Definiți interogările de cumul obiectiv (Hub de vânzări)

Utilizați interogări cumulate pentru a specifica criterii suplimentare pe care doriți să le aplicați valorilor obiective existente. De exemplu, puteți crea o valoare pentru obiectiv care măsoară toate facturile închise într-o anumită perioadă. O interogare de cumul ar putea apoi să vă arate facturile unei singure persoane, sau pentru clienții dintr-un teritoriu.

Cerințe de licență și rol

Tipul de cerință	Trebuie să ai
Licenţă	Dynamics 365 Sales Premium sau Dynamics 365 Sales Enterprise Mai multe informații: Prețurile de vânzări Dynamics 365
Roluri de securitate	Administrator de sistem Mai multe informații: Roluri de securitate predefinite pentru vânzări

Creați o interogare cumulativă

1. Asigurați-vă că aveți rolul de securitate manager, vicepreședinte, președinte - director de firmă, administrator de sistem sau persoană care particularizează sistemul sau permisiuni echivalente.

2. În harta site-ului, selectați pictograma Modificare zonă , apoi selectați Setări aplicații.

   

3. Selectați Interogări cumulate sub Gestionarea obiectivelor.

4. Pentru a crea o nouă interogare cumulativă, în bara de comandă, selectați Nou.

5. În câmpul Tip de entitate , selectați entitatea pentru interogarea cumulativă. De exemplu, dacă doriți facturile pentru clienții dintr-un teritoriu, selectați entitatea Factură.

   Notă

   Dacă modificați tipul de entitate după ce adăugați criteriile de interogare în constructor de Interogare, criteriile dvs. de interogare vor fi șterse.

6. În secțiunea constructor Interogare, adăugați criteriile de interogare.

   

7. Pentru a vedea rezultatele interogării, selectați Vizualizați înregistrările.

8. Salvați interogarea.
   Acum că este creată interogarea de cumul, o puteți aplica obiectivelor persoanelor sau echipelor care trebuie să îndeplinească aceste criterii specifice.

Aplicați o interogare de cumul unui obiectiv

Interogările de cumul definesc criterii suplimentare pentru un obiectiv. Aplicarea interogării de cumul la obiectivul individual sau al echipei asigură că valorile obiectivelor sunt calculate pe baza criteriilor suplimentare.

Urmați acești pași:

1. În aplicația Hub de vânzări, navigați la Performanță, Obiective în panoul din stânga.

2. Deschideți obiectivul căruia doriți să-l aplicați interogarea de cumul.

3. (Opțional) Selectați fila Valori reale și notați valorile înainte de a aplica interogarea cumulativă.
   Acest pas ajută la compararea valorilor după aplicarea interogării de cumul.

4. Selectați fila Criterii obiectivului .

5. Selectați interogarea cumulativă în câmpurile Interogare cumulativă - Actual și Interogare cumulativă - În curs .

6. Selectați Recalculați în bara de comandă și așteptați calculele. Timpul de calcul depinde de complexitatea interogării și de volumul de date.

   

   Notă

   Obiectivele sunt acumulate automat în funcție de frecvența de acumulare setată de administratorul dvs. Pentru mai multe informații, consultați Definiți setările sistemului din fila Obiective.

7. Selectați fila Reale a obiectivului și verificați Data ultimei acumulate pentru a vă asigura că datele recalculate sunt mai recent.
   Procentul realizat, Real și În curs câmpurile afișează valorile după aplicarea criteriilor suplimentare în interogarea cumulativă. De exemplu, valorile pentru un anumit client.

Notă

Numărul maxim de înregistrări care pot fi numărate într-o interogare de cumulare pentru un obiectiv este de 5.000.

Nu găsiți opțiunile în aplicație?

Există trei posibilități:

• Nu aveți licența sau rolul necesar. Verificați secțiunea Cerințe de licență și rol din partea de sus a acestei pagini.
• Administratorul dvs. nu a activat caracteristica.
• Organizația dvs. folosește o aplicație particularizată. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în acest articol sunt specifici aplicațiilor predefinite Hub de vânzări și Sales Professional.

Informații corelate

Creați sau editați obiective
Definiți o valoare a obiectivului