Персонализация вашей рабочей области

Вы можете персонализировать свое рабочее пространство в соответствии со своей работой и предпочтениями. Меняйте страницы так, чтобы они отображали только нужную вам информацию и там, где она вам нужна. Персонализация влияет только на вашу рабочую область. Она не меняет того, как работают другие. Вы можете персонализировать все типы страниц, включая страницу Ролевой центр.

Настройки, описанные в этой статье, применяются универсально на всех ваших устройствах и браузерах. Существуют и другие изменения, которые здесь не описаны и влияют только на конкретное устройство и браузер, на котором они сделаны. Подробнее см. в разделе Где хранятся данные персонализации?.

Видео и обучение

В следующем видео показаны некоторые способы персонализации вашего ролевого центра.

Для онлайн-обучения перейдите по ссылке Персонализация пользовательского интерфейса Microsoft Dynamics 365 Business Central.

О персонализации

Вы можете вносить различные изменения, например перемещать или скрывать поля, столбцы, действия и целые части, а также добавлять новые поля. Большую часть настроек можно выполнить, сначала активировав баннер Персонализация с помощью режима персонализации. Вы также можете легко внести следующие изменения на любой странице списка, не используя режим персонализации.

• Изменение размера столбца
• Создание, переименование или изменение представления
• Поместить страницу в закладки
• Развернуть/свернуть иерархический список

Изменение размера столбца

Изменить ширину столбца в списке можно двумя способами:

• В заголовке списка выберите границу между двумя столбцами и перетащите ее.
• Дважды щелкните границу между двумя столбцами, чтобы автоматически подогнать ширину столбца. Будет установлена оптимальная для удобочитаемости ширина.

Запуск персонализации с помощью режима персонализации

1. Откройте любую страницу, которую вы хотите персонализировать.

2. В правом верхнем углу выберите значок , затем выберите действие Персонализировать.

   Сверху появляется баннер Персонализация, который указывает, что можно начинать вносить изменения.

   Заметка

   Для навигации во время персонализации используйте Ctrl+щелчок по действию, если оно выделено стрелкой.

   Если на баннере отображается или , вы не можете персонализировать эту страницу. Дополнительные сведения см. в разделе Почему заблокирована персонализация страницы.

3. Чтобы изменить элемент пользовательского интерфейса, наведите указатель мыши на элемент, например действие, поле или часть. Элемент сразу же будет выделен стрелкой или границей. Выберите элемент, а затем выберите Переместить, Удалить, Скрыть, Показать, Показывать при выборе пункта "Показать больше", Показывать при свернутой экспресс-вкладке, Показывать всегда, Установить/Очистить область закрепления или Включить в экспресс-ввод/Исключить из экспресс-ввода, в зависимости от типа и состояния элемента пользовательского интерфейса.

4. Чтобы добавить поле, выберите действие + Поле. Перетащите поле из области Добавить поле на страницу в требуемое место на странице.

5. Закончив вносить изменения в макет на одной или нескольких страницах, выберите кнопку Готово на баннере Персонализация.

Дополнительные сведения см. в разделе Что можно персонализировать.

