Colaborarea în echipe de cont și de cameră pentru tranzacții

Puteți deschide un spațiu de colaborare — o echipă de cont sau un canal de cameră de tranzacții în Microsoft Teams — în diferite moduri.

• În Outlook, deschideți Copilot for Sales, apoi urmați unul dintre acești pași:

  • Derulați în jos la cardul Collaborați în echipe și apoi selectați numele echipei de cont sau, pentru oportunități, numele canalului oportunității.

    

  • În cardul Conturi sau Oportunități , plasați cursorul peste o înregistrare, selectați Mai multe acțiuni (...)>Echipe, apoi selectați numele echipei de cont sau, pentru oportunități, numele canalului oportunității.

    

  • Deschideți contul sau detaliile oportunității. Derulați în jos la cardul Collaborați în echipe și apoi selectați numele echipei de cont sau, pentru oportunități, numele canalului oportunității.

    

• În Teams, selectați echipa de cont sau canalul camerei oferte.

• În Dynamics 365 Sales, deschideți un cont sau o oportunitate. Selectați Colaborare, apoi selectați echipa care este conectată la cont sau la oportunitate. Aflați cum să accesați echipele și canalele conectate.

Anatomia unui spațiu de colaborare

O echipă care a fost creată folosind șablonul de echipă de cont sau șablonul de cameră de tranzacții are întotdeauna un canal General . Alte canale depind de modul în care a fost creată echipa și dacă au fost create mai multe canale ulterior.

• Canalul General este locul în care puteți lucra cu membrii echipei de vânzări sau alți colegi la activități legate de cont. Dacă echipa a fost creată folosind șablonul de echipă de cont, canalul General este conectat la contul din CRM.

• Un canal numit pentru o oportunitate, cum ar fi Mașină de cafea, este locul în care puteți lucra cu echipa de vânzări sau alți colegi la activități care sunt legate de o anumită oportunitate. Dacă echipa a fost creată folosind șablonul de cameră de tranzacții, canalul este legat de oportunitatea din CRM.

• Canale comune, denumite Client - AccountName sau Client - OpportunityName, sunt locurile în care puteți lucra cu oameni din afara organizației dvs., cum ar fi clienții, în activități de cont și de oportunitate.

  Înainte de a putea adăuga clienți la canalele partajate folosind identitatea lor federată, administratorul locatarului trebuie să activeze canalele partajate în Teams. Aflați mai multe despre colaborarea cu participanții externi pe un canal partajat.

Canalele interne precum General și Mașină de cafea au următoarele aplicații fixate ca file:

• Fișiere vin cu trei foldere de pornire pentru organizarea documentelor care sunt legate de cont sau de oportunitate și un folder CRM pentru organizarea fișierelor legate de CRM. Este posibil ca administratorul să fi conectat folderul CRM la locația de stocare CRM asociată contului sau oportunității.

• CRM afișează contul CRM conectat sau înregistrarea oportunității. Puteți vizualiza și actualiza informațiile CRM în această filă.

  Notă

  • Dacă utilizați Salesforce ca CRM, trebuie să utilizați aplicația desktop Teams pentru a vedea detaliile contului sau oportunității. Fila CRM nu se încarcă în aplicația web Teams.
  • Fila CRM nu se încarcă în noua versiune de Teams. Pentru a vedea o înregistrare CRM în noua versiune de Teams, utilizați aplicația Copilot for Sales pentru a partaja înregistrarea unui client ca card adaptiv. Alternativ, puteți utiliza versiunea clasică a Teams pentru a vedea detaliile contului sau ale oportunității în fila CRM.

• Notes este un OneNote notebook pe care îl puteți folosi pentru a partaja note cu toți membrii canalului Teams.

• CRM OneNote este un OneNote notebook pe care îl puteți folosi pentru a partaja note cu toți membrii canalului Teams. Este disponibil doar în spațiile de colaborare existente care au fost create înainte de 15 aprilie 2024.

  Notă

  Dacă fila CRM OneNote afișează un mesaj de eroare când o deschideți, trebuie să ștergeți fila făcând clic dreapta pe ea și selectând Eliminați. Trebuie să utilizați fila Note furnizată de Teams pentru a partaja note în canal.

