Prezentare generală a informațiilor despre relații
Inteligența relațională vă ajută să rămâneți la curent cu relațiile cu clienții, oferind informații despre starea relației, Cine știe pe cine, și așa mai departe.
Echipele de vânzări ale organizației dvs. pot folosi analiza relațiilor din Dynamics 365 Sales pentru a monitoriza starea de sănătate și riscurile relațiilor lor cu clienții. Reprezentările grafice ale KPI-urilor și istoricul activităților sunt disponibile pentru orice contact, oportunitate, client potențial sau cont. Analizele detaliate despre interacțiunile, modelele și tendințele clienților se bazează pe datele de interacțiune din Dynamics 365 și Microsoft Exchange. Cu informații despre relații mai precise și complete, echipele de vânzări pot identifica mai eficient clienții care au nevoie de atenția lor.
Analiza relațiilor apare pe formularele de înregistrare a oportunităților Sales Insights. Starea relației apare în formularele de înregistrare a oportunităților, vizualizările de listă și diagrame.
Pentru mai multe informații despre cum apar analizele relațiilor și scorurile de sănătate pentru vânzători, consultați Utilizați analiza relațiilor pentru a aduna KPI. Pentru mai multe informații despre configurarea acestei caracteristici, consultați Configurarea analizei relațiilor și a stării de sănătate
În calitate de reprezentant de vânzări, interacționați adesea cu clienți potențiali cu care nu ați mai vorbit sau chiar întâlnit înainte. Dacă ai cunoaște pe cineva care cunoaște rolul principal, o introducere ar putea crește șansele unui rezultat pozitiv. Cine știe pe cine în Dynamics 365 Sales face exact asta. Cine știe pe cine sugerează numele și adresele de e-mail ale colegilor tăi care cunosc conducerea. Vă ajută chiar să vă trimiteți rapid un e-mail colegilor pentru a solicita o prezentare.
Relațiile Cine știe pe cine sunt calculate pe baza interacțiunilor utilizatorilor prin e-mail și a întâlnirilor din Microsoft Exchange mediul dvs. Aceste date vă ajută să conectați alți utilizatori din Microsoft Exchange mediul dvs., care vă pot ajuta să faceți o conexiune. Persoanele de contact sau clienții potențiali care se află în afara Microsoft Exchange organizației dvs. pot fi solicitate și, în unele cazuri, utilizatorii interni ai Microsoft Exchange organizației dvs. pot fi, de asemenea, interogați. De exemplu, acest lucru este posibil dacă un utilizator din cadrul Microsoft Exchange organizației dvs. a adăugat adresa de e-mail a unui utilizator intern în agenda sa de Microsoft Exchange adresă.
Pentru mai multe informații despre modul în care vânzătorii pot folosi cine știe pe cine, consultați Cum să faceți cunoștință cu clienții potențiali sau contactele. Pentru mai multe informații despre configurarea acestei caracteristici, consultați Configurare Cine știe pe cine.