Определение макетов документов для клиентов и поставщиков

Макеты документов используют макеты отчетов для определения внешнего вида документов, отправляемых клиентам и поставщикам. Business Central предоставляет стандартные макеты, но вы также можете настроить пользовательские макеты для каждого из ваших деловых партнеров. Дополнительные сведения см. в разделе Создание и изменение пользовательских макетов отчетов. Вы выбираете стандартные и пользовательские макеты документов из карточек клиентов и поставщиков, выбирая действие Макеты документов. Значение в поле Использование определяет процесс, для которого используется макет документа. Например, для клиентов вы можете использовать типы макетов документов Напоминание, Отгрузка и Подтверждение.

Макеты документов также могут сэкономить ваше время при отправке документов клиентам или поставщикам по электронной почте. Для каждого макета, который вы назначаете клиенту или контакту, вы можете указать один или несколько контактных адресов электронной почты. Например, вы можете отправить счет контактам по закупкам и склада клиента. Добавить контактные адреса электронной почты очень просто. На странице Макеты документов действие Выбрать адрес электронной почты из контактов позволяет вам выбрать из списка контактных адресов электронной почты, которые вы зарегистрировали для клиента или поставщика. Вы также можете добавить адреса электронной почты вручную. Если вы вводите несколько адресов, разделяйте их точкой с запятой и не добавляйте пробелы между адресами.

Прежде чем вы сможете определить, какой макет документа использовать для каких процессов и какому контакту отправлять документ, вы должны загрузить все доступные отчеты (документы) со страницы Выбор отчетов. Вы можете быстро загрузить документы с помощью действия Копировать со страницы "Выбор отчета" на странице Макеты документов.

Шаги в следующих разделах описывают, как определить макеты документов продаж на странице Карточка клиента. Для поставщиков шаги те же, что и на странице Карточка поставщика.

Чтобы загрузить стандартные макеты документов для документов продажи для клиента

1. Выберите значок, введите Клиенты, а затем выберите связанную ссылку.
2. Откройте страницу Карточка клиента для клиента, а затем выберите действие Макеты документов.
3. На странице Макеты документов выберите действие Копировать со страницы "Выбор отчета".

На странице Макеты документов отображаются все макеты, доступные для документов продажи.

Чтобы выбрать пользовательский макет отчета для документа продаж

Следующие шаги предполагают, что у вас уже есть индивидуальный макет отчета для данного типа документа. Если у вас еще нет собственного макета отчета, вам необходимо сначала его создать. Дополнительные сведения см. в разделе Создание и изменение пользовательских макетов отчетов.

1. Выберите значок, введите Клиенты, а затем выберите связанную ссылку.

2. Откройте страницу Карточка клиента для клиента, а затем выберите действие Макеты документов.

3. На странице Макеты документов в строке макета отчета, для которого вы хотите использовать пользовательский макет, выберите поле Описание пользовательского макета.

   Совет

   По умолчанию поле «Описание пользовательского макета» скрыто. Если поле недоступно, вы можете персонализировать страницу, чтобы добавить его. Чтобы персонализировать страницу, выберите значок значок, а затем выберите Персонализация. Чтобы узнать больше о персонализации страниц, перейдите по ссылке Персонализация рабочего пространства.

4. На странице Пользовательские макеты отчетов выберите макет документа, который вы хотите использовать для типа документов продаж. Дополнительные сведения см. в разделе Создание и изменение пользовательских макетов отчетов.

Чтобы указать, какой контакт получает тот или иной макет документа для клиента

Чтобы сэкономить время при отправке документов клиентам и поставщикам по электронной почте, укажите их адреса электронной почты в макетах документов. Например, отчеты по клиентам могут всегда отправляться контактам бухгалтеров, заказы на продажу менеджерам по закупкам ваших клиентов, а заказы на покупку — продавцам поставщиков.

1. На странице Макеты документов в строке макета отчета, который вы хотите отправить конкретному контакту клиента, выберите действие Выбрать адрес эл. почты из контактов.
2. На странице Контакты выберите один или несколько контактов, а затем выберите ОК.

См. также

Обновление пользовательских макетов отчетов
Создание и изменение пользовательских макетов отчетов
Импорт и экспорт пользовательского макета отчета или документа
Отправка документов по электронной почте
Управление макетами отчетов
Работа с отчетами, пакетными заданиями и XMLport

Бесплатные модули электронного обучения для Business Central можно найти здесь