Canalele partajate precum Client - A patra cafea sau Client - Aparat de cafea au următoarele aplicații fixate ca file:

• Fișiere vin cu trei foldere de pornire pentru organizarea documentelor care sunt legate de cont sau de oportunitate.

• OneNote este un OneNote notebook pe care îl puteți folosi pentru a partaja note clienților dvs. Acest notebook este diferit de cel care este creat în canalele interne de colaborare. Membrii echipei care nu fac parte din canalul partajat nu pot accesa acest blocnotes.

Următoarea captură de ecran arată un exemplu de echipă de cont pentru contul Fourth Coffee:

Următoarea captură de ecran arată un exemplu de echipă de deal room pentru contul Fourth Coffee:

Adnotare	Descriere
1	Noua echipă de cont creată cu două canale implicite
2	Canal general pentru a colabora la activități legate de cont cu oamenii din organizația ta; conectat la contul CRM
3	Canal comun al echipei de cont pentru a colabora cu persoane din afara organizației dvs
4	Aplicații prefixate
5	Nou canal de sală de tranzacții creat într-o echipă de cont existentă, folosit pentru a colabora cu oamenii din organizația dvs.; legat de oportunitatea CRM
6	Canal comun de cameră de tranzacții pentru a colabora cu persoane din afara organizației dvs

Vizualizați un rezumat al oportunităților generate de inteligență artificială pe canalul camerei de tranzacții

Când configurați o cameră de tranzacții, Copilot for Sales aplicația Teams și botul sunt instalate automat pentru echipa selectată. Prima dată când deschideți canalul de deal room, un rezumat al oportunității generat de inteligență artificială este inclus în postarea standard de bun venit a canalului.

Notă

• Dacă utilizați Dynamics 365 ca sistem CRM, puteți vedea rezumatul oportunităților chiar dacă nu sunteți conectat la Copilot for Sales aplicația din Outlook sau dacă sunteți conectat într-un alt mediu Dynamics, atâta timp cât deoarece aveți acces de citire pentru înregistrare și Copilot for Sales privilegii. Acest lucru se aplică numai rezumatului oportunității postat automat.
• Dacă utilizați Salesforce ca sistem CRM, trebuie să fiți conectat la Salesforce în Copilot for Sales aplicația din Outlook pentru a vedea rezumatul oportunităților, având și acces de citire pentru înregistrare și Copilot for Sales privilegii.
• Rezumatul oportunităților nu este afișat într-un canal privat, deoarece roboții nu sunt acceptați de Microsoft Teams în canalele private. De asemenea, canalele partajate au clienți adăugați, prin urmare, informațiile CRM nu sunt partajate și aici.

Pentru a vizualiza din nou rezumatul oportunității mai târziu, utilizați oricare dintre următoarele metode:

• Introduceți @Copilot for Sales show opportunity summary în caseta de mesaj.
• Introduceți @Copilot for Sales help în caseta de mesaj, apoi selectați Generare rezumat oportunități din lista de opțiuni.

Rezumatul folosește următoarele coloane în înregistrarea oportunității din CRM:

• Nume oportunitate
• ID oportunitate
• Data creării
• Data de închidere estimată
• Etapa vânzărilor
• Sumă buget
• Descriere
• Cont principal nume
• Nume persoană de contact principală

Conținutul Ultima activitate este generat din ultimele trei note din înregistrarea oportunităților.

Rezumatul oportunităților generat de AI este disponibil numai atunci când administratorul dvs. a activat funcțiile copilot AI. Dacă administratorul dvs. nu a activat aceste funcții, rezumatul oportunității este afișat sub formă de perechi câmp-valoare. Câmpurile care sunt incluse în rezumat depind de ceea ce a setat administratorul.

Dacă administratorul dvs. a dezactivat Copilot for Sales aplicația din Teams, rezumatul oportunităților nu este disponibil deloc.

Consultați și

• Configurați o echipă folosind șablonul de echipă de cont
• Creați o echipă folosind șablonul de cameră de tranzacții