Prezentare generală a ierarhiilor vizuale

Organizația dumneavoastră poate acum vedea și lucra cu datele clienților într-un aranjament vizual ierarhic, oferind vizibilitate instantanee asupra datelor conexe. Ierarhiile vizuale pot afișa vizual tabele standard și personalizate de date, precum și o gamă largă de relații de date.

• Administratorii proiectează și publică ierarhii pentru organizație în designerul ierarhiei.
• Utilizatorii pot vizualiza și edita înregistrări fără a părăsi ierarhia, permițând astfel ca ierarhia să fie folosită ca spațiu de lucru principal.
• Utilizatorii pot naviga și modifica cu ușurință structura ierarhiei pentru a se potrivi preferințelor lor.

Urmărește acest videoclip pentru o prezentare rapidă a ierarhiei vizuale:

Tipuri de ierarhii

Ierarhiile vizuale sunt flexibile, permițându-ți să afișezi date dintr-un singur tabel, mai multe tabele sau o combinație a ambelor.

Mesă unică

Ierarhiile sunt create din date dintr-un singur tabel cu o relație autoreferențială care permite fiecărui rând din tabel să facă referire la rândul părinte. De exemplu, conturile pot indica către contul părinte, permițând definirea unei ierarhii a conturilor.

Capturile de ecran de mai jos arată un exemplu de ierarhie a unui singur tabel de conturi în designer și cum apare aceasta utilizatorilor.

• În vizualizarea designerului, administratorii proiectează o singură ierarhie de tabel selectând Extinde toate nivelurile pentru tabel în designer.
  
• Utilizatorii vizualizează ierarhia unui cont selectat și a copiilor aferenți.
  

Multi-table

Ierarhiile pot include, de asemenea, vizual date din diferite tabele. De exemplu, poate doriți să oferiți vânzătorilor o vizualizare a contului care să arate oportunitățile și contactele conexe, așa cum este ilustrat mai jos.

• În vizualizarea designerului, administratorii proiectează o ierarhie multi-tabel prin adăugarea de noduri copii pentru tabelele asociate.
  

• În vizualizarea utilizatorului, ierarhia arată contul și contactele aferente, oportunitățile deschise și oportunitățile închise.
  

Hibrid

Într-o ierarhie multi-tabele, orice tabel cu date autoreferențiale poate fi configurat să afișeze toate nivelurile. Acest lucru permite scenarii interesante, cum ar fi arătarea contactelor cu contactele copiilor în exemplul de mai sus.

Capabilități cheie ale ierarhiei vizuale

Funcția ierarhiei vizuale include următoarele capabilități cheie:

• Personalizează plăcile: Administratorii personalizează plăcile ierarhice alegând ce câmpuri să afișeze pe o dale, dacă sunt afișate etichete descriptive, dacă trebuie afișată o imagine și dimensiunea și culoarea plăcilor.
• Detaliați: navigați prin diferite niveluri de date ierarhice. Puteți extinde și restrânge ramuri, mări și micșora și comuta între aspectele verticale și orizontale pentru a obține o vizualizare clară a structurii de date.
• Acțiuni rapide: Utilizatorii pot face acțiuni rapide pe o dale-uri pentru a adăuga o înregistrare sau a asocia o înregistrare existentă sau pot sări direct la detaliile ecranului complet.
• Panoul de detalii complet editabil: Selectați o placă pentru a afișa panoul lateral care oferă posibilitatea completă de a vizualiza și edita detaliile pentru înregistrare. Extinde ușor panoul lateral la ecran complet. Captura de ecran următoare arată un exemplu de panoul de detalii pentru o înregistrare de contact.
  

Începerea ierarhiei vizuale

Pentru a începe cu ierarhia vizuală, urmează acești pași:

1. Adminul creează o ierarhie.
2. Adminul acordă acces la ierarhii.
3. Adminul adaugă un punct de intrare în ierarhia View către entitatea dorită.
4. Adminul previzualizează și publică ierarhia organizației.
5. Utilizatorii vizualizează datele într-o ierarhie.