Gestionare formulare
Aplicația mobilă Dynamics 365 Sales utilizează implicit formulare de vizualizare rapidă pentru a afișa tabele. Un formular de vizualizare rapidă este o vizualizare ușoară care nu include toate atributele tabelului. Creați sau editați un formular de vizualizare rapidă.
Puteți utiliza formularele Interfață unificată în aplicația mobilă Vânzări în loc de formulare de vizualizare rapidă. Trebuie să activați această opțiune în Power Platform centrul de administrare.
Cerințe de licență și rol
Trebuie să aveți următoarele licențe și roluri de securitate pentru a gestiona formularele din aplicația mobilă Sales.
| Tipul de cerință | Trebuie să ai |
|---|---|
| Licenţă | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional sau Microsoft Relationship Sales Pentru mai multe informații, consultați Prețurile de vânzări Dynamics 365. |
| Roluri de securitate | Administrator de sistem Pentru mai multe informații, consultați Roluri de securitate predefinite pentru vânzări. |
Gestionați formularele de vizualizare rapidă
Dacă ați creat mai multe formulare de vizualizare rapidă, aplicația mobilă Vânzări îl folosește pe primul din comanda formularului.
De exemplu, aici am creat trei formulare de vizualizare rapidă pentru tabelul Contacte , ordonate după cum se arată:
| Ordine formular | Nume formular |
|---|---|
| 1 | Adrese |
| 2 | Diverse contacte |
| 3 | Detalii persoană de contact |
Aplicația mobilă afișează informații pe baza câmpurilor definite în Adrese deoarece este primul în listă.
Pentru a modifica câmpurile pe care le afișează aplicația mobilă, modificați primul formular de vizualizare rapidă din listă.
Ordinea câmpurilor de intrare în aplicația mobilă este determinată de tipurile lor de câmpuri, după cum urmează:
- Titlu (reprezintă atributul principal pentru entitate)
- Intrări de text fără pictograme (șir, bani, întreg)
- Intrări de text cu pictograme (șir, bani, întreg)
- Intrări de selecție a valorii (DateTime)
- Atribuiți intrări (State, SubGrid, PickList, PartyList, Lookup, Client)
- Multilinie (Memo)
Notă
Când modificați un formular de vizualizare rapidă, modificările pot dura până la șase ore până când apar în aplicația mobilă.
Pentru a modifica ce vizualizare rapidă din aplicația mobilă folosește pentru afișarea tabelelor, setați ordinea formularelor astfel încât formularul dorit să fie primul în listă.
Folosiți formularele Interfață unificată
Pentru a vizualiza, crea și actualiza tabele folosind formulare Interfață unificată în loc de formulare de vizualizare rapidă, trebuie să modificați unele setări în Power Platform centrul de administrare. De asemenea, puteți dezactiva funcționalitatea de creare rapidă a aplicației mobile.
conectați-vă la Power Platform centrul de administrare.
În fila Mediuri , selectați mediul dvs.
Accesați Setări>Produs>Funcții.
În secțiunea Aplicația mobilă Dynamics 365 Sales , activați următoarele setări după cum este necesar:
Creați înregistrări și activități noi folosind formulare Interfață unificată în loc de formulare de vizualizare rapidă: permite aplicației mobile să folosească formulare Interfață unificată pentru a crea înregistrări și activități.
Dezactivați opțiunea de a crea rapid înregistrări și activități noi în aplicația mobilă: dezactivează funcționalitatea de creare rapidă în aplicația mobilă. Disponibil numai când Creați noi înregistrări și activități folosind formulare Interfață unificată în loc de formulare de vizualizare rapidă este activată.
Editați și vizualizați înregistrările și activitățile folosind formulare Interfață unificată în loc de formulare de vizualizare rapidă: permite aplicației mobile să folosească formulare Interfață unificată pentru vizualizarea și editarea înregistrărilor și activităților.
Informații corelate
Utilizați aplicația mobilă Dynamics 365 Sales
Învață elementele de bază
Creați sau editați un formular de vizualizare rapidă