Prezentare generală a agentului de calificare a vânzărilor

Echipele de vânzări se luptă adesea să țină pasul cu volumul de clienți potențiali de pe site-uri web, evenimente și webinarii, ceea ce duce la oportunități ratate și clienți potențiali inactivi în CRM. Agent de calificare în vânzări în Dynamics 365 Sales este un agent AI care automatizează calificarea lead-urilor. Vă ajută să calificați clienții potențiali mai rapid și mai eficient, astfel încât să puteți petrece mai mult timp interacționând cu clienții potențiali de top. Agentul nu vă înlocuiește judecata sau procesul de luare a deciziilor.

Moduri de agent de calificare a vânzărilor

Agentul de calificare a vânzărilor este disponibil în două moduri:

  • Modul exclusiv de cercetare: Automatizează aspectul de cercetare al calificării clienților potențiali. Agentul lucrează pe clienții potențiali atribuiți pe baza criteriilor de selecție, cum ar fi sursa clienților potențiali, evaluarea sau geografia. Oferă informații detaliate despre fiecare client potențial - trecutul, oportunitățile recente și știrile despre compania lor. Agentul evaluează potrivirea lead-ului cu profilul clientului tău țintă și generează un e-mail inițial de contactare pentru lead-uri care corespund criteriilor tale. Vânzătorii pot folosi aceste informații pentru a lua decizii informate cu privire la clienții potențiali să urmărească și să trimită e-mailul de informare.

  • Modul de cercetare și implicare: Automatizează aspectele de cercetare și implicare ale calificării clienților potențiali. Agentul vă ajută să gestionați volume mari de clienți potențiali prin cercetarea și interacțiunea cu clienții potențiali. Agentul lucrează pe clienții potențiali atribuiți pe baza criteriilor de selecție, cum ar fi sursa clienților potențiali, evaluarea sau geografia. În plus, agentul interacționează în mod autonom cu fiecare client potențial, urmărește și evaluează potrivirea pe baza regulilor de predare a vânzătorului. Clienții potențiali care demonstrează intenția de cumpărare și îndeplinesc majoritatea criteriilor tale sunt predați vânzătorilor pentru calificare, în timp ce cei care nu sunt descalificați, asigurându-se că echipa ta de vânzări se concentrează doar pe oportunități cu potențial ridicat.

Diferența dintre modurile Doar cercetare și cercetare și implicare

Următorul tabel rezumă diferența dintre modurile Cercetare și cercetare și implicare:

Funcţionalitate Doar pentru cercetare Cercetați și implicați
Conducători de cercetare ✅ ✅
Verifică criteriile profilului clientului țintă ✅ ✅
Verificați criteriile BANT ❌ ✅
Generați e-mailuri de informare ✅ ✅
Trimiteți e-mailuri de informare ❌ ✅
Detectați intenția pozitivă pe baza răspunsurilor ❌ ✅
Trimiteți e-mailuri ulterioare și clarificați întrebările ❌ ✅
Predați clienți potențiali promițători vânzătorilor ✅ ✅
Notificați supraveghetorii despre clienții potențiali descalificați ✅ ✅

Înțelegerea conceptelor de agent de calificare a vânzărilor

Agentul de calificare a vânzărilor este conceput pentru a vă ajuta în procesul de calificare a clienților potențiali. Iată câteva concepte cheie pentru a înțelege modul în care agentul lucrează cu clienții potențiali și pentru a vă ajuta să calificați clienții potențiali:

Profilul clientului țintă: Aplicabil atât pentru modul Cercetare, cât și pentru Cercetare și implicare, profilul clientului țintă este un set de criterii care definesc caracteristicile clientului ideal. Agentul folosește acest profil pentru a evalua clienții potențiali și pentru a determina potrivirea acestora. Mai multe informații: Care este profilul clientului țintă și cum se determină potrivirea?

Dobânda de cumpărare: Aplicabilă pentru modul Engage, dobânda de cumpărare este un indicator al intenției de cumpărare a clientului potențial. Agentul evaluează clienții potențiali în funcție de nivelul lor de implicare și interes. Mai multe informații: Ce este dobânda de cumpărare și cum se determină?

BANT (Budget, Authority, Need, Timeline): Aplicabil pentru modul Engage, BANT este un cadru utilizat pentru a evalua clienții potențiali pe baza bugetului, autorității, nevoilor și cronologiei lor. Agentul folosește acest cadru pentru a evalua potențialul clientului potențial și disponibilitatea de a cumpăra. Mai multe informații: Ce este BANT și cum se calculează potrivirea?

Cum se utilizează agentul

Utilizarea agentului de calificare a vânzărilor depinde de rolul dumneavoastră în procesul de vânzare.

Rol de utilizator Referință
Administrator Configurarea și configurarea agentului de calificare a vânzărilor
Testați agentul de calificare a vânzărilor
Vânzător Lucrul la clienții potențiali predați de agentul de calificare a vânzărilor
Supraveghetor Monitorizați clienții potențiali gestionați de agentul de calificare a vânzărilor

Utilizarea capacității

Agentul de calificare a vânzărilor utilizează capacitatea atribuită entității găzduite pentru a procesa clienți potențiali și a genera informații. Puteți configura fie capacitatea preplătită, fie capacitatea cu plată pentru agent. Utilizați următoarele resurse pentru a afla mai multe despre configurarea capacității și monitorizarea utilizării:

Inteligența artificială responsabilă

Agentul de calificare a vânzărilor este construit având în vedere principiile AI responsabile. Agentul a fost evaluat cu atenție pentru a se asigura că îndeplinește standardele de calitate și este conceput pentru a fi utilizat ca instrument de productivitate. Pentru mai multe informații despre practicile responsabile de IA ale agentului, accesați următoarele articole:

  • Last updated on