Întrebări frecvente despre gestionarea clienților potențiali

Acest articol răspunde la întrebările frecvente despre gestionarea clienților potențiali în Dynamics 365 Sales, Sales premium și Sales Professional.

Care este diferența dintre capacitatea detectare dubluri din Power Platform și Dynamics 365 Sales?

Power Platform detectează duplicatele comparând codul de potrivire care este creat pentru fiecare înregistrare. Pentru mai multe informații, accesați Detectați datele duplicate, astfel încât să le puteți remedia sau elimina.

Dynamics 365 Sales detectează duplicatele cu un model AI care compară clienții potențiali folosind o logică neclară și codul de potrivire care este generat pentru fiecare client potențial.

Următorul tabel prezintă un exemplu al celor două metode de detectare a duplicaturilor.

Tip de regulă	Aplicat pentru
Logica neclară	- Numele principal și numele companiei similare - Nume potențial similar și același domeniu de e-mail
Cod de potrivire	- Adresa de e-mail - Număr de telefon

Pentru mai multe informații, accesați Activați detectarea dublelor clienți potențiali.

De ce am nevoie pentru a folosi scorul potențial?​

Instalați Dynamics 365 Sales Insights și utilizați entitate standard pentru clienți potențiali sau entitatea de oportunitate standard. Este necesar un număr minim de clienți potențiali sau oportunități pentru a construi un model de punctare:

Pentru a construi un modele de evaluare clienți potențiali, trebuie să aveți minimum 40 de clienți potențiali calificați și 40 descalificați.
Pentru a construi un model de punctare a oportunităților, trebuie să aveți minimum 40 de oportunități câștigate și 40 de oportunități pierdute.
Clientii potentiali si oportunitatile trebuie sa fi fost create la sau dupa 1 ianuarie, in anul precedent.

Cât de des sunt actualizate scorurile predictive de clienți potențiali?

Pentru clienții potențiali noi, scorul are loc aproape în timp real. Scorul va fi afișat în termen de cinci minute de la salvarea unui nou client. Pentru clienții potențiali actualizați, scorurile sunt actualizate după fiecare 24 de ore.

De ce clienții potențiali nu sunt marcați în timp real?

Scorul în timp real este acceptat numai pentru clienții potențiali noi. Dacă nu vedeți scorul nici după 15 minute de salvare sau importare a noului client potențial, contactați administratorul. Administratorul dvs. poate verifica dacă modelul care notează noul client potențial a fost creat sau editat și publicat după ce funcția de punctare în timp real a fost lansată. Pentru mai multe informații, consultați Scorare în timp real.

Pot personaliza modelul?

Da, puteți modifica atributele care sunt selectate pentru a instrui modelul. Acestea fiind spuse, modelul ieșit din cutie selectează automat atributele pe care le determină că sunt cele mai relevante pentru afacerea dvs.

Pot crea mai multe modele pentru clienți potențiali?​

Da, puteți adăuga și publica mai multe modele specifice fiecărui domeniu de activitate din organizația dvs.

Care este diferența dintre scor și notă?​

Evaluarea este generată de modelul de învățare automată.
Nivelul este doar gruparea evaluărilor în patru pachete pe care administratorul le poate configura.

Ce se întâmplă atunci când un lead este calificat?

Administratorul dvs. de sistem definește ce se întâmplă cu un client potențial atunci când este calificat:

• Dacă administratorul dvs. de sistem a setat Creați înregistrări de cont, de contact și de oportunitate în mod prestabilit la calificarea unui client la Nu, vi se va solicita să alegeți ce înregistrări să creați atunci când clientul potențial este calificat (cont, persoană de contact sau oportunitate).

• Dacă au setat Creați înregistrări de cont, de contact și de oportunitate în mod prestabilit la calificarea unui client potențial la Da, un cont, un contact și înregistrările oportunităților sunt create automat atunci când clientul potențial este calificat.

Unde pot găsi clienții potențiali calificați și descalificați?

Selectați Leads în harta site-ului, apoi selectați Closed Leads afișarea pentru a găsi clienții potențiali calificați și descalificați. Puteți reactiva clienții potențiali dacă doriți să îi calificați din nou.

Ce se întâmplă când se găsesc duplicate în timp ce calific clienți potențiali?

