Întrebări frecvente despre gestionarea clienților potențiali
Acest articol răspunde la întrebările frecvente despre gestionarea clienților potențiali în Dynamics 365 Sales, Sales premium și Sales Professional.
În funcție de setările configurate de administratorul de sistem, experiența dvs. poate varia. Iată experiențe posibile:
Selectați Leads din harta site-ului, apoi selectați vizualizarea Closed Leads pentru a găsi clienții potențiali calificați și descalificați. Puteți reactiva clienții potențiali dacă doriți să îi calificați din nou.
Când vânzătorii lucrează la un client potențial, folosesc note pentru a stoca informații cheie despre lucrurile pe care le-au cercetat despre client potențial. Aceasta ar putea fi informații precum noi contacte pe site, valoarea curentă a contractului, informații despre furnizor și așa mai departe. Când un client potențial este calificat, aceste note sunt afișate în înregistrarea Oportunității, astfel încât informațiile să nu se piardă.
Noua experiență calificare client potențial permite personalizarea procesului calificare client potențial, inclusiv crearea automată sau manuală a înregistrărilor de cont, contacte și oportunități sau o combinație a ambelor. De asemenea, permite crearea de oportunități multiple pentru un singur client potențial și capacitatea de a rezuma lead-ul după ce este calificat. Experiența moștenită permite doar crearea automată a înregistrărilor.
Dacă administratorul dvs. a activat crearea mai multor oportunități, puteți crea oportunități suplimentare selectând +Oportunitate nouă în panoul lateral Calificați un client potențial. Rețineți că înregistrările nu sunt create până când selectați Calificare.
De ce nu pot edita contul și înregistrările de contact în panoul lateral Calificați un client potențial?
Dacă administratorul dvs. a setat ca înregistrările de cont și de contacte să fie create automat, aceste înregistrări nu pot fi editate în panoul lateral Calificați un client potențial. Pentru a face modificări, trebuie să închideți panoul lateral, să editați detaliile din formularul de clienți potențiali, apoi să selectați Calificare din nou.
Da, administratorul poate personaliza câmpurile din formularul Oportunitate care apare în timpul calificare client potențial. Personalizarea formularelor de oportunitate este posibilă numai în următoarele scenarii:
- Administratorul dvs. a activat noua experiență calificare client potențial.
- Administratorul dvs. a selectat Vânzător pentru crearea de oportunitati în noua experiență calificare client potențial.
Rezumatul clientului potențial, dacă este activat de administrator, generează un rezumat bazat pe inteligență artificială al clientului potențial după ce este calificat. Acest rezumat include detalii cheie din înregistrarea clientului potențial și este adăugat la cronologia atât a înregistrării oportunității principale, cât și a înregistrării clienților potențiali, oferind o imagine de ansamblu concisă a informațiilor clientului potențial. Mai multe informații: Rezumați lead-ul după ce este calificat
Funcția rezumat client potențial este disponibilă numai atunci când următoarele funcții sunt activate în organizația dvs.:
Când un client potențial este calificat, anumite câmpuri din client potențial sunt mapate automat la câmpurile corespunzătoare din conturi, contacte și oportunități. Acest lucru asigură că informațiile cheie sunt transferate și păstrate în aceste înregistrări aferente. Mai multe informații: Mapările câmpurilor către alte entități
În timpul calificării unui client potențial, apare una dintre următoarele erori din cauza clienților potențiali duplicați:
- Înregistrarea clientului potențial nu a fost creată sau actualizată deoarece există deja un duplicat al înregistrării curente.
- Înregistrarea oportunității nu a fost creată sau actualizată, deoarece există deja o dublură a înregistrării curente.
Dacă funcția detectare dubluri rules este activată în organizația dvs., aplicația nu va permite calificarea clienților potențiali dacă există duplicate ale acelui client potențial. Pentru a atenua problema, încercați următoarele soluții:
- Eliminați duplicatele pentru lider și calificați-vă din nou. Mai multe informații: Îmbinați rândurile duplicate
- Accesați grila de clienți potențiali, selectați clientul potențial și calificați-vă.
- Anulați publicarea regulii care cauzează eroarea și calificați din nou lead-ul. Contactați administratorul pentru a anula publicarea regulilor urmând următorii pași:
- Accesați Setări avansate>Setări>Sistem>Gestionarea datelor>detectare dubluri Reguli.
- Selectați regula și apoi selectați Anulați publicarea.
