Продажи

Счет продажи или заказы на продажу создаются для записи соглашения с клиентом о продаже определенных товаров на определенных условиях доставки и оплаты.

Заказы на продажу необходимо использовать, если процесс продажи требует, чтобы вы могли отгружать частичное количество по заказу, например потому, что всего количества в данный момент нет в наличии. Если продажа товаров осуществляется путем непосредственной поставки от поставщика клиенту (прямая поставка), то также необходимо использовать заказы на продажу. Во всех других отношениях заказы на продажу аналогичны счетам продажи. С заказами на продажу можно также использовать функцию планирования заказов, чтобы сообщать некоторые даты доставки клиентам.

Можно провести переговоры с клиентом, сначала создав предложение по продаже, которое можно преобразовать в счет продажи или заказ на продажу, когда вы договоритесь о продаже. После подтверждения соглашения клиентом можно отправить подтверждение заказа, чтобы зафиксировать обязательства по доставке продуктов в соответствии с договоренностью.

Вы можете легко корректировать или отменить учтенный счет продажи до его оплаты клиентом. Например, это можно делать, если нужно исправить опечатку или клиент запрашивает изменение на раннем этапе обработки заказа. Если учтенный счет продажи оплачен, необходимо создать кредит-ноту продажи или заказ на возврат продажи для сторнирования продажи.

Успешные методики продаж и маркетинга помогают принимать правильные решения в нужное время. Функции маркетинга в Business Central предоставляют точный и своевременный обзор контактной информации для более эффективного обслуживания потенциальных клиентов и постоянного повышения качества этого обслуживания. Подробнее в разделе Управление отношениями.

Если вы используете Microsoft Dynamics 365 Sales для взаимодействия с клиентами, при использовании Business Central для внутренних операций у вас будет полноценная интеграция всего процесса «от интереса до получения денег». К таким операциям относятся, например, обработка заказов, управление запасами и ведение финансов. Подробнее см. в разделе Использование Dynamics 365 Sales из Business Central.

В бизнес-средах, в которых клиент должен осуществить платеж до доставки продуктов, например в розничной торговле, необходимо подождать получения платежа, прежде чем доставлять продукты. В большинстве случаев вы обрабатываете входящие платежи через несколько недель после отгрузки путем применения платежей к соответствующим учтенным неоплаченным счетам продажи. Подробнее в разделе Выверка платежей с использованием автоматического применения.

Документы продажи могут быть отправлены в виде файлов PDF, вложенных в сообщения электронной почты. Текст сообщения электронной почты содержит выдержку из документа продажи, например информацию о продукте, общей сумме и ссылку на сайт PayPal. Подробнее см. в разделе Отправка документов по электронной почте.

Во всех процессы продаж можно включить рабочий процесс утверждения. Например, рабочий процесс утверждения может требовать, чтобы крупные продажи определенным клиентом утверждались менеджером. Подробнее в разделе Использование рабочих процессов.

В следующих разделах приводится последовательность задач со ссылками на статьи, в которых они рассматриваются.

Начало работы с функциональностью для продаж

Прежде чем приступать к продажам, укажите, как вы хотите управлять процессами продаж в вашей организации.

Задача	Ссылка
Создание карточки клиента для каждого клиента, которому осуществляется продажа.	Регистрация новых клиентов
Настройка различных аспектов продаж, например цен и скидок, ценовых и скидочных групп клиентов, менеджеров по продажам, способов доставки и экспедиторов.	Настройка продаж

Аналитика продаж

В этом разделе рассматриваются аналитические инструменты, которые можно использовать для извлечения информации из данных о продажах.

Задача	Ссылка
Узнать о возможностях для анализа данных о продажах.	Обзор аналитики продаж
Проводить ad-hoc-анализ данных о продажах прямо на страницах списков и в запросах.	Создание аналитических отчетов по продажам
Ознакомиться со встроенными отчетами по продажам.	Встроенные отчеты о продажах

От предложения до заказа и счета продажи

В следующей таблице описано, как использовать простые процессы продаж.

Задача	Ссылка
Создайте предложение по продаже для предложения продуктов на согласуемых условиях, прежде чем преобразовать предложение в счет продажи.	Создание предложений по продаже
Обработка заказа на продажу (возможно, с частичной поставкой или с использованием прямой поставки).	Продажа продуктов
Создайте счет продажи для записи соглашения с клиентом о продаже определенных продуктов с определенными условиями доставки и оплаты.	Выставление счетов по продаже
Узнайте, что происходит при учете документов о продаже.	Учет продаж

Если вам нужны более сложные процессы продаж, в следующей таблице перечислены статьи, в которых рассматривается, что можно делать с помощью Business Central.

Задача	Ссылка
Выполнение заказа на продажу с несколькими частичными отгрузками.	Обработка частичных отгрузок
Настройка стандартных строк продажи или покупки. которые можно быстро вставить в документы, например для типовых заказов на пополнение.	Создание типовых строк продажи и покупки
Управление обязательством вашего клиента приобрести большой объем, доставляемый за несколько отгрузок в течение определенного периода времени.	Работа с общими заказами на продажу
Выставление клиенту одного счета за несколько расходных накладных путем объединения расходных накладных в одном счете.	Объединение расходных накладных в один счет
Продажа сборочных элементов, которых в данный момент нет в наличии, путем создания связанного заказа на сборку. Заказ на сборку может использоваться для поставки всего или частичного количества по заказу на продажу.	Продажа товаров, собираемых на заказ

Подбор и отгрузка

В следующей таблице описано, как подобрать товары для заказа на продажу и отгрузить их клиенту.

По	Ссылка
Подготовка к подбору товаров для отгрузки.	Печать сборочного листа
Связывание заказа на продажу с заказом на покупку для продажи товаров с прямой поставкой, которые будут доставляться непосредственно от поставщика клиенту.	Выполнение прямых поставок
Задайте доставку товара из каталога от поставщика на ваш склад, чтобы можно было отгрузить товар клиенту.	Создание специальных заказов
Оповещайте своих клиентов о датах доставки заказа путем расчета даты "В наличии" или "Доступно для распределения ".	Расчет сроков доставки заказов
Узнать, как отслеживать посылку из учтенной расходной накладной продажи.	Трассировка пакетов

Отмененные заказы, возвраты средств и возвраты товаров

В следующей таблице описано, как работать с отмененными заказами, возвратами средств и возвратами товаров.

По	Ссылка
Выполните действие в учтенном счете неоплаченной продажи, чтобы автоматически создать кредит-ноту и либо отменить счет продажи, либо воссоздать его для внесения изменений.	Исправление или отмена неоплаченных счетов продажи
Создание кредит-ноты продажи для сторнировать конкретного учтенного счета продажи для отражения продуктов, возвращаемых клиентом, и возвращаемой суммы платежа.	Обработка возвратов или отмен продаж

Другие процессы в продажах

В следующей таблице описано, как работать с другими процессами продаж.

По	Ссылка
Разрешение конфликта, когда две или более записей существуют для одного и того же клиента.	Объединение повторяющихся записей

См. также

Настройка продаж
Регистрация новых клиентов
Обзор аналитики продаж
Управление дебиторской задолженностью
Работа с Business Central
Общая бизнес-функциональность

Запустите бесплатную пробную версию!

Бесплатные модули электронного обучения для Business Central можно найти здесь