(Устарело) Создание и изменение пользовательских макетов отчетов

Примечание

Пользовательские макеты отчетов — это устаревшая функция, которая постепенно исчезает. Вместо этого вы должны начать создавать пользовательские макеты, как описано здесь.

По умолчанию отчеты имеют встроенный макет. Макет отчета может быть макетом отчета RDLC (клиентская сторона языка определения отчета), макетом отчета Microsoft Word или и то, и другое. И хотя вы не можете изменять встроенные макеты, вы можете создавать собственные макеты. Отчет может иметь несколько пользовательских макетов отчетов.

Примечание

В Business Central термин "отчет" также означает внешние документы, такие как счета продажи и подтверждения заказов, которые вы отправляете клиентам в виде PDF-файлов.

Чтобы создать пользовательский макет, либо скопируйте существующий пользовательский макет, либо добавьте новый пользовательский макет. Пользовательские макеты часто основаны на встроенном макете. При добавлении нового пользовательского макета можно добавить тип макета отчета RDLC или Word, или оба типа. Новый пользовательский макет основывается на встроенном макете отчета при его наличии. Если для типа отчета нет встроенного макета, создается новый пустой макет. Вам придется изменить и разработать этот пустой макет с нуля. Дополнительные сведения о макетах отчетов RDLC и Word, встроенных и пользовательских макетах и др. см. в разделе Управление макетами отчетов.

Совет

Используйте финансовые отчеты для получения сведений о финансовых данных, сохраненных в плане счетов. Подробнее см. в разделе Подготовка Financial Reporting с помощью финансовых данных и категорий счетов.

После определения пользовательских макетов отчетов их можно выбрать на страницах карточки клиента и карточки поставщика. Макеты затем используются при создании документов для этого клиента или поставщика. Подробнее см. в разделе Определение макетов документов для клиентов и поставщиков.

Вы можете также использовать пользовательские макеты отчетов для добавления содержимого в сообщения электронной почты. Макеты отчетов могут сэкономить время и помочь обеспечить согласованность за счет повторного использования одного и того же содержимого при общении с клиентами. Чтобы использовать пользовательские макеты отчетов с сообщениями электронной почты, тип файла макета должен быть Word; использовать тип файла RDLC невозможно. Подробнее см. в разделе Настройка многократно используемых текстов и макетов сообщений электронной почты.

Создание пользовательского макета

1. Выберите значок , значок, введите Выбор макета отчета, а затем выберите связанную ссылку.

   На странице Выбор макета отчета перечислены все доступные отчеты для организации, указанной в поле Название организации в верхней части страницы.

2. В поле Название организации выберите организацию, для которой требуется создать макет отчета.

3. Выберите строку отчета, для которого требуется создать макет, а затем выберите действие Пользовательские макеты.

   Будет открыта страница Пользовательские макеты отчетов, содержащая все пользовательские макеты, доступные для выбранного отчета.

4. Если требуется создать копию существующего пользовательского макета, выберите существующий пользовательский макет в списке, затем выберите действие Копировать.

   Копия пользовательского макета появится на странице Пользовательские макеты отчетов, и в поле Описание будет содержать слово Копия.

5. Если требуется добавить новый пользовательский макет, основанный на встроенном макете, выполните следующие шаги:

   1. Выберите действие Создать. Страница Вставить встроенный макет для отчета появляется с полями ИД и Имя, заполненными автоматически.
   2. Включите переключатель Вставить макет Word, чтобы добавить собственный тип макета отчета Word, ИЛИ включите переключатель Вставить макет RDLC, чтобы добавить настраиваемый тип макета отчета RDLC.
   3. Нажмите кнопку ОК.

   Новый пользовательский макет появится на странице Пользовательские макеты отчетов. Если новый макет основан на встроенном макете, то слова Копия встроенного макета отображаются в поле Описание. Если у отчета нет встроенного макета, то новый макет содержит текст Новый макет в поле Описание, что означает, что пользовательский макет не заполнен.

6. По умолчанию поле Название организации не заполнено, и пользовательский макет доступен для отчетов во всех организациях. Чтобы сделать пользовательский макет доступным только для определенной организации, выберите Правка, затем в поле Название организации добавьте требуемую организацию.

Пользовательский макет был создан, и вы можете изменить его по своему усмотрению.

Совет

Вы можете экспортировать результаты отчета в файл Microsoft Excel для просмотра полного набора данных, включая все столбцы, но без макета. Файл Excel может помочь вам убедиться, что отчет возвращает ожидаемые данные, или найти проблему. Подробнее см. в разделе Анализ данных отчета с помощью Excel.

Изменение пользовательского макета

Чтобы изменить пользовательский макет отчета, вы должны сначала экспортировать макет отчета в виде файла на свой компьютер или в сеть. Затем откройте экспортированный документ и внесите изменения. По завершении внесения изменений необходимо импортировать макет отчета.

Изменение пользовательского макета

1. Экспортируйте пользовательский макет со страницы Пользовательские макеты отчетов. Если эта страница еще не открыта, выполните поиск и откройте страницу Выбор макета отчета, выберите отчет, содержащий макет, который вы хотите изменить, затем выберите действие Пользовательские макеты.

2. На странице Пользовательские макеты отчетов выберите макет, который требуется изменить, выберите действие Экспортировать макет, затем выберите Сохранить или Сохранить как, чтобы сохранить документ макета отчета в папке компьютера или в сети.

3. Откройте сохраненный документ макета отчета и внесите изменения.

   Если вы изменяете макет Word, откройте документ макета в Word. Узнайте больше о редактировании отчетов Word в разделе Работа с макетами Word.

   Макеты отчета RDLC обеспечивают больше возможностей, чем макеты отчета Word. Подробнее об изменении макета отчета RDLC см. в разделе Разработка макетов отчетов RDLC.

   По завершении обязательно сохраните изменения.

4. Вернитесь на страницу Пользовательские макеты отчетов, выберите макет отчета, который вы экспортировали и изменили, затем выберите действие Импортировать макет.

5. В диалоговом окне Импорт выберите Выбрать, чтобы найти и выбрать измененный документ макета отчета, затем выберите Открыть.

Важно!

Не забудьте импортировать измененный документ макета отчета. В противном случае новый макет отчета будет недоступен.

См. также

Управление макетами отчетов
Смена текущего макета отчета
Импорт и экспорт пользовательского макета отчета или документа
Работа с отчетами, пакетными заданиями и XMLport
Подготовка Financial Reporting с помощью финансовых данных и категорий счетов
Бизнес-аналитика
Работа с Business Central

Бесплатные модули электронного обучения для Business Central можно найти здесь