Vedeți valorile operaționale și KPI-urile în rapoartele de utilizare a vânzărilor
Rapoartele de utilizare a vânzărilor oferă o vizualizare instantaneu a valorilor operaționale istorice și a indicatorilor cheie de performanță (KPI) ai persoanelor de contact, conturilor, clienților potențiali și oportunităților dvs.
Rapoartele includ numai date care au fost adăugate sau actualizate în aplicație din ziua activării. După activare, poate dura până la trei zile pentru ca rapoartele de utilizare a vânzărilor să afișeze date, apoi datele sunt reîmprospătate la fiecare 24 de ore.
De asemenea, acțiunile care sunt efectuate în aplicație sunt reflectate în rapoartele de utilizare a vânzărilor. Acțiuni precum importul în bloc, actualizarea în bloc și înregistrările actualizate prin API nu sunt reflectate în rapoartele de utilizare a vânzărilor.
Notă
- Rapoartele de utilizare a vânzărilor nu sunt disponibile pentru chiriașii Government Community Cloud (GCC).
- Datele actualizate sau adăugate pot dura până la trei zile pentru a fi afișate în rapoarte.
Cerințe de licență și rol
| Tipul de cerință | Trebuie să ai |
|---|---|
| Licență | Dynamics 365 Sales Premium sau Dynamics 365 Sales Enterprise Mai multe informații: Prețurile de vânzări Dynamics 365 |
| rol de securitate | Manager de vânzări Consultați Roluri de securitate predefinite pentru vânzări |
Deschideți rapoarte de utilizare a vânzărilor
Conectați-vă la aplicația de vânzări. În colțul din stânga jos al paginii, selectați Zona de modificare>Vânzări>Analitica vânzărilor>Rapoarte de utilizare a vânzărilor.
Notă
Opțiunea Rapoarte de utilizare a vânzărilor este disponibilă numai atunci când este activată în organizația dvs. Contactați administratorul pentru a o activa. Mai multe informații: Activați rapoartele de utilizare a vânzărilor
Sunt disponibile următoarele rapoarte de utilizare a vânzărilor:
- Raport de utilizare a oportunităților
- Raport de utilizare a potențialului
- Raport de utilizare a contului
- Raport de utilizare a contactului
Filtre de date
Utilizați opțiunile de filtrare din partea de sus a fiecărui raport pentru a vedea numai informațiile relevante pentru dvs. Puteți filtra după dată, utilizator, manager, unitate de afaceri și rol. În mod implicit, rapoartele arată date pentru ultimele 20 de săptămâni.
Raport de utilizare a oportunităților
Următorul tabel descrie KPI-urile care sunt afișate în fila raportului de utilizare a oportunităților. Pentru fiecare KPI, o săgeată indică tendința. De exemplu, o săgeată verde în sus indică o îmbunătățire a tendinței în comparație cu perioada de timp anterioară.
| KPI | Descriere |
|---|---|
| Creată | Numărul de oportunități create de vânzători și numărul de vânzători care au creat oportunități, în perioada de timp specificată |
| Vizualizat | Numărul de oportunități vizualizate de vânzători și numărul de vânzători care au văzut oportunități, în perioada de timp specificată |
| Actualizat | Numărul de oportunități actualizate de vânzători și numărul de vânzători care au actualizat oportunități, în perioada de timp specificată |
| Șters | Numărul de oportunități șterse de vânzători și numărul de vânzători care au șters oportunități, în perioada de timp specificată |
| Oportunități convertite | Numărul de oportunități convertite de vânzători în oferte câștigate și numărul de vânzători care au convertit oportunități, în perioada de timp specificată |
Următorul tabel descrie diagramele rezumative care sunt afișate în raport.
| Nume diagramă | Descriere |
|---|---|
| Acțiuni efectuate asupra oportunităților de-a lungul timpului | Tendința acțiunilor întreprinse asupra oportunităților în perioada de timp specificată: create, vizualizate, actualizate și șterse |
| Numărul de utilizatori care contribuie la acțiunile efectuate asupra oportunităților | Numărul de utilizatori care au efectuat diverse acțiuni asupra oportunităților în perioada de timp specificată |
| Utilizatori cu cele mai multe oportunități create | Primii patru colaboratori care au creat oportunități în perioada specificată |
| Utilizatorii cu cele mai multe oportunități actualizate | Primii patru colaboratori care au actualizat oportunități în perioada de timp specificată |
| Utilizatorii cu cele mai multe oportunități convertite | Primii patru colaboratori care au transformat oportunitățile în oferte câștigate în perioada de timp specificată |
| Starea oportunităților în timp | O defalcare a oportunităților în funcție de statut în perioada de timp specificată |
Raport de utilizare a potențialului
Următorul tabel descrie KPI-urile care sunt afișate în fila raportului de utilizare a clienților potențiali. Pentru fiecare KPI, o săgeată indică tendința. De exemplu, o săgeată verde în sus indică o îmbunătățire a tendinței în comparație cu perioada de timp anterioară.
