Массовое выставление счетов для Microsoft Bookings в Business Central

Если ваша организация использует приложение Bookings в Microsoft 365, вы можете массово выставлять счета для назначений. На странице Резервирования без выст. счета в Business Central представлен список завершенных резервирований организации. На этой странице можно быстро выбрать назначения, по которым требуется создать счет, и создать черновики счетов за оказанные услуги.

Подклчюение к Bookings

Чтобы связать Business Central с Bookings, следует указать свою организацию Bookings, которую нужно синхронизировать с Bookings, периодичность синхронизации и шаблоны, которые требуется использовать. Эти сведения настраиваются на странице Настройка синхронизации Bookings, которую можно запустить со страницы Настройка синхронизации с Exchange, которую можно найти в разделе Поиск.

Например, если вы хотите синхронизировать клиентов между Bookings и Business Central, следует задать шаблон по умолчанию, который будет использоваться для добавления клиентов в Business Central на основании клиентов из организации Bookings.

Примечание

Приложение Bookings разработано для регистрации встреч для индивидуальных клиентов, а не для организаций. Синхронизация с Business Central будет, таким образом, синхронизировать только контакты клиента с типом Человек. Также требуется адрес электронной почты, чтобы контакт синхронизировался.

Аналогично, если вы хотите синхронизировать сервисные товары между Bookings и Business Central, следует задать шаблон по умолчанию, который будет использоваться для добавления сервисных товаров в Business Central на основании сервисов в вашей организации Bookings.

Примечание

Только товары типа Сервис будут синхронизированы между Bookings и Business Central. Шаблон, настраиваемый на странице Шаблоны конфигурации таким образом, чтобы его можно было использовать для синхронизации товаров, должен определять тип как Сервис.

Выставить счета по назначениям

Когда придет время отправки счетов за завершенные резервирования, откройте страницу Резервирования без выст. счета. В зависимости от того, как часто синхронизируется информация, список может быть длинным или коротким. Вы можете создать счета для всех резервирований в списке или по одному резервированию за раз. Вы можете выбрать одну или несколько операций в списке и выставить счета только по ним.

Поддержка выставления счетов по назначениям в Bookings проще, чем полны рабочий процесс с предложениями продажи, заказами на продажу и счетами продажи. Дополнительные сведения см. в разделе Выставление счетов продажи. Вы можете продавать свои услуги через Business Central или выбрать Bookings в зависимости от потребностей бизнеса.

Примечание

В мае 2022 года мы обнаружили проблему в интеграции с Bookings. В настоящее время синхронизация из Bookings в Business Central требует, чтобы вы вручную связывали счета с клиентами в Business Central.

См. также

Финансы
Продажи по счетам-фактурам
Настройка продаж
Microsoft Bookings

Найдите бесплатные модули электронного обучения для Business Central здесь