Experiență de colaborare îmbunătățită cu aplicația Dynamics 365 pentru Microsoft Teams

Acest articol oferă informații despre cum să utilizați colaborarea îmbunătățită cu Microsoft Teams și să conectați o înregistrare sau o vizualizare la un canal de echipă din aplicațiile Dynamics 365 pentru implicarea clienților.

Cerințe de licență și rol

Tip de cerință	Trebuie să ai
Licență	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional, Dynamics 365 Team Members sau orice licență pentru aplicația Dynamics 365 pentru implicarea clienților Microsoft Teams licență Informații suplimentare: Prețurile de vânzări Dynamics 365 Microsoft Teams stabilirea prețurilor Membrii echipei Dynamics 365 Ghid de licențiere Dynamics 365
Roluri de securitate	Orice rol principal de vânzări, cum ar fi agent de vânzări sau manager de vânzări Orice rol care are acces la o înregistrare Dynamics 365 Mai multe informații: Roluri principale de vânzări

Prezentare generală

Conectați cu ușurință aplicațiile de implicare a clienților în înregistrări sau vizualizări Dynamics 365 (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 serviciu pentru relații cu clienții, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing sau Dynamics 365 Project Service Automation) la un Microsoft Teams canal folosind butonul Colaborare de pe pagina de înregistrare sau de vizualizare. Procesul pas cu pas vă va ajuta să conectați înregistrarea selectată sau să vizualizați un canal Microsoft Teams.

Experiența de colaborare de bază vă permite doar fixarea unei înregistrări sau a unei vizualizări pe un canal de echipă din interior Microsoft Teams. Experiența de colaborare îmbunătățită include totul în experiența de colaborare de bază și, de asemenea, vă permite să conectați o înregistrare sau o vizualizare la un canal de echipă în timp ce lucrați în aplicațiile de implicare a clienților din Dynamics 365 (cum ar fi Dynamics 365 Sales și Dynamics 365 serviciu pentru relații cu clienții).

Conectați o înregistrare sau o vizualizare la un canal de echipă din aplicațiile Customer Engagement în Dynamics 365

1. În aplicațiile Customer Engagement (cum ar fi Dynamics 365 Sales sau Dynamics 365 Customer Service), deschideți o înregistrare sau o vizualizare.

2. Pe bara de comandă, selectați Colaborare.

   

3. În fereastra Colaborare cu Microsoft Teams , veți vedea una dintre următoarele:

   • Dacă nu există niciun canal: puteți conecta înregistrarea sau vizualizarea curentă la orice canal de echipă selectând, Începeți.

     

   • Dacă există un canal care este deja conectat: selectați un canal din listă și apoi selectați, Începeți colaborarea. Aceasta va deschide Microsoft Teams și va naviga la canalul pe care l-ați selectat. Sau, conectați înregistrarea sau vizualizarea curentă la un nou canal de echipă selectând Creați o nouă conexiune.

     

   Notă

   Dacă ați selectat un canal de echipă conectat existent în care nu sunteți proprietarul sau membrul echipei respective, atunci când Microsoft Teams se deschide, selectați Alăturați-vă pentru a trimite cererea pentru a fi adăugat la canal.

4. După ce selectați Începeți sau Creați o nouă conexiune, veți intra în procesul de conectare.

   pas 1: alegeți o echipă existentă sau creați o echipă nouă.

   • Alegeți o echipă existentă din care faceți parte și apoi selectați Următorul.

     

   • Sau creați o echipă nouă:

     1. Selectați Creați o echipă nouă.

        

     2. Introduceți un nume pentru echipă și apoi selectați Următorul.
        Dacă administratorul dvs. a activat etichetele de sensibilitate pentru echipe, veți vedea câmpul Sensibilitate . Selectați o etichetă Sensibilitate din listă. Plasați cursorul deasupra etichetei pentru a vedea sfaturi pentru a obține mai multe informații despre etichetă. Selectați Faceți din ea o echipă privată pentru a vă asigura că numai proprietarul echipei poate adăuga membri suplimentari.

        

   pas 2: alegeți un canal existent și apoi selectați Următorul sau selectați Creați un canal nou pentru a crea un canal nou.

   

   Notă

   Când creați o echipă nouă, sistemul creează automat un canal numit General. Puteți conecta înregistrarea curentă la canalul General și apoi selectați Următorul sau selectați creați un canal nou pentru a crea un canal nou în cadrul echipei nou create.

   

   pas 3: Dacă sunteți proprietarul echipei selectate, puteți adăuga colegi de echipă recomandați care fie dețin înregistrarea, fie înregistrarea a fost partajată cu ei în grupul de membri ai echipei. Din listă, selectați oricare sau toți colegii de echipă enumerați. De asemenea, puteți utiliza opțiunea de căutare pentru a găsi colegii de echipă din listă. Când ați terminat, selectați Finish.

   Notă

   Veți vedea acest pas numai dacă sunteți proprietarul echipei selectate în timp ce vă conectați la o înregistrare a aplicației Customer Engagement. Dacă conectați o vizualizare a aplicației Customer Engagement la un canal Microsoft Teams, veți sări peste acest pas. Pentru mai multe informații despre cum să partajați o înregistrare, consultați Atribuirea sau partajarea înregistrărilor..

   

5. Când procesul de conectare este finalizat, sistemul va deschide Microsoft Teams și va merge la canalul pe care l-ați conectat.

Consultați și

• Activați etichetele de sensibilitate pentru conținutul proteja în Microsoft Team