Gestionarea ofertei, comenzii și facturii
În Dynamics 365 Sales, o vânzare începe, de obicei, cu o ofertă de cotație. O ofertă este supusă mai multor revizuiri între agentul de vânzări şi client înainte de a fi acceptată. După ce oferta este acceptată, se generează o comandă din ofertă. Comanda se utilizează pentru a procesa acordul de bunuri sau servicii oferite în ofertă. În final, după ce comanda de bunuri sau de servicii este expediată, se generează o factură.
În Dynamics 365 Sales, ofertele, comenzile şi facturile se consideră a fi acelaşi element, dar în diferite stări de tranziţie.
Puteți începe o tranzacție de vânzare, de exemplu o ofertă sau o factură, din înregistrarea de oportunitate. Avantajul pornirii tranzacțiilor de vânzări în acest mod constă în introducerea automată a mai multor informații în funcție de datele oportunității. De asemenea, aveți posibilitatea să vizualizați toate înregistrările de tranzacții de vânzări din cadrul înregistrării oportunității pentru a urmări întregul proces de vânzări și venitul estimat.
Informații suplimentare:
Înțelegerea fazelor ofertei
Când creați o ofertă nouă, aceasta se setează automat la Schiță, iar ID-ul revizuirii acesteia se setează la 0.
Înainte ca o ofertă să fie trimisă unui client, trebuie să fie setată la Activă. Activarea unei oferte o face doar pentru citire, astfel încât versiunile dvs. să se potrivească versiunii clientului. Dacă o revizuiți, ID-ul de revizuire va crește cu unul.
Atunci când închideți o ofertă, aveți trei opțiuni: Pierdut, Revocat sau Revizuit. Dacă o revizuiți oferta, se creează o ofertă nouă, se setează la starea Schiță și apoi puteți să o luați de la început. Dacă alegeți să nu o revizuiți, aceasta se închide.
Diferențele dintre Preț curent și Prețuri blocate în facturi
Dynamics 365 Sales are două tipuri de comportament de stabilire a prețurilor pentru comenzi și facturi: Utilizați prețurile curente și prețurile blocate.
Prețul Utilizați prețul curent vine direct din catalogul de produse. Dacă modificați prețul unui produs acolo, atunci acesta se modifică în toate facturile deschise care includ produsul.
Prețuri Blocat blochează prețul unui produs într-o comandă deschisă sau factură. Chiar dacă prețul se modifică în catalogul de produse, această comandă sau factură rămâne la prețul convenit.
Consultați și
Crearea sau editarea ofertelor
Crearea sau editarea comenzilor
Creați sau editați facturi
Blocarea sau deblocarea prețului unei comenzi sau facturi