Conectați o persoană de contact la sistemul dvs. CRM

Veți beneficia la maximum de tot ceea ce Copilot for Sales poate face pentru dvs. atunci când contactele externe sunt disponibile în sistemul dvs. CRM. În Copilot for Sales, numim asta conectarea unui contact la CRM-ul dvs. Persoanele de contact care sunt conectate la CRM sunt denumite Persoane de contact salvate.

Când citiți un e-mail de la contacte externe sau compuneți un e-mail pentru contacte externe și deschideți panoul Copilot for Sales , Copilot for Sales căută în CRM adresa de e-mail principală a persoanei de contact. Contactul extern este conectat la un contact CRM pe baza uneia dintre următoarele condiții:

• Adresa de e-mail externă corespunde unui singur contact CRM

• Adresa de e-mail externă nu se potrivește cu niciuna dintre persoanele de contact CRM

• Adresa de e-mail externă se potrivește cu mai multe persoane de contact CRM

Notă

Dacă utilizați Dynamics 365 ca CRM, Copilot for Sales potriviază adresa de e-mail a contactului extern numai cu câmpul EmailAddress1 din înregistrarea contactului din Dynamics 365 și nu cu câmpul EmailAddress2 sau EmailAddress3. Asigurați-vă că adresa de e-mail este completată în câmpul EmailAddress1 pentru a conecta contactul extern la contactul CRM. Dacă adresa de e-mail este completată în câmpul EmailAddress2 sau EmailAddress3, Copilot for Sales nu va potrivi contactul extern cu contactul CRM și îl consideră ca un contact nesalvat.

Adresa de e-mail externă corespunde unui singur contact CRM

Dacă adresa pe care ați introdus-o în e-mail se potrivește doar cu o persoană de contact din CRM, Copilot for Sales le conectează automat. Contactele conectate sunt afișate pe cardul Contacte .

Adresa de e-mail externă nu se potrivește cu niciuna dintre persoanele de contact CRM

Dacă adresa de e-mail pe care ați introdus-o nu se potrivește cu niciuna dintre persoanele de contact din CRM, creați o persoană de contact în CRM.

Adresa de e-mail externă se potrivește cu mai multe persoane de contact CRM

Dacă adresa de e-mail pe care ați introdus-o se potrivește cu mai multe persoane de contact din CRM, trebuie să selectați manual și să vă conectați la contactul CRM corect. Copilot for Sales afișează un mesaj pe cardul Evidențieri despre mai multe potriviri ale unui contact.

1. În panoul Copilot for Sales , selectați persoana de contact din cardul Contacte și apoi selectați Alegeți contact.

   

2. Selectați contactul la care doriți să vă conectați.

   

   Dacă niciuna dintre potriviri nu este corectă, selectați Creați o nouă persoană de contact pentru a crea o persoană de contact.

   Dacă ați conectat contactul extern la un contact CRM incorect, din greșeală, puteți modifica înregistrarea conectată.

Afișați contactele salvate prin acțiuni CRM rapide în bannere de e-mail

Când citiți un e-mail de la contacte externe și aveți toate contactele salvate în CRM, mesajul banner din partea de sus a e-mailului vă permite să accesați detaliile de contact CRM salvate prin acțiuni CRM rapide din banner. Selectați Afișați persoanele de contact pentru a vedea contactele salvate. Toate contactele salvate sunt afișate în cardul Contacte în panoul Copilot for Sales .

În prezent, mesajele banner cu acțiuni CRM rapide sunt disponibile pe până la două e-mailuri externe pe zi. Dacă doriți să dezactivați aceste bannere, solicitați administratorului să le dezactiveze.

Notă

Această capacitate este implementată treptat și este de așteptat să fie disponibilă până la sfârșitul lunii mai 2024 pentru toți utilizatorii

Consultați și

Creați o persoană de contact în CRM