Что можно персонализировать

Что вы хотите сделать	Как это сделать	Замечания
Переместить что-то, например поле, столбец в списке, плитку, действие или часть в другое место на странице	Наведите указатель на любое место элемент, который вы хотите переместить, и перетащите его в новое место. Это место обозначается толстой горизонтальной или вертикальной линией. указывает, что переместить элемент в выбранное место невозможно.	Части — это части или области страницы, которые содержат, например, несколько полей, другую страницу, диаграмму или плитки. Подробнее о персонализации действий Подробнее о персонализации частей
Скрыть элемент, который в данный момент отображается, например поле, столбец в списке, плитку, действие или часть.	Выберите элемент, выберите стрелку, а затем выберите Скрыть.	В режиме персонализации скрытые действия выделены серым курсивом, а скрытые части затенены диагональными линиями. Скрытые поля и столбцы никак не показаны непосредственно на странице, но их можно найти с помощью панели Добавить поле на страницу (подробнее о рабочих полях). При выходе из режима персонализации все элементы исчезают из вида. Если скрываемое поле также отображается в заголовке экспресс-вкладки, когда экспресс-вкладка свернута, это поле больше не будет там отображаться.
Показать действие или часть, которые в данный момент скрыты	Для серого (скрытого) элемента выберите стрелку, затем выберите Показать.	Скрытый элемент снова становится видимым.
Добавление поля, которое в данный момент скрыто	В баннере Персонализация выберите действие + Поле. В правой части страницы открывается панель Добавить поле на страницу. Если вы выберете поле на этой панели, его скрытое местоположение появится на странице. Чтобы добавить поле, перетащите его с этой панели или из его скрытого местоположения в требуемое место. Это место обозначается толстой горизонтальной или вертикальной линией. Другой способ — выделить стрелку в скрытом местоположении поля и выбрать Показать.	Каждая страница содержит предопределенный набор полей, которые вы можете отобразить. Подробнее о работе с полями
Отображение поля в заголовке экспресс-вкладки, когда она свернута.	Выберите стрелку и выберите Показывать при свернутой экспресс-вкладке. Если вы не видите этот параметр, значит он уже задан. В этом случае, чтобы прекратить отображение поля в заголовке экспресс-вкладки, выберите Показывать всегда.	Под термином экспресс-вкладка понимается группы полей, которая отображается под общим заголовком. Используйте параметр Показывать при свернутой экспресс-вкладке для отображения наиболее важных полей. Если выбрать поле в заголовке, открывается экспресс-вкладка с фокусом на выбранном поле. Этот параметр применим только в случае, если на странице имеется несколько экспресс-вкладок. Если экспресс-вкладка только одна, ее невозможно свернуть, поэтому параметр Показывать при свернутой экспресс-вкладке недоступен.
Задание отображения поля только при выборе пункта Показать больше.	Выберите стрелку и выберите Показывать при выборе пункта "Показать больше".	Если параметр Показывать при выборе пункта «Показать больше» не отображается, то он уже задан. В этом случае чтобы поле отображалось всегда, а не только при выборе пункта Показать больше, выберите Показывать всегда.
Изменить возможность изменения поля.	Выберите поле, выберите стрелку на поле, а затем выберите Заблокировать от изменения, чтобы запретить изменение значения поля, или Разблокировать для изменения, чтобы разрешить изменение значения поля.	Вы можете разблокировать только те поля, которые ранее заблокировали самостоятельно. Некоторые поля заблокированы по умолчанию — либо разработчиком, либо администратором профиля, который настраивал страницу. Эти поля невозможно разблокировать.
Изменение области закрепления в списке на другой столбец.	Выберите стрелку столбца, который должен быть последним столбцом области закрепления, затем выберите Установить область закрепления. Если требуется восстановить для области закрепления первоначальное положение, выберите стрелку для текущего столбца области закрепления, затем выберите Очистить область закрепления. Примечание. Невозможно удалить эту область закрепления.	Область закрепления указывает столбцы, которые всегда отображаются в левой части списка, даже при горизонтальной прокрутке.
Пропуск поля при нажатии клавиши ВВОД.	Выберите стрелку рядом с полем или заголовок столбца в списке, затем выберите Исключить из экспресс-ввода.	Если вы не видите параметр Исключить из экспресс-ввода, то поле уже пропущено. В этом случае чтобы отменить пропуск поля, выберите Включить в экспресс-ввод. Подробнее об экспресс-вводе
Изменить порядок и удалить представления, представляющие отфильтрованные списки	Выберите стрелку рядом с видом, а затем выберите Переместить, Удалить или Скрыть.	Подробнее о сохранении и персонализации представлений списков
Добавьте новое действие на страницу или отчет в своем Ролевом центре.	На целевой странице, странице запроса отчета или в окне "Что вы хотите сделать" выберите значок закладки.	Подробнее о добавлении страниц и отчетов в закладки
Всегда начинать список в развернутом или свернутом виде	Выберите кнопку Развернуть все или Свернуть все в левом верхнем углу списка. Или выберите действие Развернуть все или Свернуть все в меню первого столбца.	Применяется к сворачиваемым иерархическим спискам

Персонализация панели действий и меню

Персонализация позволяет вам выбирать действия, которые будут отображаться на панелях навигации и действий, а также в ролевых центрах, а также выбирать место их отображения. Можно отображать, скрывать или перемещать индивидуальные действия или группы действий.

В следующем видео показано, как персонализировать действия на страницах и в ролевых центрах.

Персонализация панелей навигации и действий выполняется по сути так же, как и в случае других элементов рабочей области. Однако возможные действия с действием или группой зависят от того, где расположены действие или группа. Оптимальный способ выяснить,что именно можно сделать, — это перейти в режим персонализации и ориентироваться по стрелкам.

Имеется пара терминов, с которым необходимо ознакомиться, чтобы лучше понять персонализацию действий: группа действий и повышенная категория.

