Configurați Cine știe pe cine
Funcția Cine știe pe cine ajută organizația dvs. de vânzări să identifice rapid colegii care îi pot prezenta clienților potențiali sau persoanelor de contact, pe baza interacțiunilor lor prin e-mailuri și întâlniri. Configurați caracteristica pentru a selecta un șablon de e-mail pe care să îl utilizați pentru prezentări.
Notă
- Informațiile de bază Cine știe pe cine sunt disponibile imediat în toate regiunile pentru utilizatorii Sales Enterprise și nu necesită nicio configurare.
- Informațiile Cine știe pe cine îmbunătățite sunt disponibile pentru utilizatorii Sales Premium și sunt disponibile numai în anumite regiuni.
- Pentru Office 365 date, locația de date a organizației dvs. trebuie să fie una dintre următoarele locații și nu locația centrului de date specific regiunii dvs.:
- Geografie globală 1 – EMEA (Austria, Finlanda, Franța, Regatul Unit, Irlanda, Țările de Jos)
- Geografie globală 2 – Asia Pacific (RAS Hong Kong, Japonia, Malaezia, Singapore, Coreea de Sud)
- Geografie globală 3 – Americi (Brazilia, Chile, Statele Unite)
Cerințe de licență și rol
| Tip de cerință | Trebuie să ai |
|---|---|
| Licenţă | Dynamics 365 Sales Premium Mai multe informații: Prețurile de vânzări Dynamics 365 |
| Roluri de securitate | Administrator de sistem Mai multe informații: Roluri de securitate predefinite pentru vânzări |
Cerințe preliminare
- Activați funcțiile premium Sales Insights.
- Activați Cine știe pe cine în Inteligența relațiilor.
- Configurați sincronizarea pe partea de server a e-mailului, a programelor, a persoanelor de contact și a sarcinilor.
Configurați caracteristica Cine știe pe cine
În colțul din stânga jos al ecranului, selectați Modificare zonă
, apoi selectați Setări Sales Insights.Sub Informații despre relații, selectați Cine știe pe cine.
Selectați un șablon de e-mail pe care să-l folosească vânzătorii atunci când contactează un coleg pentru a primi o prezentare.
Următoarea captură de ecran arată un exemplu de e-mail introductiv folosind șablonul implicit de e-mail:
Selectați Salvați.
Pașii următori
După ce activați Cine știe pe cine, trebuie să parcurgeți următorii pași pentru ca caracteristica să fie complet funcțională.
Colaborați cu Microsoft 365 administratorul dvs. pentru a a furniza consimțământul pentru utilizarea datelor Exchange.
Asigurați-vă că obțineți consimțământul în termen de 14 zile de la activarea funcțiilor de informații despre relații. În caz contrar, Cine știe pe cine este dezactivat automat în a 14-a zi. Cu toate acestea, continuați să obțineți informațiile disponibile din Cine știe pe cine din datele Dynamics 365.
Dacă doriți ca alte roluri decât Agentul de vânzări și Managerul de vânzări să acceseze informațiile Cine știe pe cine, acordați acces la aceste roluri.
Adăugați widgeturi de informații despre relații în formularele personalizate dacă organizația dvs. utilizează o aplicație de vânzări personalizată sau un formular personalizat pentru clienți potențiali sau persoane de contact.
Nu găsiți opțiunile în aplicație?
Există trei posibilități:
- Nu aveți licența sau rolul necesar. Verificați secțiunea Cerințe de licență și rol din partea de sus a acestei pagini.
- Administratorul dvs. nu a activat caracteristica.
- Organizația dvs. folosește o aplicație particularizată. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în acest articol sunt specifici aplicațiilor predefinite Hub de vânzări și Sales Professional.
Informații corelate
Utilizatori de sistem și aplicații care pot trimite date către Dataverse
Faceți cunoștință cu un lead