Acordarea accesului la informațiile Cine știe pe cine

În mod implicit, rolurile de vânzător și de manager de vânzări au permisiuni de a vedea informațiile cine știe pe cine din paginile de contact și de clienți potențiali. În calitate de administrator, puteți acorda acces la alte roluri dacă și ei ar beneficia de informațiile cine știe cui.

Notă

Cine știe cine va apărea widget pentru toți utilizatorii care pot vedea vizualizarea Sales Insights în paginile de contact și clienți potențiali. Utilizatorii care nu au permisiunile vor vedea un mesaj că nu au suficiente privilegii.

Cerințe de licență și rol

Tip de cerință	Trebuie să ai
Licență	Dynamics 365 Sales Premium Mai multe informații: Prețurile de vânzări Dynamics 365
Roluri de securitate	Administrator de sistem Mai multe informații: Roluri de securitate predefinite pentru vânzări

Pentru a acorda acces

1. În aplicația Sales Hub, selectați Setări în colțul din dreapta sus și selectați Setări avansate.

2. Pe pagina Gestionarea afacerii , selectați Setări>Sistem>Securitate.

3. Selectați Roluri de securitate.

4. Selectați rol de securitate pentru care doriți să acordați acces.

5. În fila Entități personalizate , furnizați permisiuni de citire următoarelor entități:

   wkwcolleaguesforcompany
wkwcolleaguesforcontact
wkwconfig

   

6. Salvați modificările.

Consultați și

Vedeți cine știe pe cine