- Dacă o regulă este necesară numai pentru crearea sau actualizarea clientului potențial, dar nu este necesară pentru calificare, asigurați-vă că regulile detectare dubluri nu rulează pe clienți potențiali calificați. Activați opțiunea Excludeți înregistrările de potrivire inactive și calificați clientul potențial. Contactați administratorul pentru a activa opțiunea urmând următorii pași:
Accesați Setări avansate>Setări>Sistem>Gestionarea datelor>detectare dubluri Reguli.
Deschideți și anulați publicarea regulii.
Selectați opțiunea Excludeți înregistrările care se potrivesc inactive .
Publicați regula.
De ce coloana Nume companie nu este disponibilă în panoul Editare coloane pentru vizualizările potențial?
Coloana Numele companiei este inclusă în vizualizările de clienți potențiali, dar este ascunsă în Coloanele de editare panoul după design. Prin urmare, nu puteți ascunde, elimina sau reordona coloana Numele companiei în vizualizările de clienți potențiali sau vizualizările disponibile care se bazează pe aceste vederi din cutie. Pentru a afișa coloana Nume companie în panoul Editați coloanele , contactați administratorul. Administratorul dvs. poate adăuga câmpul Nume companie la vizualizare folosind Power Apps designer de vizualizare.
Începând cu martie 2024, capacitatea de a șterge orice mapări de câmp neprelucrate este eliminată. Dacă ați șters câmpul mapare între client potențial și oportunitate înainte de martie 2024, harta ar fi fost restaurată în următoarea actualizare. Dacă doriți să înlocuiți o hartă de câmp disponibilă, puteți crea un plugin post operațiune la crearea oportunităților care verifică dacă originatingleadid
câmpul este populat și să actualizați câmpurile vizate în afara -hărți de câmp cu casete conform cerințelor dvs. de afaceri.
Instalați Dynamics 365 Sales Insights și utilizați entitate standard pentru clienți potențiali sau entitatea de oportunitate standard. Este necesar un număr minim de clienți potențiali sau oportunități pentru a construi un model de punctare:
- Pentru a construi un modele de evaluare clienți potențiali, trebuie să aveți minimum 40 de clienți potențiali calificați și 40 descalificați.
- Pentru a construi un model de punctare a oportunităților, trebuie să aveți minimum 40 de oportunități câștigate și 40 de oportunități pierdute.
- Clientii potentiali si oportunitatile trebuie sa fi fost create la sau dupa 1 ianuarie, in anul precedent.
Cum verific dacă am numărul necesar de clienți potențiali sau oportunități pentru a crea un model de punctaj?
Înainte de a crea un model de punctaj pentru clienți potențiali sau oportunități, trebuie să vă asigurați că aveți un minim de 40 de clienți potențiali calificați și 40 de clienți potențiali descalificati sau 40 de oportunități câștigate și 40 pierdute pentru a antrena modelul. Puteți selecta un interval de timp între 3 luni și 2 ani pentru a antrena modelul.
Să înțelegem cerința minimă cu un exemplu de scenariu:
Vrei să construiești un modele de evaluare clienți potențiali și să îl antrenezi cu clienți potențiali creați și închise în ultimele 6 luni. Doriți să includeți numai acei clienți potențiali care utilizează Procesul de vânzări pentru oportunitati flux de business. Utilizați următorii pași pentru a verifica dacă aveți numărul necesar de clienți potențiali. Puteți urma pași similari pentru a verifica cerințele minime pentru notarea oportunităților. Dacă intenționați să utilizați modelul pe etapă în punctajul de oportunitate, consultați această secțiune.
Pe pagina Clienți potențiali , selectați Toți clienții potențiali din selectorul de vizualizare.
Selectați Editați filtre.
Selectați Adăugați și setați următoarele filtre:
- Creat în = Ultimele 6 luni.
- Stare = Calificat.
Selectați Adăugați>Adăugați o entitate asociată și setați următoarele filtre:
- Entitate înrudită = Conduce la oportunitate Procesul de vânzare
- Operator = Conține date
- Câmp = motiv stare
- Operator = Nu este egal
- Valoare = Avortat
Următoarea captură de ecran arată filtrele pe care trebuie să le setați:
Verificați numărul de clienți potențiali care îndeplinesc criteriile. Dacă numărul de clienți potențiali este mai mic de 40, puteți crește intervalul de timp pentru a include mai mulți clienți potențiali. Pentru a verifica numărul de clienți potențiali descalificati, schimbați Stare filtrul în Descalificat.
