Creați șabloane de e-mail

Important

• Începând cu 23 mai 2025, următoarele funcționalități nu vor mai fi disponibile:
  • Șablonul de e-mail îmbunătățit și editorul de text îmbogățit vechi.
  • Funcționalitatea drag and drop a editorului îmbunătățit de șabloane de e-mail.
• Editorul modern de text îmbogățit acceptă formatarea HTML. Orice șabloane existente create folosind editorul de șabloane de e-mail îmbunătățit se vor deschide acum în editorul modern de text îmbogățit. Dacă observați probleme de formatare, vă recomandăm să actualizați sau să recreați șablonul utilizând editorul modern de text îmbogățit.

Șabloanele de e-mail sunt un mod rapid și ușor de a trimite mesaje de e-mail reproductibile, profesionale, preformatate către clienții dvs.

Puteți crea șabloane de e-mail utilizând una dintre următoarele opțiuni:

• Începeți cu un șablon gol: Creați un șablon de la zero.
• Începeți cu un șablon existent : Creați un șablon alegând un șablon existent.

Cerințe preliminare

Când trebuie să creați un șablon de e-mail bazat pe un tabel, asigurați-vă că aveți permisiunile necesare asupra tabelelor aferente, cum ar fi tabelul Cont pentru șablonul de e-mail bazat pe un caz.

Începeți cu un șablon gol

Când începeți cu un șablon gol, nu vă este furnizat nimic. Trebuie să adăugați tot ce doriți să vadă clienții.

1. În bara de comenzi Șabloane de e-mail , selectați Nou, apoi selectați Începeți cu un șablon gol.

2. Introduceți următoarele detalii:

   • Nume șablon: Dați șablonului de e-mail un nume detaliat pentru a-l identifica mai târziu.

   • Nivel de permisiune: Selectați dintre Organizație sau Persoană fizică. Mai multe informații: Nivelul de permisiune pentru șabloanele de e-mail

   • Categorie: Valoarea implicită este Utilizator. Categoriile determină ce câmpuri text dinamice sunt disponibile pentru a fi utilizate în șablonul dvs.

   • Limbă: Afișează pachetele lingvistice instalate. Limba ajută și la clasificarea șabloanelor.

   • Creare: Deschide unul dintre cele două editore în care puteți construi șablonul.

     

3. Selectați Creați. Se afișează editorul de șabloane.

Nivel de permisiune pentru șabloanele de e-mail

Selectarea nivelului de permisiune *Organizație* pentru șabloanele de e-mail vă permite să creați șabloane pe care toți membrii organizației le pot utiliza. Nivelul de permisiune individual este pentru uz personal.

Notă

Pentru șabloanele de permisiuni individuale , aceste șabloane nu apar în lista de șabloane de e-mail decât dacă sunteți proprietarul șabloanelor sau dacă proprietarul a partajat șablonul cu dvs.

Pentru șabloanele de permisiuni *Organizație*, aceste șabloane apar pentru toți utilizatorii din organizație.

Începeți cu șabloanele existente

Începeți cu un șablon existent pentru a crea un șablon de e-mail mai rapid și cu mai puțin efort. Șablonul este pre-populat cu date. Tot ce trebuie să faceți este să-l particularizați pentru nevoile dvs.

1. În bara de comenzi Șabloane de e-mail , selectați Nou, apoi selectați Începeți cu șabloanele existente.

2. Introduceți următoarele detalii:

   • Căutare: Căutați numele unui șablon de la care să începeți. Căutarea nu acceptă expresii obișnuite.

   • Răsfoiți șabloanele predefinite, globale și specifice entității, listate în ordine alfabetică. Șabloanele globale sunt afișate ca tip de Utilizator. Dacă ați creat șabloane de e-mail particularizate, acestea sunt, de asemenea, enumerate.

   • Detalii. Previzualizați șablonul astfel încât să-l puteți alege pe cel care se potrivește cel mai bine nevoilor dvs. Îl puteți modifica după cum este necesar mai târziu.

     

3. Se afișează pagina editorului de șabloane.

Editor de șabloane de e-mail

Puteți utiliza editorul de șabloane de e-mail pentru a crea un șablon de e-mail nou sau pentru a edita un șablon existent.

• Fila Designer : Folosiți această filă pentru a redacta și a aplica formatarea standard șablonului de e-mail. De asemenea, puteți adăuga text dinamic, imagini și atașamente. Poți adăuga solicitări Copilot la șablonul de e-mail pentru o experiență consistentă. Aflați mai multe în Adăugați solicitări Copilot la șablonul de e-mail.

  Notă

  În toate aplicațiile bazate pe modele, editorul de șabloane de e-mail acceptă până la caractere 1048576.

• Fila HTML: Folosiți această filă pentru a vizualiza și edita codul HTML al șablonului de e-mail. Puteți adăuga cod HTML pentru a personaliza șabloanele cu elemente precum machete, imagini și butoane.
• Fila Șablon : Specificați sau modificați detaliile șablonului și subiectul e-mailului.
• Fila Atașamente : Adăugați atașamente la șablon, dacă este necesar.

Consultați și

Personalizați conținutul cu Inserare text dinamic
Înțelegeți experiența prin e-mail