Поделиться через

Использование электронных документов в процессе продаж

  • Статья

Настроенные электронные документы можно использовать в качестве документов продажи.

Функциональность электронных документов позволяет использовать следующие документы продажи:

  • Счета продажи
  • Заказы на продажу
  • Кредит-ноты продажи
  • Сервисные счета
  • Сервисные кредит-ноты
  • Процент-ноты
  • Напоминания

Электронные документы при продажах

Чтобы создать и отправить клиенту электронный счет, необходимо создать и учесть счет продажи. Чтобы узнать больше о стандартном процессе, см. раздел Продажи по счетам.

После публикации документа о продаже откройте страницу Опубликованные счета-фактуры , чтобы перейти к связанной странице Электронные документы .

Просмотр электронных документов

Для просмотра существующих электронных документов выполните следующие действия.

  1. На странице Опубликованные счета-фактуры выберите Электронный документ, а затем выберите Открыть электронный документ.
  2. На странице Электронные документы в заголовке вы можете просмотреть основную информацию о выставленном счете.
  3. Поле Запись показывает номер документа отправленного счета-фактуры продажи. Выберите ссылку, чтобы открыть документ.
  4. В поле Статус электронного документа можно просмотреть текущий статус документа и его местоположение в конвейере процесса. Если документ опубликован, статус будет Обработано.

Статусы и журналы электронных документов

Подробную информацию об уровне статуса обслуживания вашего электронного документа можно найти на быстрой вкладке Статус обслуживания электронного документа . В строках система показывает одну или несколько служб, используемых документом. В наиболее распространенном сценарии для каждого документа используется только одна служба. Тем не менее для документа может использоваться несколько служб.

  • Проверьте поле Код сервиса электронного документооборота , чтобы определить, какой сервис использовался.
  • Проверьте поле Статус электронного документа , чтобы определить текущий статус обслуживания для этого документа.
  • Если вам нужны более подробные сведения, выберите поле Журналы для сервиса на странице Журналы электронных документов . Будет показан хронологический обзор различных статусов документа.
  • Проверьте поля Номер записи и Дата создания , а также другую информацию на странице Журналы электронных документов . В поле Статус электронного документа первым статусом является Экспортирован, что означает, что файл электронного документа создан. Следующий статус — Отправлено, который указывает, что документ был отправлен поставщику услуг, если это настроено.

Для получения более подробной информации выберите запись со статусом Экспортировано , а затем выполните одно из следующих действий:

  • Открыть журналы сопоставление – получить обзор всех экспортированных полей из исходных таблиц в поле Исходное значение . Если вы использовали правила преобразования в процессе экспорта, вы также можете получить конечное значение в поле Новое значение .
  • Экспорт файла – экспорт XML-файла для ручного просмотра.

Чтобы просмотреть коммуникацию между вами и службой, в которую вы отправляете документ, используйте поле Журналы коммуникации . Откройте страницу Журналы обмена электронными документами , чтобы просмотреть сведения о запросе и причинах сообщения с помощью этой службы.

Если возникла проблема с поставщиком услуг и документ не может быть отправлен, обратите внимание на следующие индикаторы на странице Электронные документы :

  • Поле Статус электронного документа в заголовке показывает статус Ошибка .
  • Поле Статус электронного документа на быстрой вкладке Статус службы электронных документов отображает статус Ошибка отправки .
  • Вкладка Ошибки и предупреждения содержит одно или несколько сообщений, указывающих причину проблемы.

После устранения проблемы вручную запустите действия Отправить документ . Если вам нужны другие действия, такие как Воссоздать документ, Отменить документ или Получить одобрение, вы можете запустить их.

Обзор статусов электронных документов

Чтобы получить более полное представление обо всех электронных документах в компании, вы можете выбрать центр ролей Бухгалтер , где существуют статусы электронных документов. Там здесь можно найти действия с электронными документами, которые имеют следующие статусы:

  • Исходящие электронные документы:

    • Обработано
    • В процессе
    • Ошибка

См. также

Как настроить электронные документы в Business Central
Как использовать электронные документы при покупке
Как расширить электронные документы в Business Central
Финансовый менеджмент
Продажи по счетам-фактурам
Запись покупок с помощью счетов-фактур и заказов
Работа с Business Central

Найдите бесплатные модули электронного обучения для Business Central здесь