Definirea unei măsurători de obiectiv

Măsurați obiectivele în termeni de număr sau de sumă, în funcție de ceea ce măsurați. Utilizați câmpurile de acumulare pentru a urmări progresul în atingerea obiectivelor.

Cerințe de licență și rol

Tipul de cerință	Trebuie să ai
Licență	Dynamics 365 Sales Premium sau Dynamics 365 Sales Enterprise Mai multe informații: Prețurile de vânzări Dynamics 365
Roluri de securitate	Director de vânzări sau vicepreședinte de vânzări Mai multe informații: Roluri de securitate predefinite pentru vânzări

Care sunt valorile obiectivelor?

Măsurătorile de obiective vă permit să definiți în mod clar cum va fi măsurat un obiectiv. De exemplu, performanța unei echipe de vânzări poate fi măsurată pe baza numărului de clienți potențiali pe care îi obține, sau pe baza veniturilor. Există două tipuri de tipuri de măsurători: Cantitate și Număr. Tipul de măsurătoare Cantitate poate fi o valoare exprimată în bani, un număr întreg sau un număr zecimal. Tipul de măsurătoare Număr este un număr întreg. De exemplu, puteți utiliza măsurătoarea de obiectiv Cantitate (monedă) pentru a urmări veniturile de la toate oportunitățile active sau comenzile de vânzări. Un tip de număr întreg poate fi utilizat pentru a urmări apelurile de vânzări efectuate de un agent de vânzări. Un număr zecimal poate reprezenta un produs vândut după greutate, cum ar fi cereale sau zahăr.

Creați o valoare a obiectivului

1. Asigurați-vă că aveți rolul de securitate manager, vicepreședinte, președinte - director de firmă, administrator de sistem sau persoană care particularizează sistemul sau permisiuni echivalente.

2. În harta site-ului, în partea de jos, selectați pictograma Modificare zonă , apoi selectați Setări aplicație.

   

3. Selectați Valori obiectiv.

   

4. Pentru a crea o nouă valoare a obiectivului, în bara de comandă, selectați Nou.

5. Sub pas 1: definiți valoarea, completați informațiile:

   a. Nume. Necesar Introduceți un nume de familie cu o lungime cuprinsă între 1 și 100 de caractere.

   b. Tipul de metrică. Necesar Pentru a urmări o sumă monetară, selectați Suma. Pentru a urmări un alt tip de sumă, cum ar fi numărul de contacte noi adăugate, selectați Număr.

   Notă

   După ce salvați măsurătoarea de obiectiv, nu veți mai putea edita acest câmp.

   c. Tipul de date Cantitate. Necesar Această opțiune nu este disponibilă dacă opțiunea pe care ați ales-o este Număr ca Tipul de metrică deoarece Dynamics 365 Sales setează automat tip de date la număr întreg.

   Notă

   După ce salvați măsurătoarea de obiectiv, nu veți mai putea edita acest câmp.

   d. Urmăriți ținta de întindere. Bifați această casetă de selectare dacă doriți ca această măsurătoare să urmărească o țintă suplimentară dincolo de obiectivul principal.

   

6. Selectați Salvați.

7. În fila Câmpuri cumulate , definiți modul în care doriți să calculați valorile reale și în curs pentru această valoare. De exemplu, să presupunem că valoarea obiectivului dvs. se bazează pe venit. Puteți defini câmpurile de acumulare așa cum se arată în următoarea captură de ecran:

   

   a. Selectați Adăugați un câmp de acumulare nou.

   b. Completați următoarele câmpuri:

   • Câmp cumulat: Selectați tipul câmpului cumulat. Selectați Actual, În curs sau Personalizat. Pe lângă valorile reale și în curs, puteți urmări încă o valoare ca Câmp de acumulare personalizat. De exemplu, să presupunem că doriți să urmăriți veniturile pierdute ca a treia acumulare.

   • Sursă tip înregistrare: Selectați tip înregistrare de utilizat ca sursă pentru datele acumulate. Exemplu: Oportunitate.

     Notă

     Tipurile de înregistrări personalizate nu sunt acceptate.

   • Câmp sursă: Selectați câmpul de utilizat pentru calcularea valorii cumulate. Exemplu: Venitul real.

   • Sursă tip înregistrare Stare: Selectați starea de înregistrare pe care doriți să o utilizați ca sursă a datelor cumulate pentru valoare. Exemplu: A câștigat.

   • Sursă tip înregistrare Stare: Selectați starea înregistrărilor pe care doriți să le utilizați ca sursă a datelor cumulate pentru valoare. Situația și starea pot fi identice, în funcție de tipul de înregistrare pe care îl selectați.

     

   • tip înregistrare: Selectați entitatea care conține câmpul de dată dorit. De obicei, puteți alege doar tipul de înregistrare pe care l-ați selectat ca Tip înregistrare sursă.

   • Câmp de dată. Selectați un câmp de dată pe care doriți să îl utilizați pentru a determina perioada obiectivului în care se vor acumula înregistrările. Exemplu: Data reală de închidere.

     

   e. Selectați Salvare & Închide.

8. În fila Descriere , introduceți o descriere pentru valoarea obiectivului, pentru a le permite altor utilizatori să înțeleagă ce valori sunt urmărite.

9. Selectați Salvați.

Nu găsiți opțiunile în aplicație?

Există trei posibilități:

• Nu aveți licența sau rolul necesar.
• Administratorul dvs. nu a activat caracteristica.
• Organizația dvs. folosește o aplicație particularizată. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în acest articol sunt specifici aplicațiilor predefinite Hub de vânzări și Sales Professional.

Consultați și

Creați sau editați obiective
Definiți interogări de cumul de obiective