Când calificați un client potențial, dacă se detectează un cont sau o persoană de contact duplicat în timpul creării de noi înregistrări, vă este afișată o casetă de dialog de avertizare duplicat. În funcție de dacă administratorul de sistem a activat experiența îmbunătățită de îmbinare și detectare dubluri, veți vedea opțiunile de rezolvare a duplicaturilor.

Pentru informații despre activarea experienței îmbunătățite de îmbinare și detectare dubluri, consultați Activarea experienței îmbunătățite de îmbinare și detectare dubluri.

Cum gestionez erorile calificare client potențial?

În timpul calificării unui client potențial, apare una dintre următoarele erori din cauza potențialului dublu:

• Înregistrarea clientului potențial nu a fost creată sau actualizată deoarece există deja un duplicat al înregistrării curente.
• Înregistrarea oportunității nu a fost creată sau actualizată, deoarece există deja o dublură a înregistrării curente.

Dacă funcția detectare dubluri rules este activată în organizația dvs., aplicația nu va permite calificarea clienților potențiali dacă există duplicate ale acelui client potențial. Pentru a atenua problema, încercați următoarele soluții:

• Eliminați duplicatele pentru lider și calificați-vă din nou. Mai multe informații: Îmbinați rândurile duplicate
• Accesați grila de clienți potențiali, selectați clientul potențial și calificați-vă.
• Anulați publicarea regulii care cauzează eroarea și calificați din nou lead-ul. Contactați administratorul pentru a anula publicarea regulilor urmând pașii următori.
  1. Accesați Setări avansate>Setări>Sistem>Gestionarea datelor>detectare dubluri Reguli.
  2. Selectați regula și apoi selectați Anulați publicarea.
• Dacă o regulă este necesară numai pentru crearea sau actualizarea clientului potențial, dar nu este necesară pentru calificare, asigurați-vă că regulile detectare dubluri nu rulează pe clienți potențiali calificați. Activați opțiunea Excludeți înregistrările de potrivire inactive și calificați clientul potențial. Contactați administratorul pentru a activa opțiunea urmând pașii următori.

  1. Accesați Setări avansate>Setări>Sistem>Gestionarea datelor>detectare dubluri Reguli.

  2. Deschideți și anulați publicarea regulii.

  3. Selectați opțiunea Excludeți înregistrările care se potrivesc inactive .

     

  4. Publicați regula.

Ce se întâmplă atunci când experiența îmbunătățită detectare dubluri și îmbinare este dezactivată

Când experiența îmbunătățită detectare dubluri este dezactivată, veți vedea Avertisment duplicat căsuță de dialog.

În Cont și a lua legatura câmpuri, selectați contul potrivit și înregistrarea contactului și selectați Continua. Pentru a ignora avertismentul duplicat și pentru a crea înregistrări noi, lăsați câmpurile Cont și Contact necompletate și selectați Continuați.

Câmpurile de căutare Cont și Contact sunt filtrate cu rezultate potrivite și afișate împreună cu informații suplimentare pentru a identifica cu precizie înregistrarea de care ar trebui să fie legat lead-ul. De exemplu, atunci când selectați pictograma de căutare Contact căutare, veți vedea numai înregistrările de contact potrivite.

Ce se întâmplă când este activată experiența îmbunătățită detectare dubluri și îmbinare

Când este activată experiența îmbunătățită de îmbinare și detectare dubluri, veți vedea caseta de dialog Contul sau Contactul poate exista deja .

Secțiunile Conturi potrivite și Persoane de contact potrivite vor afișa toate înregistrările care se potrivesc (pe baza regulilor detectare dubluri) de-a lungul cu informații suplimentare pentru a identifica cu precizie înregistrarea de care ar trebui să fie legată lead-ul.

Pentru a asocia înregistrarea clientului potențial la o înregistrare care se potrivește existentă, selectați înregistrarea și selectați Continuați. Pentru a crea un cont nou sau o înregistrare de contact, selectați Ignorați și salvați fără a selecta o înregistrare potrivită.

Clientul potențial este calificat.

Ce se întâmplă cu notele și fișierele atașate atunci când se califică oportunitățile?

Când vânzătorii lucrează la un client potențial, folosesc note pentru a stoca informații cheie despre lucrurile pe care le-au cercetat despre client potențial. Aceasta ar putea fi informații precum noi contacte pe site, valoarea curentă a contractului, informații despre furnizor și așa mai departe. Când un client potențial este calificat, aceste note sunt afișate în înregistrarea Oportunității, astfel încât informațiile să nu se piardă.