| KPI | Descriere |
|---|---|
| Creată | Numărul de clienți potențiali creați și numărul de vânzători care au creat clienți potențiali, în perioada de timp specificată |
| Vizualizat | Numărul de vânzători potențiali vizualizați și numărul de vânzători care au vizualizat clienți potențiali, în perioada de timp specificată |
| Actualizat | Numărul de vânzători potențiali actualizați și numărul de vânzători care au actualizat clienții potențiali, în perioada de timp specificată |
| Șters | Numărul de vânzători potențiali șterse și numărul de vânzători care au șters clienți potențiali, în perioada de timp specificată |
| Oferte calificate | Numărul de vânzători potențiali calificați în oportunități și numărul de vânzători care au calificat clienți potențiali, în perioada de timp specificată |
Următorul tabel descrie diagramele rezumative care sunt afișate în raport.
| Nume diagramă | Descriere |
|---|---|
| Acțiuni efectuate asupra clienților potențiali de-a lungul timpului | Tendința acțiunilor întreprinse asupra clienților potențiali în perioada de timp specificată: create, vizualizate, actualizate și șterse |
| Numărul de utilizatori care contribuie la acțiunile efectuate asupra clienților potențiali | Numărul de utilizatori care au efectuat diverse acțiuni asupra clienților potențiali în perioada de timp specificată |
| Utilizatori cu cei mai mulți clienți potențiali creați | Primii patru colaboratori care au creat clienți potențiali în perioada de timp specificată |
| Utilizatorii cu majoritatea clienților potențiali actualizați | Primii patru colaboratori care au actualizat clienții potențiali în perioada de timp specificată |
| Utilizatorii cu cei mai mulți clienți potențiali calificați | Primii patru colaboratori care s-au calificat cu succes conduc la oportunități în perioada de timp specificată |
| Starea clienților potențiali în timp | O defalcare a clienților potențiali în funcție de stare în perioada de timp specificată |
Raport de utilizare a contului
Următorul tabel descrie KPI-urile care sunt afișate în fila raportului de utilizare a contului. Pentru fiecare KPI, o săgeată indică tendința. De exemplu, o săgeată verde în sus indică o îmbunătățire a tendinței în comparație cu perioada de timp anterioară.
| KPI | Descriere |
|---|---|
| Creată | Numărul de conturi create de vânzători și numărul de vânzători care au creat conturi, în perioada de timp specificată |
| Vizualizat | Numărul de conturi vizualizate de vânzători și numărul de vânzători care au vizualizat conturi, în perioada de timp specificată |
| Actualizat | Numărul de conturi actualizate de vânzători și numărul de vânzători care au actualizat conturile, în perioada de timp specificată |
| Șters | Numărul de conturi șterse de vânzători și numărul de vânzători care au șters conturi, în perioada de timp specificată |
Următorul tabel prezintă diagramele rezumative care sunt afișate în raport.
| Nume diagramă | Descriere |
|---|---|
| Acțiuni efectuate asupra conturilor de-a lungul timpului | Tendința acțiunilor întreprinse asupra conturilor în perioada de timp specificată: create, vizualizate, actualizate și șterse |
| Numărul de utilizatori care contribuie la acțiunile efectuate pe conturi | Numărul de utilizatori care au efectuat diverse acțiuni asupra conturilor în perioada de timp specificată |
| Utilizatorii cu cele mai multe conturi create | Primii patru colaboratori care au creat conturi în perioada specificată |
| Utilizatorii cu cele mai multe conturi actualizate | Primii patru colaboratori care au actualizat conturile în perioada specificată |
Raport de utilizare a contactului
Următorul tabel descrie KPI-urile care sunt afișate în fila raportului de utilizare a contactului. Pentru fiecare KPI, o săgeată indică tendința. De exemplu, o săgeată verde în sus indică o îmbunătățire a tendinței în comparație cu perioada de timp anterioară.
| KPI | Descriere |
|---|---|
| Creată | Numărul de contacte create de vânzători și numărul de vânzători care au creat contacte, în perioada de timp specificată |
| Vizualizat | Numărul de persoane de contact vizualizate de vânzători și numărul de vânzători care au vizualizat contactele în perioada de timp specificată |
| Actualizat | Numărul de persoane de contact actualizate de vânzători și numărul de vânzători care au actualizat contactele, în perioada de timp specificată |
| Șters | Numărul de persoane de contact șterse de vânzători și numărul de vânzători care au șters contactele, în perioada de timp specificată |
Următorul tabel descrie diagramele rezumative care sunt afișate în raport.
| Nume diagramă | Descriere |
|---|---|
| Acțiuni efectuate asupra contactelor de-a lungul timpului | Tendința acțiunilor întreprinse asupra persoanelor de contact în perioada de timp specificată: create, vizualizate, actualizate și șterse |
| Numărul de utilizatori care contribuie la acțiunile efectuate asupra contactelor | Numărul de utilizatori care au efectuat diverse acțiuni asupra persoanelor de contact în perioada de timp specificată |
| Utilizatori cu cele mai multe persoane de contact create | Primii patru colaboratori care au creat contacte în perioada de timp specificată |
| Utilizatorii cu cele mai multe persoane de contact actualizate | Primii patru colaboratori care au actualizat persoanele de contact în perioada de timp specificată |
Nu găsiți opțiunile în aplicație?
Există trei posibilități:
- Nu aveți licența sau rolul necesar.
- Administratorul dvs. nu a activat caracteristica.
- Organizația dvs. folosește o aplicație particularizată. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în acest articol sunt specifici aplicațiilor predefinite Hub de vânzări și Sales Professional.