Partajați prin

Activați rapoartele de consum Vânzări

  • Articol

Rapoartele de utilizare a vânzărilor oferă o imagine istorică a valorilor operaționale și a indicatorilor cheie de performanță în Dynamics 365 Sales. Acest lucru îi ajută pe managerii de vânzări să vadă și să analizeze valorile operaționale ale echipei lor, cum ar fi oportunitățile și utilizarea clienților potențiali, și să ia decizii care îmbunătățesc performanța vânzărilor.

Cerințe de licență și rol

Tipul de cerință Trebuie să ai
Licenţă Dynamics 365 Sales Premium sau Dynamics 365 Sales Enterprise
Mai multe informații: Prețurile de vânzări Dynamics 365
rol de securitate Administrator de sistem
Consultați Roluri de securitate predefinite pentru vânzări

Activați rapoartele

În calitate de administrator, activați rapoartele de utilizare a vânzărilor din organizația dvs. pentru ca managerii de vânzări să le folosească.

Notă

  • Rapoartele de utilizare a vânzărilor nu sunt disponibile pe Government Community Cloud (GCC).
  • Când este activat, afișarea rapoartelor poate dura până la 24 de ore. Ulterior, rapoartele sunt reîmprospătate la fiecare 24 de ore.

  1. conectați-vă la aplicația dvs. de vânzări și, în colțul din stânga jos al paginii, accesați Zona de modificare>Setările aplicației.

  2. Pe harta site-ului, selectați Setări generale>Rapoarte de utilizare a vânzărilor.

  3. Pe pagina Rapoarte de utilizare a vânzărilor , activați comutatorul pentru a activa rapoartele.

    Captură de ecran cu activarea rapoartelor de utilizare a vânzărilor.

  4. Selectați Salvați.

Rapoartele sunt activate. Aplicația poate dura până la 24 de ore pentru a afișa rapoartele.

Nu găsiți opțiunile în aplicație?

Există trei posibilități:

  • Nu aveți licența sau rolul necesar. Verificați secțiunea Cerințe de licență și rol din partea de sus a acestei pagini.
  • Administratorul dvs. nu a activat caracteristica.
  • Organizația dvs. folosește o aplicație particularizată. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în acest articol sunt specifici aplicațiilor predefinite Hub de vânzări și Sales Professional.

Vizualizați și înțelegeți rapoartele de utilizare a vânzărilor