Crearea sau editarea obiectivelor

Articol
06/04/2024

Folosiți obiective pentru a vă urmări progresul în realizarea veniturilor vizate sau a altor obiective stabilite de organizația dvs. Propagarea obiectivelor folosind obiectivele principale și secundare.

Cerințe de licență și rol

Tipul de cerință	Trebuie să ai
Licență	Dynamics 365 Sales Premium sau Dynamics 365 Sales Enterprise Mai multe informații: Prețurile de vânzări Dynamics 365
Roluri de securitate	Administrator de sistem Mai multe informații: Roluri de securitate predefinite pentru vânzări

Creați un obiectiv

Folosiți obiective pentru a urmări progresul dumneavoastră în realizarea veniturilor țintă.

Asigurați-vă că aveți rolul de securitate Administrator de sistem, Persoană care particularizează sistemul, Manager de vânzări, Vicepreședinte de vânzări, Vicepreședinte de marketing sau CEO-Business Manager sau permisiuni echivalente.
Selectați pictograma hărții site-ului , apoi selectați Obiective.
Pe bara de comenzi, selectați Nou.
Completați-vă organizația. Utilizați sfaturile ecran utile drept ghid.
- Nume. Tastați un nume care descrie obiectivul.
- Obiectiv principal. Dacă acest obiectiv este un obiectiv secundar al unui alt obiectiv, selectați acest obiectiv ca obiectiv principal aici.
- Măsurătoare obiectiv. Alegeți modul în care este urmărit obiectivul prin selectarea unei măsurători pentru obiectiv.
  
  Notă
  
  Dacă selectați un obiectiv principal pentru acest obiectiv, nu se poate selecta o măsurătoare de obiectiv. Este populată automat de la obiectivul principal.
- Proprietar obiectiv. Selectați utilizatorul sau echipa responsabilă pentru îndeplinirea obiectivului.
Selectați Salvați.
În fila Perioada de timp , specificați dacă perioada obiectivului este o perioadă perioadă fiscală sau o perioadă personalizată.
- Dacă Tipul perioadei de obiectiv este perioadă fiscală, selectați un perioadă fiscală și exercițiu financiar pentru care este urmărit obiectivul.
- Dacă Perioada obiectivului Tipul este Perioada personalizată, selectați o dată în câmpurile De la și Până pentru a defini o perioadă personalizată pentru care obiectivul este urmărit.
Notă

În cazul în care acest obiectiv are un obiectiv principal, nu puteți specifica perioada de timp pentru obiectiv. Este populată automat de la obiectivul principal.
În fila Tinte , specificați o valoare țintă în raport cu care sunt măsurate rezultatele acumularii obiectivelor. Tipul țintă depinde de Tipul de date Cantitate selectat pentru valoarea obiectivului pe care ați ales-o pentru acest obiectiv. Se va afișa unul dintre următoarele câmpuri:
- Țintă (zecimală). Necesar Acest câmp este disponibil dacă obiectivul Tipul valorii este Suma și Date despre cantitate Tastați este Decimal.
- Țintă (Bani). Necesar Acest câmp este disponibil dacă obiectivul Tipul valorii este Suma și Date despre cantitate Tipul este Bani.
- Țintă (întreg). Necesar Acest câmp este disponibil dacă obiectivul Tipul valorii este Suma și Date despre cantitate Tipul este Integer sau dacă obiectivul Tipul de metrică este Număr.
Dacă valoarea obiectivului pe care o utilizați a fost selectată Track Stretch Target , veți vedea și unul dintre următoarele câmpuri:
- Țintă extinsă (zecimală). Necesar Acest câmp este disponibil dacă obiectivul Tipul valorii este Suma și Date despre cantitate Tastați este Decimal.
- Țintă extinsă (Bani). Necesar Acest câmp este disponibil dacă obiectivul Tipul valorii este Suma și Date despre cantitate Tipul este Bani.
- Țintă extinsă (întreg). Necesar Acest câmp este disponibil dacă obiectivul Tipul valorii este Suma și Date despre cantitate Tastați este Întreg sau dacă tipul valorii obiectiv este Număr.
Pentru a adăuga un obiectiv existent ca obiectiv secundar al acestui obiectiv, în fila Obiective secundare , selectați Adăugați un obiectiv existent butonul.
Fila Reale afișează valoarea reală atinsă față de țintă de la ultima dată acumulată:
- Actual (Bani). Dacă valoarea obiectivului folosește Bani ca Tipul de date Sumă, acest câmp arată suma totală de bani realizată pentru obiectivul de la ultima dată acumulată.
- În curs (Bani). Dacă valoarea obiectivului folosește Bani ca Tipul de date Sumă, acest câmp arată suma de bani realizată pentru obiectiv de la ultima dată când au fost calculate efectivele.
- Procent realizat. Dacă valoarea obiectivului este Decimal sau Integer, acest câmp arată procentul obiectivului care este finalizat începând cu data de ultima dată acumulată.
- Ultima dată acumulată. Acest câmp afișează data și ora ultimei recalculări a datelor reale.
În fila Criterii obiectivului , definiți criteriile care vor fi utilizate pentru acumularea datelor reale în raport cu obiectivul.
- Acumulați numai din obiectivele pentru copii. Dacă doriți să limitați datele utilizate pentru acumulare la obiectivele pentru copii, selectați Da. Pentru a permite alte date să fie folosite pentru cumulări, selectați Nu.
- Set de înregistrări pentru acumulare. Dacă doriți să limitați înregistrările care pot fi incluse în acumulare la numai acele înregistrări deținute de proprietarul obiectivului, selectați Deținut de proprietarul obiectivului. Pentru a permite ca toate înregistrările să fie incluse în datele acumulate, selectați Toate.
În fila Note , introduceți orice notă pentru acest obiectiv.
Selectați Salvare sau Salvare & Închide.

Nu găsiți opțiunile în aplicație?

Există trei posibilități:

Nu aveți licența sau rolul necesar.
Administratorul dvs. nu a activat caracteristica.
Organizația dvs. folosește o aplicație particularizată. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în acest articol sunt specifici aplicațiilor predefinite Hub de vânzări și Sales Professional.

Consultați și

Creați sau editați o interogare de cumulare a obiectivelor

Partajați prin