Настройка продаж
Прежде чем приступать к управлению процессами продажи, необходимо настроить правила и значения, которые определяют политики продажи в организации.
Необходимо определить общие настройки на странице Продажи и дебиторская задолженность , например, какие документы по продажам требуются, как отражаются их значения и тип строк, создаваемых по умолчанию. Эта общая настройка обычно выполняется один раз в ходе начального внедрения.
Отдельная серия задач, связанных с регистрацией новых клиентов, заключается в регистрации любых соглашений по цене и предоставлению скидок, заключенных с каждым клиентом. Дополнительные сведения см. в разделе Регистрация специальных цен продажи и скидок.
Настройка параметров продаж, связанных с финансами, например способов оплаты и валют, рассмотрены в разделе "Настройка финансов". Дополнительные сведения см. в разделе Настройка финансов.
| Действие | Ссылка |
|---|---|
| Создание карточки клиента для каждого клиента, которому осуществляется продажа. | Регистрация новых клиентов |
| Разрешите клиентам платить через PayPal, выбрав значок PayPal на документах продажи. | Разрешить клиентам оплату через PayPal |
| Ввод различных скидок и специальных цен, которые применяются к клиентам в зависимости от товара, количества и/или даты. | Запись цен продаж, скидок и соглашений об оплате |
| Настройте менеджеров по продажам таким образом, чтобы вы могли назначать их контактным лицам клиента и изменять производительность менеджеров для расчета комиссионных от продажи или премий. | Назначить продавцов |
| Определите для отдельных клиентов или для всех клиентов, как документы продажи должны по умолчанию отправлять при выборе действия Учесть и отправить. | Настройте профили отправки документов |
| Настройте электронную почту, чтобы она содержала сводные сведения об отправляемом документе продажи. | Отправить документы по электронной почте |
| Использование веб-службы ЕС для проверки ИНН клиента. | Проверка регистрационных номеров плательщика НДС |
| Определите различные условия, которые вы предлагаете клиентам или которые предлагают вам ваши поставщики. | Настройте методы доставки |
| Ввести сведения о различных используемых перевозчиках, включая ссылки на их службу отслеживания пакетов. | Назначить агентов по доставке |
| Укажите отчеты по умолчанию, которые будут использоваться для различных типов документов. | Выбор отчета в Business Central |
| Укажите, разрешено ли пользователям учитывать счета продажи, и должны ли они учитывать их вместе с отгрузкой. | Определить политику размещения счетов-фактур для пользователей |
См. также
Продажи
Работа с Business Central
Найдите бесплатные модули электронного обучения для Business Central здесь