Activarea detectării dublurilor de clienți potențiali

Articol
04/01/2024

Activați detectarea potențialului dublu pentru a ajuta vânzătorii să identifice și să abordeze potențialele clienți potențiali.

Cerințe de licență și rol

Tipul de cerință	Trebuie să ai
Licență	Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium sau Microsoft Relationship Sales Mai multe informații: Prețurile de vânzări Dynamics 365
Roluri de securitate	Administrator de sistem Mai multe informații: Roluri de securitate predefinite pentru vânzări

Ce este detectare dubluri?

Capacitatea detectare dubluri îi ajută pe vânzători să verifice potențialele duble în aplicație. Când activați această capacitate, modelul AI folosește următoarele reguli pentru a identifica duplicatele:

Aceeași adresă de e-mail
Același număr de telefon
Numele potențial și numele companiei similare
Nume potențial similar și același domeniu de e-mail

În plus, vânzătorii pot compara și elimina clienții potențiali duplicați din organizație. Mai multe informații: Gestionați clienții potențiali duplicați

Notă

Dacă funcția Microsoft Power Platform detectare dubluri este activată în organizația dvs., este afișat un mesaj așa cum se arată în următoarea imagine:
Pentru a afla diferența dintre funcțiile Microsoft Power Platform și Sales detectare dubluri, accesați Care este diferența dintre capacitatea detectare dubluri în Microsoft Power Platform și detectare dubluri de clienți potențiali în Dynamics 365 Sales?
Pentru o experiență optimă a detectare dubluri de clienți potențiali în Dynamics 365 Sales, dezactivați detectare dubluri de clienți potențiali în Microsoft Power Platform. Mai multe informații Activați sau dezactivați regulile detectare dubluri pentru întreaga organizație

Activați funcția detectare dubluri

În colțul din stânga jos al aplicației Sales Hub, selectați Modificați zona>Setări aplicație.
Pe harta site-ului, selectați Îmbunătățirea datelor>detectare dubluri.
Activați comutatorul Activați regulile .

Probleme în identificarea clienților potențiali duplicați?

Dacă funcția detectare dubluri nu funcționează, parcurgeți următorii pași:

Dezactivați funcția.
Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele cerințe:
Activați funcția.

Activați Dataverse căutarea

Dataverse căutarea este activată în organizația dvs. Modelul AI care detectează clienți potențiali duplicați utilizează Dataverse căutarea pentru rezultate mai bune. Informații suplimentare: Configurați Dataverse căutarea pentru mediul dvs.

Activați câmpurile obligatorii pentru clienți potențiali

Următoarele câmpuri sunt activate în Găsire rapidă Toate clienții potențiali afișarea pentru clienți potențiali, în secțiunea Căutare după :

firstname
lastname
emailaddress1
telephone1
companyname

Notă

Dacă aceste câmpuri sunt deja activate, eliminați-le și adăugați-le înapoi.

Pentru a accesa vizualizarea Găsire rapidă All Leads , urmați acești pași:

conectați-vă la Power Apps.
Selectați un mediu

Notă

Este o bună practică să creați tabele într-o soluție particularizată. Mai multe informații: Soluție (glosar)
Extindeți Dataverse, selectați Tabele, accesați fila Toate și selectați Plumb tabel.
Pe pagina Tabelul de clienți potențiali , în secțiunea Experiențe de date , selectați Vizualizări. Dacă utilizați o soluție personalizată, deschideți soluția, deschideți tabelul și apoi selectați zona Vizualizări .
Pe pagina Vizualizări , selectați vizualizarea Găsire rapidă Toate clienții potențiali .

Activați procesele necesare

Verificați că următoarele procese sunt în stare activă:

CheckForDuplicatesAction
DuplicateDetectionTriggerAction
GetDuplicatesAction

Pentru a accesa pagina Procese , urmați acești pași:

În aplicația web, accesați Setări>Setări avansate.
Pe pagina Setări avansate , selectați Setări>Centrul de procese>Procese.

Furnizați permisiuni de citire pentru proces

Rolurile de securitate care folosesc funcția au cel puțin permisiunea de citire pentru Proces sub Personalizare.
Mai multe informații: Roluri de securitate implicite și privilegii necesare

Nu găsiți opțiunile în aplicație?

Există trei posibilități:

Nu aveți licența sau rolul necesare.
Administratorul dvs. nu a activat caracteristica.
Organizația dvs. folosește o aplicație particularizată. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în acest articol sunt specifici aplicațiilor predefinite Hub de vânzări și Sales Professional.

Consultați și

Activați detectarea dublelor clienți potențiali pentru formularele personalizate
Gestionați clienții potențiali duplicați

Partajați prin