Citiți în limba engleză

Partajați prin


Activarea caracteristicilor de inteligență artificială ale Copilot

Microsoft 365 Copilot pentru vânzări poate folosi comunicarea cu contactele de vânzări și informațiile din sistemul de management al relațiilor cu clienții (CRM) al organizației dvs. pentru a obține informații bazate pe inteligență artificială care îi ajută pe vânzătorii să scrie e-mailuri mai bune, să ia note mai bune și să rămână la curent cu ofertele lor. În calitate de administrator de locatar sau de administrator CRM, puteți configura funcțiile Copilot AI pentru întreaga organizație (administrator de locatar) sau medii specifice (administrator CRM).

Funcțiile Copilot AI pot fi sau nu activate în mod implicit, în funcție de locul în care se află chiriașul dvs. De exemplu, dacă sunteți un client nou, organizația dvs. Dynamics 365 este situată în America de Nord sau Europa, iar CRM-ul dvs. se află în aceeași zonă geografică cu Microsoft Entra ID, atunci funcțiile Copilot AI sunt activate în mod implicit. În caz contrar, trebuie să le activați înainte ca vânzătorii să le poată folosi.

Funcțiile Copilot AI din Copilot pentru vânzări sunt disponibile numai în unele limbi acceptate.

Notă

După ce activați funcțiile Copilot AI, este nevoie de până la 30 de minute pentru ca modificările să intre în vigoare.

Cerințe preliminare

Dacă sunteți un client nou într-o altă regiune decât America de Nord sau Europa, trebuie să oferiți consimțământul pentru ca Copilot să vă proceseze datele în afara regiunii dvs. geografice, a limitei de conformitate sau a instanței cloud naționale.

Notă

Dacă nu este furnizat consimțământul privind mutarea datelor, funcțiile Copilot AI nu vor fi disponibile vânzătorilor dvs. și statisticile întâlnirilor nu vor fi generate.

Activați funcțiile Copilot AI pentru organizația dvs

În calitate de administrator de locatar, puteți controla cine poate folosi capabilitățile AI în Copilot pentru vânzări pentru toate mediile din organizația dvs. Dacă dezactivați funcțiile Copilot AI pentru organizația dvs., administratorii CRM nu le pot activa în mediile lor.

  1. Deschideți setările de administrator Copilot pentru vânzări.

  2. Sub Chiriaș, selectați Copilot.

  3. Activați Copilot.

  4. Dacă este disponibil consimțământul pentru mutarea datelor în afara regiunii dvs., selectați Permite mutarea datelor în afara granițelor.

  5. Sub Aplicați la, selectați una dintre următoarele opțiuni:

    • Întreaga organizație: activează funcțiile Copilot AI pentru toți vânzătorii din toate mediile din organizația dvs.
    • Grupuri de securitate specifice: permite numai grupurilor de securitate selectate din organizația dvs. să utilizeze funcțiile Copilot AI. Căutați și selectați grupurile de securitate pentru care doriți să activați funcțiile Copilot AI.
    • Excludeți anumite grupuri de securitate: împiedică grupurile de securitate selectate să utilizeze funcțiile Copilot AI. Căutați și selectați grupurile de securitate pe care doriți să le excludeți.

    Captură de ecran a setărilor Copilot pentru vânzări pentru un chiriaș.

  6. Selectați Salvați.

Activați funcțiile Copilot AI în mediul dvs

În calitate de administrator CRM, puteți controla cine poate folosi capabilitățile AI în Copilot pentru vânzări în mediile pe care le gestionați. Dacă un administrator de locatar a dezactivat funcțiile Copilot AI pentru organizația dvs., nu le puteți activa în mediile dvs.

  1. Deschideți setările de administrator Copilot pentru vânzări.

  2. Sub Mediu, selectați Copilot.

  3. Activați Copilot.

  4. Dacă este disponibil consimțământul pentru mutarea datelor în afara regiunii dvs., selectați Permite mutarea datelor în afara granițelor.

  5. Pentru a activa funcția de sfaturi de vânzări în timp real, selectați Afișați sfaturi despre concurenți și mărci.

  6. Pentru a activa funcțiile versiune preliminară, selectați Încercați cele mai noi funcții versiune preliminară înainte ca acestea să fie lansate pentru toată lumea..

    Funcțiile versiune preliminară permit vânzătorilor să beneficieze de funcții noi înainte ca acestea să fie disponibile în general. Funcțiile versiune preliminară sunt dezactivate în mod implicit.

  7. Selectați Salvați.

    Captură de ecran a setărilor Copilot pentru vânzări pentru un mediu.

Următoarele caracteristici Copilot AI sunt disponibile în general:

  • Generați conținut de e-mail sugerat: oferă conținut care este generat utilizând contextul din Outlook și CRM-ul dvs., facilitând pentru vânzători să compună sau să răspundă la e-mailuri rapid și cu încredere.

    Conținutul generat de AI este doar o sugestie. Este responsabilitatea vânzătorului să examineze și să editeze conținutul sugerat pentru a se asigura că este corect și adecvat înainte de a trimite mesajul.

    Asigurați-vă că programul de completare Copilot pentru vânzări pentru Outlook este actualizat la cea mai recentă versiune (10.0.0.11 sau mai nouă) pentru a utiliza funcționalitatea de adăugare la e-mail a funcției de conținut sugerat. Aflați cum să actualizați aplicația Copilot pentru vânzări.

  • Vizualizați și salvați rezumatul e-mailurilor: le permite vânzătorilor să vadă un rezumat al e-mailurilor recente și să-l salveze în sistemul CRM.

  • Vizualizare rezumat oportunitate: permite vânzătorilor să vadă un rezumat al notelor recente adăugate la o oportunitate.

  • Rezumat întâlnire de vânzări: oferă o recapitulare automată a unei întâlniri Teams înregistrate recent cu contacte de vânzări pe care vânzătorii o pot introduce cu ușurință într-un e-mail.

Accesul și utilizarea datelor

Copilot pentru vânzări utilizează serviciul Azure OpenAI pentru a genera conținut derivat din IA. Nu procesează și nu stochează conținut în scopul monitorizării sau prevenirii utilizărilor abuzive sau dăunătoare ale serviciului sau pentru dezvoltarea, testarea sau îmbunătățirea capabilităților care sunt concepute pentru a preveni rezultatele abuzive sau dăunătoare. Niciun personal Microsoft nu are acces la acest conținut. Utilizatorii dvs. poartă singurul risc și responsabilitatea pentru orice utilizare a oricărui Azure OpenAI -caracteristici alimentate. Aflați mai multe despre Azure OpenAI Datele serviciului, confidențialitatea și securitatea.

Serviciul Azure OpenAI este disponibil în zone geografice limitate. Folosind funcțiile Copilot dezvoltate de Azure OpenAI, sunteți de acord că datele ar putea fi stocate sau procesate în afara regiunii dvs. geografice, a limitei de conformitate sau a instanței naționale de cloud. Aflați mai multe despre reședința datelor în Azure și citiți Declarația noastră de confidențialitate.

Întrebări frecvente

De ce vânzătorii văd butonul Copiați conținutul în loc de butonul Adăugați la e-mail în funcția de conținut sugerat pentru e-mail?

Complementul lor Copilot pentru vânzări pentru Outlook este învechit. Asigurați-vă că programul de completare Copilot pentru vânzări pentru Outlook este actualizat la cea mai recentă versiune (10.0.0.11 sau mai nouă) pentru a utiliza funcționalitatea de adăugare la e-mail. Aflați cum să actualizați aplicația Copilot pentru vânzări.