Регистрация новых клиентов

Клиенты — это источник доходов. Необходимо зарегистрировать каждого клиента, которому осуществляется продажа, в карточке клиента. Карточки клиентов содержат сведения, необходимые для продажи продуктов клиенту. Подробнее см. в разделах Выставление счетов продажи и Регистрация новых товаров.

Перед регистрацией новых клиентов необходимо настроить различные коды продажи, которые выбираются при заполнении карточек клиентов. Подробнее в разделе Настройка продаж.

Добавление новых клиентов

Вы можете добавлять новых клиентов вручную, заполнив поля на странице Карточка клиента, или можно использовать шаблоны, которые содержат предопределенную информацию. Например, можно создать шаблон для разных типов профилей клиентов. Использование шаблонов экономит время при добавлении новых клиентов и помогает каждый раз обеспечивать верность информации.

Если вы создаете:

• Шаблоны для более чем одного типа клиентов, можно выбрать подходящий шаблон для добавления клиента.
• Для всех новых клиентов используется только один шаблон.

После создания шаблона вы можете использовать действие Применить шаблон, чтобы применить его к одному или нескольким выбранным клиентам. Чтобы создать шаблон, вводите информацию, которую вы хотите повторно использовать на странице Карточка клиента, а затем сохраните ее как шаблон. Подробнее см. в разделе Сохранение карточки клиента в качестве шаблона.

Чаевые

Может быть полезно персонализировать страницу Шаблон клиента при создании шаблона. Например, вы можете добавить поле Кредитный лимит в шаблон. Подробнее читайте в разделе Персонализация своего рабочего пространства .

Вы также можете создать клиента из контакта. Подробнее см. в разделе Создание клиента, поставщика, сотрудника или банковского счета из контакта.

Создание новой карточки клиента

1. Выберите значок , введите Клиенты, а затем выберите соответствующую ссылку.

2. На странице Клиенты выберите действие Создать.

   Если существует только один шаблон клиента, откроется новая карточка клиента, некоторые поля которой будут заполнены сведениями из шаблона.

   Если существует несколько шаблонов клиентов, будет открыта страница, на которой можно будет выбрать шаблон клиента. В этом случае выполните следующие два действия.

3. На странице Выбор шаблона для нового клиента выберите шаблон, который требуется использовать для новой карточки клиента.

4. Нажмите кнопку ОК. Откроется новая карточка клиента, некоторые поля которой будут заполнены сведениями из шаблона.

5. Заполните или измените поля в карточке клиента по мере необходимости. Наведите указатель на поле, чтобы увидеть короткое описание.

Действие Цены и скидки предоставляет возможности управления специальными ценами или скидками для клиента, когда заказ соответствует определенным критериям. При покупке определенного товара примерами таких критериев могут быть заказ минимального количества или покупка до определенной даты, например до даты окончания кампании. Подробнее в разделе Регистрация соглашений о цене продажи, скидках и платежах.

Теперь клиент зарегистрирован, и карточка клиента готова к использованию в документах продажи.

Сохранение карточки клиента в качестве шаблона

Карточку клиента можно использовать в качестве шаблона при создании новых карточек клиентов.

1. На странице Карточка клиента выберите действие Сохранить как шаблон. Страница Шаблон клиента открывается с карточкой клиента в виде шаблона.
2. Заполните соответствующим образом поля. Наведите указатель на поле, чтобы увидеть короткое описание.
3. Для повторного использования измерений в шаблонах, выберите действие Измерения. Открывается страница Шаблоны измерений с отображением кодов измерений, настроенных для этого клиента.
4. Измените или введите коды измерений, которые необходимо применять к новым карточкам клиентов, созданным по этому шаблону.
5. Завершив создание нового шаблона клиента, нажмите ОК.

Шаблон клиента добавляется в список шаблонов клиентов, и его можно использовать его для создания новых карточек клиентов.

Удаление карточек клиентов

Если вы учли для клиента какую-либо транзакцию, удалить карточку клиента нельзя, потому что операции книги могут потребоваться для аудита. Для удаления карточек клиентов с операциями книги обратитесь к своему партнеру Майкрософт, который может сделать это посредством кода.

Управление кредитными лимитами

Лимиты кредита, балансовые суммы и условия платежа обеспечивают возможность выдачи Business Central предупреждений о выходе за пределы кредита или баланса, когда пользователь вводит заказ продажи. Более того, элементы условий напоминания и процентных ставок дают возможность выставить счет на проценты и (или) дополнительные сборы.

В поле Кредитный лимит в карточке клиента указана максимальная сумма, которую клиенту разрешено превышать для платежного баланса до появления предупреждений. Когда вы вводите информацию в журналы, расценки, заказы и счета-фактуры, Business Central проверяет как заголовок продаж, так и отдельные строки продаж, чтобы определить, не превышен ли кредитный лимит.

Вы можете учесть документ, даже если кредитный лимит превышен. Пустое поле означает, что кредитный лимит для данного клиента не установлен.

Вы можете отключить отображение предупреждений о превышении кредитного лимита клиента, а также указать, какие типы предупреждений вы хотите видеть.

Указание предупреждений о кредитном лимите

1. Выберите значок , введите Настройка продаж и дебиторской задолженности, затем выберите соответствующую ссылку.

2. На экспресс-вкладке Общее в поле Кредитный контроль выберите соответствующий вариант, как описано в следующей таблице:

   Параметр	Описание
   Оба предупреждения	Одновременно проверяются два поля: Кредитный лимит и Сумма задолженности в карточке клиента, и если клиент превысил кредитный лимит либо у него имеется просроченная задолженность, выдается предупреждение.
   Кредитный лимит	Значение в поле Кредитный лимит в карточке клиента сравнивается с балансом клиента, и отображается предупреждение, если баланс превышает данную сумму.
   Просроченный остаток	Поле Сумма задолженности в карточке клиента установлен, и выводится предупреждение, если у клиента имеется просроченная задолженность.
   Нет предупреждения	Нет отображаемых кредитных предупреждений относительно статуса клиента.

Назначение менеджера по продажам

Вы можете назначать менеджеров по продажам адресу доставки (адресу получателя), а не адресу выставления счетов (адресу плательщика) клиента, чтобы в ваших отчетах о продажах отражалось истинное географическое распределение ваших продаж. Назначение менеджера по продажам адресу доставки позволяет получать более точную аналитику и оптимизирует распределение ресурсов.

Назначьте продавца на странице Клиент карточка, выбрав Клиент, а затем Адреса доставки , чтобы открыть страницу Список адресов доставки . Выберите Управление, а затем Изменить , чтобы открыть страницу Адрес доставки карточка. Введите или выберите код продавца , чтобы выбрать продавца.

При выборе параметра Альтернативный адрес доставки в качестве места доставки в документе продажи Код продавца обновляется, чтобы соответствовать продавцу из адреса доставки , а не адреса получателя .

См. также

Определение способов оплаты
Объединить повторяющиеся записи
Создать числовую серию
Разрешить частичные поставки с рекомендациями по доставке
Продажи
Настройка продаж
Используйте онлайн-карты для поиска местоположений и маршрутов
Работа с Business Central

Найдите бесплатные модули электронного обучения для Business Central здесь