Învățați noțiunile de bază
Cunoașteți funcțiile de bază și informațiile afișate pe ecranul de start al aplicației mobile Dynamics 365 Sales.
Cerințe de licență și rol
| Tipul de cerință | Trebuie să ai |
|---|---|
| Licenţă | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional sau Microsoft Relationship Sales Mai multe informații: Prețurile de vânzări Dynamics 365 |
| Roluri de securitate | Orice rol principal de vânzări, cum ar fi agent de vânzări sau manager de vânzări Mai multe informații: Roluri principale de vânzări |
Prezentare generală
Când deschideți aplicația mobilă Dynamics 365 Sales pe dispozitivul mobil, veți vedea pagina de pornire. Această pagină de pornire oferă informații la nivel înalt privind întâlnirile și cardurile de înțelegere care sunt specifice pentru dvs. De obicei, pagina principală afișează următoarele tipuri de informații:
- Întâlniri
- Contacte recente
- Înregistrări recente
- Note recente
- Mementouri și perspective
- Bara de navigare
Întâlniri
The Mai departe secțiunea paginii de pornire arată informații importante despre ultima întâlnire la care ați fost și despre următoarea întâlnire. Când atingeți o întâlnire, se deschide pagina cu detaliile întâlnirii. Mai multe informații: Vedeți detaliile întâlnirii
Notă
The Mai departe secțiunea include numai întâlniri care au cel puțin un participant care se află în afara domeniului organizației dvs.
Contacte recente
The Contacte recente secțiunea paginii de pornire arată câteva persoane de contact pe care le-ați accesat recent prin intermediul aplicației web sau mobile. Puteți atinge un contact pentru a vedea detaliile acestuia sau puteți atinge Contacte recente pentru a deschide o listă extinsă de contacte recente. Mai multe informații: Gestionați persoanele de contact
Înregistrări recente
The Înregistrări recente secțiunea paginii de pornire arată câteva înregistrări pe care le-ați accesat recent prin intermediul aplicației web sau mobile, cum ar fi un cont sau o oportunitate. Puteți atinge o înregistrare pentru a vedea detaliile acesteia sau puteți atinge Înregistrări recente pentru a vizualiza o listă extinsă. Mai multe informații: Gestionați înregistrările.
Note recente
The Note recente secțiunea paginii de pornire arată câteva note pe care le-ați creat sau actualizat recent prin intermediul aplicației web sau mobile. Puteți atinge o notă pentru a vedea detaliile acesteia sau puteți atinge Note recente pentru a vizualiza o listă extinsă. De asemenea, puteți deschide înregistrarea la care se adaugă o notă atingând numele acesteia pe cardul de notă. Mai multe informații: Gestionați notele.
Mementouri și detalii
The Mementouri şi Perspective secțiunile de pe pagina de start arată acțiunea Carduri din relația Carduri. Cardurile arată până la trei memento-uri și trei informații. Dacă administratorul dvs. a creat carduri personalizate, acestea pot fi afișate și aici.
Cardurile de detalii vă ajută să rămâneți la curent cu activitatea în Dynamics 365 Sales, anunțându-vă când trebuie să urmăriți un e-mail, să participați la o întâlnire și multe altele. Cardurile sunt generate de asistent pe baza datelor stocate în Dynamics 365 Sales și inboxul Exchange și calendarul dvs. Mai multe informații: Referință în perspectiva Carduri
Notă
Nu toate tipurile de informații și carduri de reamintire sunt afișate în această secțiune. Mai multe informații: Note și memento-uri
Când atingeți Mementouri sau Perspective, apare o listă extinsă. Atingeți un memento sau o perspectivă pentru a vedea detalii despre acesta. Robinet Deschide în card pentru a deschide mementoul sau Asistent.
Robinet 
pe card pentru a lua măsuri suplimentare cu privire la un memento, cum ar fi să respingă și să amâne.
Bară de navigare
Puteți utiliza bara de navigare din partea de jos a ecranului pentru a naviga prin aplicație.
Bara de navigare include următoarele opțiuni:
Pagina de pornire
Robinet Acasă de oriunde în aplicație pentru a accesa pagina de pornire.
Căutare
Atingeți Căutare pictograma și introduceți text în caseta de căutare pentru a găsi rapid informațiile legate. Când începeți să tastați, se afișează înregistrări sugerate care includ textul. Pentru rezultate mai bune, introduceți cuvinte complete. Mai multe informații: Căutați înregistrări
Adăugare opțiuni
Pentru a adăuga note, contacte și înregistrări, atingeți 
. Mai multe informații: Gestionați înregistrările, Gestionați notele şi Gestionați contactele
Întâlniri
Atingeți pictograma Întâlniri . Vizualizarea selectării calendarului este deschisă cu o listă a întâlnirilor programate pentru data curentă. În mod implicit, sunt afișate informațiile pentru data curentă. Puteți glisa la stânga sau la dreapta pentru a alege o dată pentru care doriți să vedeți întâlnirile programate.
Pentru a afla mai multe, accesați Vedeți întâlnirile.
Mai multe opțiuni
Pentru a naviga în alte zone ale aplicației, atingeți pictograma Mai multe pentru a vedea harta site-ului sau meniul aplicației Hub de vânzări sau orice alt modul de aplicație personalizat pe care îl utilizați. Următorul ecran este un exemplu de hartă a site-ului:
Opțiunea Recent , afișată în partea de sus a hărții site-ului, afișează înregistrările pe care le-ați accesat recent prin intermediul aplicației mobile Sales. Atingeți opțiunea Fixat pentru a afișa toate înregistrările fixate.
Selectați săgețile bidirecționale 
din colțul din dreapta sus pentru a comuta la alte meniuri, cum ar fi setările aplicației și setările Sales Insights.
Notă
Dacă ați adăugat pictograme pentru un tabel particularizat, acestea nu sunt afișate pe o hartă de site atunci când aplicația este vizualizată pe un dispozitiv Android. În schimb, sunt afișate pictogramele implicite. Pictogramele pentru tabelele particularizate nu sunt acceptate pe Android.
Setări Aplicație mobilă
Panoul Setări oferă mai multe informații despre aplicație, linkuri utile pentru a trimite Idei, a raporta probleme și a trimite feedback și o opțiune de deconectare.
Pentru a deschide panoul Setări , atingeți fotografia de profil din stânga sus a ecranului, apoi atingeți Setări.
Mai multe informații: Setările aplicației mobile Dynamics 365 Sales