Настройка управления потенциальными клиентами в Dynamics 365 Customer Engagement

В этой статье описывается, как настроить Dynamics 365 Customer Engagement (прежнее название — Dynamics CRM Online). Дополнительные сведения об обработке потенциальных клиентов, полученных благодаря предложению на коммерческой платформе, см. в статье Настройка аутентификации на основе сервера с помощью Customer Engagement и SharePoint Online.

Примечание.

Эти инструкции относятся только к облачной среде Dynamics 365 Customer Engagement, размещенной на серверах корпорации Майкрософт. Прямое подключение к локальной среде Dynamics в настоящее время не поддерживается. Существуют и другие способы получения потенциальных клиентов, такие как настройка конечной точки HTTPS или таблицы Azure.

Необходимые компоненты

Для выполнения шагов, описанных в этой статье, требуются следующие разрешения пользователя:

• права администратора в экземпляре Dynamics 365 Customer Engagement для установки решения;
• права администратора клиента на создание учетной записи службы для службы потенциальных клиентов, используемой для передачи потенциальных клиентов из предложений на коммерческой платформе;
• Доступ к порталу администрирования.
• Доступ к порталу Azure.

Установка решения

1. Скачайте решение Microsoft Marketplace Lead Writer и сохраните его на локальном компьютере.

2. Войдите в Power Apps с помощью учетных данных, в которые вы хотите импортировать решение. Перейдите в нужную среду.

   

3. Перейдите вменю навигации слева и выберите "Импорт решения". Выберите "Обзор" и перейдите к тому месту, где вы сохранили решение microsoft Marketplace Для записи потенциальных разработчиков, скачанный на шаге 1.

   

   Примечание.

   Если вы не видите параметры, показанные на снимке экрана ниже, значит, у вас нет нужных разрешений. Обратитесь к администратору экземпляра Dynamics 365 Customer Engagement.

4. Выполните импорт решения согласно указаниям в мастере импорта решений.

Настройка разрешений пользователя

Чтобы записывать данные о потенциальных клиентах в экземпляр Dynamics 365 Customer Engagement, вам необходимо предоставить корпорации Майкрософт учетную запись службы и настроить для нее разрешения.

Чтобы создать учетную запись службы и назначить ей разрешения, выполните описанные ниже действия. Вы можете использовать идентификатор Microsoft Entra или Office 365.

Примечание.

Перейдите к соответствующим инструкциям в зависимости от выбранного варианта проверки подлинности. См . идентификатор Microsoft Entra или Office 365.

Microsoft Entra ID

Мы рекомендуем этот вариант, так как при его использовании вам не нужно обновлять имя пользователя и пароль, чтобы продолжать получать данные о потенциальных клиентах. Чтобы использовать параметр Microsoft Entra, укажите идентификатор приложения, ключ приложения и идентификатор каталога из приложения Active Directory.

Чтобы настроить идентификатор Microsoft Entra для Dynamics 365 Customer Engagement:

1. Войдите на портал Azure. В левой области выберите Microsoft Entra ID.

2. Выберите Свойства и скопируйте значение идентификатора каталога на странице Свойства каталога. Сохраните это значение, так как необходимо предоставить его на портале публикации для получения потенциальных клиентов для вашего предложения Marketplace.

   

3. Выберите Регистрация приложений в левой области Microsoft Entra, а затем нажмите кнопку "Создать регистрацию" на этой странице.

4. Введите понятное имя для приложения.

5. В разделе Поддерживаемые типы учетных записей выберите Учетные записи в любом каталоге организации.

6. В поле URI перенаправления (необязательно) выберите Интернет и введите универсальный код ресурса (URI), например https://contosoapp1/auth.

7. Выберите Зарегистрировать.

   

8. После регистрации приложения перейдите на страницу общих сведений о нем. Скопируйте значение Идентификатор приложения (клиент) на этой странице. Сохраните это значение, так как необходимо предоставить его на портале публикации и в Dynamics 365 для получения потенциальных клиентов для вашего предложения Marketplace.

   

9. На странице Сертификаты и секреты в левой области приложения нажмите кнопку Новый секрет клиента. Введите понятное описание секрета клиента и в разделе Срок действия выберите вариант Никогда. Выберите Добавить, чтобы создать секрет клиента.

   

10. После успешного создания секрета клиента скопируйте значение Секрет клиента. После закрытия этой страницы вы не сможете получить это значение. Сохраните это значение, так как необходимо предоставить его на портале публикации для получения потенциальных клиентов для вашего предложения Marketplace.

11. В левой области приложения выберите пункт Разрешения API, а затем выберите Добавить разрешение.

12. Выберите Интерфейсы API Microsoft, а затем выберите интерфейс API Dynamics CRM.

13. В разделе Какие разрешения требуются вашему приложению? выберите пункт Делегированные разрешения.

