Partajați prin

Vizualizați și exportați datele KPI

  • Articol

Vizualizați datele KPI pentru o persoană de contact, un client potențial și o oportunitate folosind vizualizările de sistem și exportați datele într-un fișier Excel. Datele KPI sunt stocate în următoarele entități:

  • Contactați KPI Items
  • Conduceți articole KPI
  • Elemente KPI de oportunitate

Notă

Acest subiect este aplicabil numai pentru funcția Relationship Analytics .

Cerințe de licență și rol

Tipul de cerință Trebuie să ai
Licenţă Dynamics 365 Sales Premium
Mai multe informații: Prețurile de vânzări Dynamics 365
Roluri de securitate Administrator de sistem sau director de vânzări
Mai multe informații: Roluri de securitate predefinite pentru vânzări

Vizualizați date KPI

Puteți folosi vizualizările de sistem pentru aceste entități sau crea propriile vizualizări pentru a vizualiza datele.

  1. Accesați Găsire avansată.
  2. În lista Căutați , selectați tip înregistrare ca una dintre entitățile menționate mai devreme.
  3. Selectați un vizualizare de sistem din lista Utilizați vizualizarea salvată sau creați o vizualizare nouă. Vizualizați date KPI
  4. Specificați coloanele de inclus în vizualizare selectând Editați coloanele, apoi selectând coloanele de afișat.
  5. Selectați Rezultate pentru a vedea datele.

Pentru informații detaliate despre utilizarea Căutării avansate, consultați Crearea, editarea sau salvarea unei căutări Căutare avansată

După vizualizarea rezultatelor, puteți exporta datele în Microsoft Excel, dacă este necesar. Puteți face acest lucru prin selectarea opțiunii export Excel din bara de comenzi.

Exportul de date în Microsoft Excel

Pentru mai multe informații despre exportul datelor din Dynamics 365 Sales în Excel, consultați Exportarea datelor în Excel

Nu găsiți opțiunile în aplicație?

Există trei posibilități:

  • Nu aveți licența sau rolul necesar. Verificați secțiunea Cerințe de licență și rol din partea de sus a acestei pagini.
  • Administratorul dvs. nu a activat caracteristica.
  • Organizația dvs. folosește o aplicație particularizată. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în acest articol sunt specifici aplicațiilor predefinite Hub de vânzări și Sales Professional.

Confidențialitate și date personale pentru Microsoft Dynamics 365