Dacă un lead sau o oportunitate nu este marcată sau scorul nu este actualizat, asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții:
Modelul de notare este publicat.
Înregistrarea se află în starea Open .
Înregistrarea îndeplinește toate condițiile definite în modelul de notare.
Înregistrarea folosește același flux de business care este configurat în modelul de scor.
Înregistrarea a fost creată în ultimii 2 ani de la data curentă. Modelul verifică data de fiecare dată când înscrie o înregistrare. Dacă o înregistrare a fost înregistrată mai devreme, dar iese în afara ferestrei de 2 ani în următorul ciclu de punctare, scorul nu va fi actualizat.
Pentru clienții potențiali noi, scorul are loc aproape în timp real. Scorul va fi afișat în termen de cinci minute de la salvarea unui nou client. Pentru clienții potențiali actualizați, scorurile sunt actualizate după fiecare 24 de ore.
Scorul în timp real este acceptat numai pentru clienții potențiali noi. Dacă nu vedeți scorul nici după 15 minute de salvare sau importare a noului client potențial, contactați administratorul. Administratorul dvs. poate verifica dacă modelul care notează noul client potențial a fost creat sau editat și publicat după ce funcția de punctare în timp real a fost lansată. Mai multe informații: scor în timp real](work-predictive-lead-scoring.md#real-time-scoring)
Da, puteți modifica atributele care sunt selectate pentru a antrena modelul. Acestea fiind spuse, modelul ieșit din cutie selectează automat atributele pe care le determină că sunt cele mai relevante pentru afacerea dvs.
Da, puteți adăuga și publica mai multe modele specifice fiecărui domeniu de activitate din organizația dvs.
Scorurile sunt generate de modelul învățare programată.
Notele sunt doar o grupare de scoruri în patru compartimente pe care administratorul le poate configura.
Când calificați un client potențial, dacă se detectează un cont sau o persoană de contact duplicat în timpul creării de noi înregistrări, vă este afișată o casetă de dialog de avertizare duplicat. În funcție de dacă administratorul de sistem a activat experiența îmbunătățită de îmbinare și detectare dubluri, veți vedea opțiunile de rezolvare a duplicaturilor. Mai multe informații: Activați experiența îmbunătățită detectare dubluri și îmbinare
Power Platform detectează duplicatele comparând codul de potrivire care este creat pentru fiecare înregistrare. Mai multe informații: Detectați datele duplicate, astfel încât să le puteți remedia sau elimina
Dynamics 365 Sales detectează duplicatele cu un model AI care compară clienții potențiali folosind o logică neclară și codul de potrivire care este generat pentru fiecare client potențial.
Următorul tabel prezintă un exemplu al celor două metode de detectare a duplicaturilor.
Tip de regulă | Aplicat pentru |
---|---|
Logica neclară | - Numele principal și numele companiei similare - Nume potențial similar și același domeniu de e-mail |
Cod de potrivire | - Adresa de e-mail - Număr de telefon |
Mai multe informații: Activați detectarea dublelor clienți potențiali
Când experiența îmbunătățită detectare dubluri este dezactivată, veți vedea caseta de dialog Avertisment duplicat .
În câmpurile Cont și Contact , selectați contul și înregistrarea de contact potrivite, apoi selectați Continuați. Pentru a ignora avertismentul duplicat și pentru a crea înregistrări noi, lăsați câmpurile Cont și Contact necompletate și selectați Continuați.
Câmpurile de căutare Cont și Contact sunt filtrate cu rezultate potrivite și afișate împreună cu informații suplimentare pentru a identifica cu precizie înregistrarea de care ar trebui să fie legat lead-ul. De exemplu, când selectați pictograma de căutare Contact căutare, veți vedea numai înregistrările de contact potrivite.
Când experiența îmbunătățită de îmbinare și detectare dubluri este activată, veți vedea caseta de dialog Contul sau Contactul poate exista deja .
Secțiunile Conturi potrivite și Persoane de contact potrivite vor afișa toate înregistrările care se potrivesc (pe baza regulilor detectare dubluri) de-a lungul cu informații suplimentare pentru a identifica cu precizie înregistrarea de care ar trebui să fie legată lead-ul.
Pentru a asocia înregistrarea potențială la o înregistrare existentă, selectați înregistrarea, apoi selectați Continuați. Pentru a crea un nou cont sau o înregistrare de contact, selectați Ignorați și salvați fără a selecta o înregistrare potrivită.
Clientul potențial este calificat.