Utilizați Cine știe pe cine pentru a vă conecta cu clienți potențiali și contacte
Caracteristica Cine știe pe cine din Dynamics 365 Sales vă ajută să identificați rapid colegii care vă pot prezenta unui client potențial sau de contact.
Cerințe de licență și rol
| Tipul de cerință | Trebuie să ai |
|---|---|
| Licenţă | Dynamics 365 Sales Enterprise sau Dynamics 365 Sales Premium Mai multe informații: Prețurile de vânzări Dynamics 365 |
| Roluri de securitate | Orice rol principal de vânzări, cum ar fi agent de vânzări sau manager de vânzări Mai multe informații: Roluri principale de vânzări |
Ce este Cine știe pe cine?
Reprezentanții de vânzări interacționează adesea cu clienți potențiali pe care nu i-au întâlnit niciodată. Dacă ai cunoaște pe cineva care cunoaște rolul principal, o introducere ar putea crește șansele unui rezultat pozitiv. Aici intervine Cine știe pe cine. Cine știe pe cine sugerează colegi care au interacționat cu liderul prin e-mailuri sau întâlniri. Vă ajută chiar să vă trimiteți rapid un e-mail colegilor pentru a solicita o prezentare.
Pentru utilizatorii Sales Enterprise, Cine știe pe cine se bazează pe e-mailuri și întâlniri în Dynamics 365. Pentru utilizatorii Sales Premium, se bazează pe datele Exchange, cu condiția ca administratorul să fi configurat integrarea cu Exchange. Dacă nu doriți ca Dynamics 365 să vă colecteze datele Exchange, puteți renunța la partajarea datelor.
Informații de bază Cine știe pe cine
Pentru utilizatorii Sales Enterprise, informațiile Cine știe pe cine sunt populate pe baza e-mailurilor și a datelor întâlnirilor din Dynamics 365. Această informație este disponibilă imediat în toate regiunile și nu necesită nicio configurare.
Informații Cine știe pe cine îmbunătățite
Pentru utilizatorii Sales Premium, informațiile sunt completate pe baza datelor Exchange, cu condiția ca administratorul să fi configurat integrarea. Dacă nu doriți ca Dynamics 365 să vă colecteze datele Exchange, puteți renunța la partajarea datelor.
Vizualizați Cine știe pe cine
Sfat
Imaginile care includ o pictogramă care arată astfel: 
pot fi extinse pentru a afișa mai multe detalii. Selectați imaginea pentru a o extinde. Pentru a o închide, apăsați tasta Esc.
Cine știe pe cine widget afișează până la cinci persoane din organizația dvs. care au comunicat cu un client potențial sau de contact prin apeluri și e-mailuri. De asemenea, vă arată cât de puternică este legătura lor. Widget este disponibil în formularul Sales Insights și în principal Contact și Formular plumb.
În aplicația Hub de vânzări, selectați un client potențial sau un contact.
Dacă vedeți un mesaj că nu aveți suficiente privilegii, cereți administratorului să vă acorde permisiunile necesare.
Selectați pictograma din colțul din dreapta sus al Cine știe pe cine widget pentru a comuta între vizualizările grafice și listă.
Pe baza puterii conexiunii, identificați un coleg care vă poate prezenta liderul și selectați Prezentați.
Notă
Dacă nu vedeți butonul Prezentare , cereți administratorului să configureze sincronizarea pe server.
Rafinați șablonul de e-mail și trimiteți-l.
Dezactivați partajarea datelor cu aplicațiile Dynamics 365
Puteți renunța dacă nu doriți ca Dynamics 365 să colecteze și să analizeze datele dvs. Exchange. Office 365 Organizația dvs. trebuie să se afle într-una dintre zonele geografice globale EMEA sau Asia Pacific pentru a renunța la colectarea de date Cine știe pe cine.
conectați-vă la contul dvs. de serviciu Microsoft.
Selectați Setări & Confidențialitate, apoi selectați fila Confidențialitate .
În secțiunea Servicii , selectați săgeata de lângă Aplicații Dynamics 365.
Dezactivați Includeți datele mele în aplicațiile Dynamics 365.