Поиск клиентов, поставщиков и других контактов из Microsoft Teams

ПРИМЕНЯЕТСЯ К: Business Central Online. Представлено в выпуске волны 1 2021 года.

Business Central имеет комплексную систему управления деловыми контактами, которая необходима пользователям с ролями отдела продажами, операционного отдела или других подразделений. Если вы являетесь пользователем с одной из этих ролей, вам часто нужно искать, встречаться или начинать разговор со своими поставщиками, клиентами и другими контактами. С приложением Business Central для Teams вы можете выполнять эти задачи прямо из Teams, не переключаясь на Business Central. Из Teams вы можете:

• Искать контакты Business Central из командного поля Teams или из области создания сообщения. Контакты могут включать потенциальных клиентов, поставщиков, клиентов или другие деловые отношения.
• Делиться контактом как карточкой в разговоре Teams.
• Просматривать сведения о контактах, историю взаимодействия и другие аналитические сведения, например о невыплаченных платежах или открытых документах.

Предварительные требования

• У вас есть доступ к Microsoft Teams.
• Вы установили приложение Business Central в Teams. Для получения дополнительной информации см. Установка приложения Business Central для Microsoft Teams
• У вас есть учетная запись Business Central с доступом к контактам хотя бы в одной компании.

Примечание

Независимо от того, выполняете ли вы поиск из командного поля или из окна создания сообщения, вас могут попросить войти в систему или настроить приложение в первый раз. Этот шаг необходим для поиска контактов в нужной компании Business Central. Для получения информации о настройке приложения для выбора вашей компании см. раздел Изменение компании и других параметров в Teams.

Поиск контактов из командного поля

Командное поле находится в верхней части каждого экрана в Teams. Оно позволяет вам искать, предпринимать быстрые действия или запускать приложения, такие как приложение Business Central. Поиск из командного поля отлично подходит для быстрого поиска контактов и связанных с ними данных для личного использования. Например, предположим, что вы хотите найти адрес электронной почты поставщика, чтобы назначить встречу в календаре. Или, может быть, вы хотите посмотреть историю взаимодействия во время встречи с клиентом.

1. В командном поле введите /Business Central, затем выберите приложение Business Central из результатов.

   

2. В поле Business Central начните вводить текст для поиска, например имя, адрес или номер телефона.

   По мере ввода будут появляться совпадающие результаты.

   

3. Выберите контакт из результатов.

   Карточка контакта отображается под командным полем.

4. Если вы хотите добавить карточку контакта в разговор, перейдите в правый верхний угол карточки, выберите ... (Дополнительные параметры) > Копировать. Затем вставьте копию в поле создания сообщения беседы.

Дополнительные общие сведения о командном поле в Teams см. в разделе Teams — использование командного поля.

Поиск контактов из поля создания сообщения

Преимущество использования окна создания сообщения заключается в том, что вы можете добавить карточку контакта непосредственно в беседу, чтобы ее могли видеть другие.

1. Под полем создания сообщения выберите значок Business Central, чтобы запустить приложение.

   Если вы не видите значок Business Central, выберите ... (Расширения для сообщений).

   

2. В поле Business Central начните вводить текст для поиска, например имя, адрес или номер телефона.

   По мере ввода будут появляться совпадающие результаты.

   

3. Выберите контакт из результатов.

   Карточка контакта появится в поле создания сообщения.

   Примечание

   Карточка контакта не сразу отправляется в беседу, чтобы ее могли увидеть другие. У вас есть возможность просмотреть содержимое карточки и добавить текст до или после нее по своему усмотрению. Затем отправьте свое сообщение в чат, когда будете готовы.

Просмотр сведений в карточке контакта

Карточка контакта в Teams дает вам быстрый обзор клиента, поставщика или контакта. Карточка интерактивная — это означает, что вы можете просмотреть дополнительную информацию или даже изменить контакт с помощью кнопки Сведения или В новом окне.

Кнопка Сведения открывает окно в Teams, в котором отображается дополнительная информация о контакте, но не столько, сколько вы бы увидели в Business Central. Чтобы увидеть всю информацию о контакте в Business Central, выберите В новом окне.

Карточка контакта работает так же, как карточки для записей, таких как товары, клиенты или заказы на продажу. Дополнительные сведения о карточках см. в разделе Просмотр сведений карточки.

Примечание

Все участники беседы Teams смогут просматривать карточки для контакта Business Central, которые вы отправляете в беседу. Но чтобы просмотреть более подробную информацию о записях, используя кнопки Подробнее или Открыть на новой вкладке, им потребуется доступ Business Central. Дополнительные сведения см. в разделе Управление интеграцией Microsoft Teams.

См. также

Обзор интеграции Business Central и Microsoft Teams
Установка приложения Business Central для Microsoft Teams
Вопросы и ответы по Teams
Изменение компании и других параметров в Teams
Общий доступ к записям в Microsoft Teams
Устранение неполадок Teams
Разработка для интеграции Teams

Запустите бесплатную пробную версию!

Бесплатные модули электронного обучения для Business Central можно найти здесь