de la contactele dvs. de vânzări (externe) și afișează întâlnirile și programele viitoare. Dacă nu ați oferit acces Copilot pentru a utiliza Outlook, veți vedea o solicitare care solicită acest acces. Continuați să acordați accesul.
   • Dacă nu doriți ca Copilot să vă acceseze calendarul Outlook, selectați pictograma de informații din secțiunea întâlniri și selectați Modificați preferințele. În caseta de dialog Deconectați Copilot și Outlook? , selectați Deconectare.

3. Din lista de întâlniri de vânzări, plasați cursorul peste întâlnirea pentru care doriți să vă pregătiți și selectați Pregătiți.
   Se afișează o listă cu informații despre întâlnire. Primul punct al perspectivelor întâlnirii arată întotdeauna un scurt rezumat al oportunității.
   Selectați Sursa corespunzătoare informațiilor pentru a vedea înregistrarea din care este creată informația.
   Informațiile sunt generate pe baza următoarelor considerații pentru oportunitate:

   • Note adăugate la cronologia.
   • Toate sarcinile deschise.
   • Orice oportunitate deschisă aferentă și cazuri ale contului asociat.

   

4. (Opțional) Pentru a vedea întâlnirea în Outlook, selectați Open Meeting. Cu 15 minute înainte de ora de începere, opțiunea se schimbă pentru a participa la întâlnirea echipelor. Vă puteți înscrie direct la întâlnire selectând această opțiune.

Afișează e-mailurile fără răspuns

Copilot vă poate ajuta să vă asigurați că nu pierdeți e-mailuri importante, amintindu-vă de mesajele care necesită un răspuns.

1. Deschide Copilot.

2. Selectați pictograma strălucitoare () și selectați Stai înainte>Afișează e-mailurile care necesită Urmărire.

   • Dacă aveți o înregistrare deschisă, Copilot listează e-mailurile fără răspuns legate de înregistrare.
   • Dacă vă aflați în vizualizarea grilă, Copilot listează toate e-mailurile fără răspuns.

Pentru a fi incluse în listă, e-mailurile trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

• Sunt în cutia ta poștală, fără răspuns, în ultimele trei până la șapte zile. E-mailurile la care nu s-a răspuns mai mult de șapte zile cad de pe listă.
• Acestea conțin o intenție de cumpărare, o întrebare, o interogare sau un element de acțiune.
• Ei au domeniul Privind ca o oportunitate.

Consultați și

• Privire de ansamblu pe pilot
• Activați și configurați Copilot
• Chat cu Copilot în limbaj natural