Detectarea înregistrărilor dublate și îmbinare

Înregistrările dublate pot pătrunde în datele dumneavoastră atunci când dvs. sau altcineva introduceți datele manual sau importați datele în mod compact. Microsoft Dataverse vă ajută să abordați dublurile potențiale prin detectarea dublurilor pentru înregistrări active, precum conturi și persoane de contact.

După ce știți că există înregistrări duplicate, puteți îmbina duplicatele și păstra înregistrarea dorită. Când îmbinați o înregistrare, toate înregistrările înrudite sau secundare sunt, de asemenea, îmbinate. Administratorul dvs. ar putea configura, de asemenea, reguli detectare dubluri, astfel încât duplicatele să fie detectate în momentul introducerii sau actualizării înregistrărilor sau importului de înregistrări.

Notă

Noua experiență de detectare și îmbinare a duplicatelor este acceptată atunci când duplicatele sunt detectate în timp ce se introduc manual date în aplicație și nu în timpul importului. Detectarea dublurilor nu funcționează în offline sau modul offline.

Rezolvați duplicatele atunci când creați sau actualizați înregistrări

Când sunt găsite duplicate în timp ce creați sau actualizați înregistrări, puteți ignora caseta de dialog detectare dubluri și puteți salva înregistrarea sau puteți îmbina înregistrările duplicate pentru a vă menține datele curate.

Notă

Opțiunea Îmbinare este disponibilă numai pentru entitățile de cont, clienți potențiali și persoane de contact. Opțiunea Merge va fi activată numai dacă este selectată o înregistrare duplicată a aceluiași tabel. Îmbinarea înregistrărilor duplicate din tabele diferite nu este acceptată.

Când salvați o înregistrare nouă sau înregistrări actualizate, se afișează o casetă de dialog Înregistrări duplicate găsite dacă se găsesc duplicate pe baza regulilor detectare dubluri configurate pentru organizația dvs. Mai multe informații: Configurați reguli de detectare a dublurilor pentru a vă păstra datele curate

Caseta de dialog arată următoarele detalii:

• Secțiunea Înregistrare curentă din caseta de dialog arată înregistrarea care este creată sau actualizată.

• Secțiunea Au fost găsite duplicate arată numărul de înregistrări duplicat găsite împreună cu tip înregistrare.

• Secțiunea Înregistrări potrivite arată posibilele înregistrări duplicate.

Coloanele din grile sunt afișate în mod dinamic pe baza regulii detectare dubluri, astfel încât să vedeți informații relevante pentru a identifica de ce o înregistrare a fost considerată ca un duplicat. De exemplu, pe baza regulii, dacă se constată că două conturi sunt duplicate din cauza aceluiași nume de cont și adresă de e-mail, coloanele Nume de cont și E-mail sunt afișate în grilă.

Notă

Dacă regula detectare dubluri nu este setată pentru a exclude înregistrările inactive, atât înregistrările active, cât și cele inactive sunt luate în considerare la detectarea duplicatelor. Mai multe informații: Configurați reguli de detectare a dublurilor pentru a vă păstra datele curate

Aveți opțiunea de a ignora duplicatele și de a salva înregistrarea nouă sau actualizată sau de a îmbina înregistrările duplicate.

• Pentru a salva înregistrarea duplicat, selectați Ignorați și salvați.

  - SAU -

• Pentru a îmbina înregistrările duplicat, sub secțiunea Înregistrări potrivite, selectați înregistrarea pe care doriți să o îmbinați, apoi selectați Îmbinare.

  Apare caseta de dialog Îmbinare (tip de înregistrare).

  

1. În caseta de dialog, selectați înregistrarea primară.

   Notă

   Opțiunea de a selecta o înregistrare primară este disponibilă atunci când ambele înregistrări sunt existente în sistem. Dacă se detectează un duplicat atunci când se salvează o nouă înregistrare, atunci noua înregistrare este considerată întotdeauna ca înregistrare secundară.

   Înregistrarea primară este păstrată, iar înregistrarea secundară este dezactivată. Datele din înregistrarea secundară este copiată la înregistrarea principală. Când selectați o înregistrare primară, în mod implicit, sunt selectate toate câmpurile înregistrărilor primare. Aceasta înseamnă că datele din aceste câmpuri selectate vor fi păstrate. Aveți opțiunea de a alege și câmpurile din înregistrarea secundară. Când faceți acest lucru, datele din câmpurile selectate ale înregistrării secundare sunt copiate în înregistrarea primară și păstrate. Toate notele, activitățile și detaliile asociate înregistrării secundare sunt legate de înregistrarea primară.

2. Utilizați următoarele opțiuni pentru a selecta câmpurile pentru care trebuie păstrate datele și selectați OK:

   • Îmbinați înregistrările prin alegerea câmpurilor cu date: când selectați aceasta, toate câmpurile care au date sunt selectate, indiferent dacă datele se află în înregistrarea principală sau în înregistrarea secundară. Dacă ambele înregistrări, primare și secundare au date în aceleași câmpuri, sunt selectate câmpurile din înregistrarea principală.

   • Vizualizați câmpurile cu date conflictuale: când selectați această opțiune, sunt afișate numai câmpurile care conțin date conflictuale, astfel încât să puteți selecta rapid câmpurile din care doriți să păstrați datele. Acest lucru este util mai ales atunci când există date în mai multe câmpuri și doriți doar să vă uitați la date diferite în cele două înregistrări. Această opţiune este selectată în mod implicit.

   • Selectați toate câmpurile din această secțiune: când selectați aceasta, toate câmpurile disponibile în acea secțiune a unei înregistrări sunt selectate, astfel încât să nu fie necesar să selectați manual câmpurile din acea secțiune. Funcționează ca o opțiune „Selectați tot” pentru câmpurile dintr-o secțiune.

     

   Notă

   Nu puteți îmbina datele într-o înregistrare inactivă.

Îmbinați înregistrările dintr-o grilă

Aveţi posibilitatea să îmbinaţi două înregistrări de clienţi potenţiali, conturi sau persoane de contact.

Pentru a îmbina două înregistrări

În lista de conturi, contacte sau clienți potențiali, selectați două înregistrări ale aceluiași tip înregistrare și, în bara de comandă, selectați Îmbinare.

Urmați instrucțiunile din secțiunea Rezolvați duplicatele atunci când creați sau actualizați înregistrări acestui subiect.

Consultați și

Detectați datele duplicate, astfel încât să le puteți remedia sau elimina
Importați date (toate tipurile de înregistrare)
Verificați dacă există duplicate
Configurați regulile detectare dubluri
Rulați joburi de sistem pentru a detecta duplicatele
Ștergeți înregistrările în bloc