Gestionarea oportunităților

O oportunitate se referă la o afacere de vânzare, care este creată atunci când un client potențial este gata de cumpărare. Cu o oportunitate, puteți previziona veniturile din vânzări, puteți stabili o dată de închidere potențială și factorul în care va avea loc probabilitatea ca vânzarea să apară.

Lucrați cu oportunități

Pentru a gestiona eficient oportunitățile, administratorii pot defini experiențele vânzătorului, pot defini regulile de scor predictiv și așa mai departe. Vânzătorii pot crea oportunități, pot folosi scoruri predictive pentru a îmbunătăți conversia oportunităților și pot câștiga mai multe oferte.

Următorul tabel listează sarcinile pe care le îndeplinește fiecare rol pentru a gestiona oportunitățile.

Caz de utilizare	Administrator	Vânzător/Director de vânzări
Vizualizați-vă canalul de vânzări, obțineți valori, gestionați cu ușurință ofertele	Configurați vizualizarea canalului de oportunități	Gestionați oportunitățile folosind vizualizarea pipeline
Gestionați toate înregistrările de vânzări și activitățile conexe dintr-o singură vizualizare	Setați vizualizarea focalizată ca vizualizare implicită	Vizualizați și gestionați înregistrările în vizualizarea focalizată
Prioritizează-ți oportunitățile pe baza scorului predictiv	Configurați scorul predictiv al oportunităților	Prioritizează oportunitățile prin scoruri
Personalizați detaliile pe care doriți să le capturați în timp ce încheiați o afacere	Personalizați formularul Oportunity Close	Închideți oportunitățile câștigate sau pierdute