Partajați prin

Configurați tabele pentru crearea rapidă de înregistrări și activități

  • Articol

Aplicația mobilă Dynamics 365 Sales acceptă crearea rapidă de înregistrări și activități. În calitate de administrator, puteți controla care înregistrări și activități sunt disponibile pentru crearea rapidă și ce câmpuri sunt disponibile în formularul de creare rapidă.

Cerințe de licență și rol

Tipul de cerință Trebuie să ai
Licenţă Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional sau Microsoft Relationship Sales
Mai multe informații: Prețurile de vânzări Dynamics 365
Roluri de securitate Administrator de sistem
Mai multe informații: Roluri de securitate predefinite pentru vânzări

Activați un tabel sau o activitate pentru crearea rapidă

Un tabel sau o activitate ar trebui să aibă următoarele proprietăți pentru a fi disponibile în lista de creare rapidă:

  • Activat pentru crearea rapidă și vizibil în aplicația mobilă
  • Are un formular de vizualizare rapidă

Activat pentru crearea rapidă și vizibil în aplicația mobilă

Pentru ca un tabel sau o activitate să fie disponibilă pentru crearea rapidă și vizibilă în aplicația mobilă, asigurați-vă că următoarele proprietăți sunt selectate în tabelul sau metadatele activității:

  • Permitere creare rapidă
  • Activați pentru Phone Express

Activați tabelul sau activitatea pentru crearea rapidă și vizibilitate în aplicația mobilă.

Când bifați casetele de selectare, sunt setate următoarele proprietăți de metadate:

  • IsQuickCreateEnabled este setat la adevărat
  • IsVisibleInMobile este setat la adevărat

Are un formular de vizualizare rapidă

Crearea rapidă este activată numai pentru un tabel sau activitate care are un formular de vizualizare rapidă. Mai multe informații: Creați un formular de vizualizare rapidă

Controlați ce câmpuri sunt afișate în formularul de creare rapidă

Câmpurile sunt obținute ca agregare a următoarelor:

  • Câmpurile din formularul de vizualizare rapidă din tabel sau activitate principală
  • Câmpurile care sunt ApplicationRequired (consultați RequiredLevel)

Tipuri de câmpuri acceptate

În prezent, crearea rapidă acceptă următoarele tipuri de câmpuri:

  • Șir
  • DateTime
  • Money
  • Integer
  • Picklist
  • Căutare
  • client
  • Memo
  • Text generic

Utilizați aplicația mobilă Dynamics 365 Sales
Învață elementele de bază