Trecerea oportunității prin diferite etape
O oportunitate trece prin diferite etape (cunoscute și sub denumirea de faza pipeline) pe măsură ce faci progrese și obții mai multe detalii despre oportunitate. Fiecare etapă definește informațiile pe care ar trebui să le colectați despre oportunitatea de a progresa metodic și de a vă crește șansele de a câștiga afacerea.
Notă
- Este important să păstrați stadiul actual, deoarece este folosit în diagramele de vânzări și tablourile de bord. De exemplu, diagrama funnel afișează oportunitățile în diferite etape.
- Dacă organizația dvs. are mai multe fluxuri de proces de afaceri pentru entitatea de oportunitate, câmpul Faza pipeline stochează informațiile despre modificarea ultimei etape efectuate în înregistrarea oportunității prin orice flux de business. Dacă utilizați mai multe fluxuri de business pe oportunitate, rămâne la alegerea dumneavoastră folosirea acestui câmp.
Cerințe de licență și rol
| Tip de cerință | Trebuie să ai |
|---|---|
| Licență | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise sau Dynamics 365 Sales Professional Mai multe informații: Prețurile de vânzări Dynamics 365 |
| Roluri de securitate | Orice rol principal de vânzări, cum ar fi agent de vânzări sau manager de vânzări Mai multe informații: Roluri principale de vânzări |
Mutați oportunitatea pentru etapa de calificare
După ce adunați detaliile de bază despre client, mutați oportunitatea în etapa Calificare .
Notă
Când calificați un client potențial, o oportunitate este creată automat și mutată în etapa Calificare .
Selectați Calificare în bara de procese și specificați următoarele detalii despre client:
Câmp Descriere Identificați contactul Selectați contactul care lucrează la oportunitate de la capătul clientului. Identificați contul Selectați clientul pentru oportunitate. Termenul de achiziție Selectați intervalul de timp de achiziție al clientului. Buget estimativ Introduceți bugetul estimat al clientului. Această sumă este diferită de venitul estimat. În funcție de bugetul de care dispune clientul, poți decide produsele care se potrivesc cel mai bine bugetului. Procesul de achiziție Selectați dacă decizia de cumpărare este luată de o persoană sau de un comitet. Identificați factorul de decizie Marcați ca fiind complet după ce identificați factorul de decizie. Mai multe informații: Adăugați părți interesate și factori de decizie pentru această oportunitate Selectați Etapa următoare.
Oportunitatea trece la etapa de dezvoltare a procesului.
Mutați oportunitatea de a dezvolta etapa
După ce adunați detalii specifice despre nevoia clientului, mutați oportunitatea în etapa Dezvoltare .
Selectați Dezvoltare în bara de procese și specificați următoarele detalii:
Câmp Descriere Nevoia clientului Introduceți ceea ce interesează clientul, cum ar fi cerințele specifice ale produsului. Soluția propusă Introduceți planul pentru ceea ce poate oferi organizația dvs. pentru cont, cum ar fi detaliile despre produs. Identificați părțile interesate Selectați marcați complet după ce adăugați părți interesate. Părțile interesate sunt contacte de la sfârșitul clientului care sunt implicate în urmărirea oportunității. Mai multe informații: Adăugați părți interesate și factori de decizie pentru această oportunitate Identificați concurenții Selectați marcați complet după ce adăugați informațiile concurenței. Mai multe informații: Adăugați concurenți pentru oportunitate Selectați Etapa următoare.
Oportunitatea trece la etapa Propunere a procesului.
Mutați oportunitatea de a propune etapa
Când sunteți gata să propuneți soluția clientului, mutați oportunitatea în etapa Propune .
În etapa Propunere , selectați marcați finalizat de lângă fiecare dintre următorii pași pe care i-ați parcurs:
Câmp Descriere Identificați echipa de vânzări Selectați marcați finalizat după ce adăugați membrii echipei de vânzări. Mai multe informații: Adăugați o echipă de vânzări pentru oportunitate Dezvoltați propunerea Selectați marcați finalizat după ce creați o propunere pentru oportunitate. Acest pas opțional indică faptul că ați inclus note despre modul în care este abordat contul. Puteți adăuga propunerea ca atașament la oportunitate în fila Fișiere . Evaluare internă completă Selectați marcați finalizată după ce finalizați o examinare internă a propunerii. Prezenta propunere Selectați marcați complet după ce prezentați propunerea părților interesate. Selectați Etapa următoare.
Oportunitatea trece la etapa Închidere a procesului.
Următorul pas este să creați o ofertă și să o trimiteți clientului. Mai multe informații: Creați o ofertă și trimiteți-o clientului dvs
Mutați oportunitatea în etapa Închidere
Când oportunitatea se materializează, puteți muta oportunitatea în etapa Închidere.
În etapa Închidere , selectați marcați finalizat de lângă fiecare dintre următorii pași pe care i-ați parcurs:
Câmp Descriere Propunerea finală completă: Selectați marcați finalizat după ce creați o propunere finală pentru oportunitate. Puteți adăuga propunerea ca atașament la oportunitate în fila Fișiere . Prezentați propunerea finală Selectați marcați finalizat după ce prezentați propunerea finală clientului. Confirmați data deciziei Selectați data până la care așteptați o decizie din partea clientului. Trimite Mulțumesc Selectați marcați finalizat după ce trimiteți o scrisoare de mulțumire clientului. Fișier De-brief Selectați marcați finalizat după ce creați un de-brief pentru oportunitate. Selectați Terminat când ați terminat cu toate activitățile.
Acum puteți închide oportunitatea ca câștigat sau pierdut. Mai multe informații: Închideți oportunitățile câștigate sau pierdute