14. В разделе Разрешение установите флажок user_impersonation для доступа к Common Data Service в качестве пользователей организации. Затем выберите пункт Добавить разрешения.

    

15. После выполнения шагов 1–14 в портал Azure перейдите на шаг "Создание пользователя приложения" и выполните шаги 1–7. На этом шаге вы создадите только пользователя приложения для созданного выше зарегистрированного приложения Microsoft Entra.

16. Перейдите в раздел "Параметры безопасности" этой статьи и завершите настройку подключения для этого пользователя.

Office 365

Если вы не хотите использовать идентификатор Microsoft Entra, вы можете зарегистрировать нового пользователя в Центр администрирования Microsoft 365. Вам необходимо обновить имя пользователя и пароль каждые 90 дней, чтобы продолжить получение потенциальных клиентов.

Чтобы настроить Office 365 для Dynamics 365 Customer Engagement, выполните указанные ниже действия.

1. Войдите в центр администрирования Microsoft 365.

2. Нажмите Добавить пользователя.

   

3. Создайте пользователя для службы модуля записи интересов. Настройте следующие параметры:

   • Введите имя пользователя.
   • Введите пароль и снимите флажок Потребовать смену пароля при первом входе пользователя.
   • Укажите для пользователя роль Пользователь (без прав администратора).
   • Выберите план Dynamics 365 Customer Engagement в качестве лицензии продукта, как показано на снимке экрана ниже. Плата за выбранную лицензию взимается.

Сохраните эти значения, так как необходимо указать значения имени пользователя и пароля на портале публикации для получения потенциальных клиентов для предложения Marketplace.

Параметры безопасности

На последнем шаге нужно разрешить созданному пользователю записывать сведения о потенциальных клиентах.

1. Войдите в Центр администрирования Power Platform как системный администратор.

2. Выберите Среды, затем выберите среду из списка.

3. Выберите Параметры.

4. Выберите Пользователи и разрешения, а затем выберите Пользователи приложения.

5. Выберите пользователя, созданного в разделе "Настройка разрешений пользователя" этого документа. Затем выберите "Изменить роли безопасности".

   

6. Найдите роль microsoft Marketplace Lead Writer и выберите ее, чтобы назначить пользователя роли.

   

   Примечание.

   Эту роль создало импортированное решение, и ей предоставлены разрешения только на запись данных о потенциальных клиентах и на отслеживание версии решения для обеспечения совместимости.

7. Вернитесь к пользователям и разрешениям, а затем выберите роли безопасности. Найдите роль ведущего модуля записи Microsoft Marketplace и выберите ее.

   

8. Выберите раскрывающийся список "Уровень доступа прямого пользователя (базовый) и привилегии группы" для наследования привилегий участника, как показано на снимке экрана ниже.

   

9. Выберите раскрывающийся список "Показать все таблицы" на вкладке "Таблицы", как показано на снимке экрана ниже.

   

10. Найдите пользовательский интерфейс сущности пользователя, Параметры таблицу в разделе "Основные записи" и выберите раскрывающийся список привилегий "Пользователь" для создания, чтения и записи для этой сущности.

    

11. Найдите таблицу системных заданий в разделе "Настройка " и выберите раскрывающийся список привилегий "Организация" для разрешений на чтение, запись и добавлениеto для этой сущности.

    

12. Выберите Сохранить и закрыть.

Настройка предложения для передачи потенциальных клиентов в Dynamics 365 Customer Engagement

Чтобы настроить сведения об управлении потенциальными клиентами для своего предложения на портале публикации, выполните указанные ниже действия.

1. Перейдите на страницу Настройка предложения для своего предложения.

2. В разделе Потенциальные клиенты выберите Подключить.

   

3. Во всплывающем окне со сведениями о подключении в качестве назначения потенциального клиента выберите Dynamics 365 Customer Engagement.

   

4. Введите URL-адрес экземпляра Dynamics 365, например https://contoso.crm4.dynamics.com.

5. Выберите метод проверки подлинности, идентификатор Microsoft Entra или Office 365.

6. Если вы выбрали идентификатор Microsoft Entra, введите идентификатор приложения (клиента), идентификатор каталога (23456052-aaaa-bbbb-8662-1234df56788fнапример, 12345678-8af1-4asf-1234-12234d01db47) и секрет клиента (например, 1234ABCDEDFRZ/G/FdY0aUABCEDcqhbLn/ST122345nBc=).

   

7. Если вы выбрали Office 365, введите имя пользователя (например, contoso@contoso.onmicrosoft.com) и пароль (например, P@ssw0rd).

8. Нажмите ОК.

Чтобы убедиться, что вы успешно подключены к назначению потенциальных клиентов, нажмите кнопку "Проверить ". В случае успешного выполнения у вас есть тестовый ведущий в назначении свинца.

Примечание.

Прежде чем вы сможете получать сведения о потенциальных клиентах для своего предложения необходимо завершить настройку его остальной части и опубликовать его.