Продажа

Счет продажи или заказы на продажу создаются для записи соглашения с клиентом о продаже определенных товаров на определенных условиях доставки и оплаты.

Заказы на продажу необходимо использовать, если процесс продажи требует, чтобы вы могли отгружать частичное количество по заказу, например потому, что всего количества в данный момент нет в наличии. Если продажа товаров осуществляется путем непосредственной поставки от поставщика клиенту (прямая поставка), то также необходимо использовать заказы на продажу. Во всех других отношениях заказы на продажу аналогичны счетам продажи. С заказами на продажу можно также использовать функцию планирования заказов, чтобы сообщать некоторые даты доставки клиентам.

Можно провести переговоры с клиентом, сначала создав предложение по продаже, которое можно преобразовать в счет продажи или заказ на продажу, когда вы договоритесь о продаже. После подтверждения соглашения клиентом можно отправить подтверждение заказа, чтобы зафиксировать обязательства по доставке продуктов в соответствии с договоренностью.

Вы можете легко корректировать или отменить учтенный счет продажи до его оплаты клиентом. Например, это можно делать, если нужно исправить опечатку или клиент запрашивает изменение на раннем этапе обработки заказа. Если учтенный счет продажи оплачен, необходимо создать кредит-ноту продажи или заказ на возврат продажи для сторнирования продажи.

Успешные методики продаж и маркетинга помогают принимать правильные решения в нужное время. Функции маркетинга в Business Central предоставляют точный и своевременный обзор контактной информации для более эффективного обслуживания потенциальных клиентов и постоянного повышения качества этого обслуживания. Подробнее в разделе Управление отношениями.

Если вы используете Microsoft Dynamics 365 Sales для взаимодействия с клиентами, вы можете наслаждаться бесшовной интеграцией в процесс «от лида до оплаты», используя Business Central для внутренних действий. К таким операциям относятся, например, обработка заказов, управление запасами и ведение финансов. Узнайте больше на странице Использование Dynamics 365 Sales от Business Central.

В бизнес-средах, в которых клиент должен осуществить платеж до доставки продуктов, например в розничной торговле, необходимо подождать получения платежа, прежде чем доставлять продукты. В большинстве случаев вы обрабатываете входящие платежи через несколько недель после отгрузки путем применения платежей к соответствующим учтенным неоплаченным счетам продажи. Подробнее в разделе Выверка платежей с использованием автоматического применения.

Документы продажи могут быть отправлены в виде файлов PDF, вложенных в сообщения электронной почты. Текст сообщения электронной почты содержит выдержку из документа продажи, например информацию о продукте, общей сумме и ссылку на сайт PayPal. Подробнее см. в разделе Отправка документов по электронной почте.

Во всех процессы продаж можно включить рабочий процесс утверждения. Например, рабочий процесс утверждения может требовать, чтобы крупные продажи определенным клиентом утверждались менеджером. Подробнее в разделе Использование рабочих процессов.

В следующих разделах приводится последовательность задач со ссылками на статьи, в которых они рассматриваются.

Начало работы с функциональностью для продаж

Прежде чем приступать к продажам, укажите, как вы хотите управлять процессами продаж в вашей организации.

Задача	Ссылка
Создание карточки клиента для каждого клиента, которому осуществляется продажа.	Регистрация новых клиентов
Настройка различных аспектов продаж, например цен и скидок, ценовых и скидочных групп клиентов, менеджеров по продажам, способов доставки и экспедиторов.	Настройте продажи

Аналитика продаж

В этом разделе рассматриваются аналитические инструменты, которые можно использовать для извлечения информации из данных о продажах.

Задача	Ссылка
Узнать о возможностях для анализа данных о продажах.	Обзор аналитики продаж
Проводить ad-hoc-анализ данных о продажах прямо на страницах списков и в запросах.	Создание отчетов по анализу продаж
Ознакомиться со встроенными отчетами по продажам.	Встроенные отчеты о продажах

От предложения до заказа и счета продажи

В следующей таблице описано, как использовать простые процессы продаж.

Задача	Ссылка
Создайте предложение по продаже для предложения продуктов на согласуемых условиях, прежде чем преобразовать предложение в счет продажи.	Делайте коммерческие предложения
Обработка заказа на продажу (возможно, с частичной поставкой или с использованием прямой поставки).	Продать продукцию
Создайте счет продажи для записи соглашения с клиентом о продаже определенных продуктов с определенными условиями доставки и оплаты.	Продажи по счетам-фактурам
Узнайте, что происходит при учете документов о продаже.	Размещение продаж

Если вам нужны более сложные процессы продаж, в следующей таблице перечислены статьи, объясняющие, что вы можете сделать с помощью Business Central.

Задача	Ссылка
Выполнение заказа на продажу с несколькими частичными отгрузками.	Обработка частичных поставок
Настройка стандартных строк продажи или покупки. которые можно быстро вставить в документы, например для типовых заказов на пополнение.	Создание повторяющихся строк продаж и покупок
Управление обязательством вашего клиента приобрести большой объем, доставляемый за несколько отгрузок в течение определенного периода времени.	Работа с заказами на продажу одеял
Выставление клиенту одного счета за несколько расходных накладных путем объединения расходных накладных в одном счете.	Объедините поставки в один счет
Продажа сборочных элементов, которых в данный момент нет в наличии, путем создания связанного заказа на сборку. Заказ на сборку может использоваться для поставки всего или частичного количества по заказу на продажу.	Продаем товары, собранные на заказ

Подбор и отгрузка

В следующей таблице описано, как подобрать товары для заказа на продажу и отгрузить их клиенту.

По	Ссылка
Подготовка к подбору товаров для отгрузки.	Распечатать список комплектации
Связывание заказа на продажу с заказом на покупку для продажи товаров с прямой поставкой, которые будут доставляться непосредственно от поставщика клиенту.	Осуществляйте прямые поставки
Задайте доставку товара из каталога от поставщика на ваш склад, чтобы можно было отгрузить товар клиенту.	Создать специальные заказы
Оповещайте своих клиентов о датах доставки заказа путем расчета даты "В наличии" или "Доступно для распределения ".	Рассчитать перспективные даты заказа
Узнать, как отслеживать посылку из учтенной расходной накладной продажи.	Отслеживать посылки

Отмененные заказы, возвраты средств и возвраты товаров

В следующей таблице описано, как работать с отмененными заказами, возвратами средств и возвратами товаров.

По	Ссылка
Выполните действие в учтенном счете неоплаченной продажи, чтобы автоматически создать кредит-ноту и либо отменить счет продажи, либо воссоздать его для внесения изменений.	Исправление или отмена неоплаченных счетов-фактур на продажу
Создание кредит-ноты продажи для сторнировать конкретного учтенного счета продажи для отражения продуктов, возвращаемых клиентом, и возвращаемой суммы платежа.	Обработка возвратов или отмен продаж

Другие процессы в продажах

В следующей таблице описано, как работать с другими процессами продаж.

По	Ссылка
Разрешение конфликта, когда две или более записей существуют для одного и того же клиента.	Объединить повторяющиеся записи

См. также

Настройка продаж
Регистрация новых клиентов
Обзор аналитики продаж
Управление дебиторской задолженностью
Работа с Business Central
Общая бизнес-функциональность

Запустите бесплатную пробную версию!

Найдите бесплатные модули электронного обучения для Business Central здесь