Группа действий — это элемент, который разворачивается для отображения других действий или групп. Например, на странице Заказы на продажу одна группа действий является действием Функции, которое отображается при выборе действия Действия.

Повышенная категория — это группа действий, которая отображается между перед вертикальной линией | на панели действий. Категории обычно содержат наиболее часто используемые действия, чтобы пользователь мог быстро их найти. Например, на странице Заказы на продажу действия Заказ, Выпустить и Учет — это повышенные категории.

Заметка

Чтобы удалить персонализацию, выберите стрелку вокруг меню конструктора, а затем Очистить персонализацию.

Удаление, скрытие и отображение действий и групп действий

Когда вы хотите отобразить или скрыть действие, параметры под стрелкой определяют, что можно сделать в зависимости от состояния действия.

1. Выберите стрелку для действия или группы действий.
2. Выберите один из следующих параметров:

Параметр	Что он делает
Удалить	Этот параметр отображается, если выбранное действие также отображается в каком-либо другом месте на панели навигации или панели действий. При выборе этого параметра действие удаляется из выбранного расположения, чтобы оно больше не отображалось. Действие или группа действий остаются в других расположениях.
Скрыть	Этот параметр отображается, если действие или группа действий не находится ни в каком другом месте на панели навигации или панели действий. Как и в случае параметра Удалить, при выборе этого параметра действие или группа действий исчезает с панели навигации или панели действий. Однако в режиме персонализации действие или группа действий будут по-прежнему отображаться в текущем местоположении, за исключением того, что они будут затемнены.
Показать	Этот параметр отображается, если действие или группа действий скрыты (затемнены). При выборе этого параметра действие или группа действий отображаются на панели навигации или панели действий.

Перемещение действий и групп действий

Места, в которые можно перетащить действия или группы действий, обозначаются горизонтальной линией между двумя действиями или границей вокруг группы действий. Существуют следующие ограничения:

• Можно переместить отдельные действия в повышенные категории, но невозможно изменить порядок действий в категории.
• Невозможно переместить группы действий в повышенную категорию.

1. Чтобы переместить действие или группу действий, перетащите их в требуемое место, — так же, как в случае с полями и столбцами.
2. Чтобы переместить действие или группу действий в другую пустую группу действий, перетащите действие или группы действий в новую группу и отпустите его в поле Перетащите сюда действие.

О меню «Автоматизация»

• Скрыть или переместить меню Автоматизация или подменю Power Automate и содержащиеся в нем действия невозможно.
• Вы можете переместить потоки, находящиеся в пункте Автоматизация, однако скрыть их с помощью персонализации нельзя. При перемещении потока создается его копия в месте назначения, но из пункта Автоматизация он не удаляется.

Чаевые

Как администратор вы можете скрыть пункт Автоматизация от пользователей. Подробнее см. в статье Настройка интеграции Power Automate.

Персонализация частей

Наведите указатель мыши или нажмите Alt+стрелка вверх Части — это области на странице, которые обычно состоят из нескольких полей, диаграмм или другого содержимого. Часть показывает цветную рамку, когда вы ставите на ней фокус. Например, домашний экран ролевого центра состоит из нескольких частей. Из-за их четко определенной границы вы можете персонализировать всю часть и ее содержимое.

• Чтобы переместить часть, перетащите ее в нужное место. Цветная линия указывает действительные позиции на экране. Например, информационные панели можно перемещать только рядом с другими информационными панелями в области информационной панели.
• Вы можете скрыть часть, выбрав параметр Скрыть под стрелкой.
• Когда вы начинаете персонализацию или переходите на новую страницу, все части, которые в данный момент скрыты, отображаются на странице с отличительными визуальными элементами, указывающими на то, что они скрыты. Вы можете показать эту часть, выбрав параметр Показать под стрелкой.

Вы можете отменить все изменения персонализации, сделанные вами в одной части, выбрав параметр Очистить персонализацию под стрелкой части. Очистка персонализации части влияет только на изменения содержимого части, но не на размещение или видимость части на странице.

Работа с полями и столбцами

При персонализации страницы вы используете панель Добавить поле на страницу, чтобы включать поля или столбцы на странице, которые в данный момент скрыты. Чтобы открыть эту панель, выберите + Поле в верхней части страницы. В отличие от других скрытых элементов, скрытые поля никак не показаны на самой странице в режиме персонализации. Однако вы можете выявить скрытые поля, используя панель Добавить поле на страницу.

Некоторые общие рекомендации по использованию панели Добавить поле на страницу:

• По умолчанию на панели перечислены все скрытые поля. Скрытые поля помечаются значком .

• Вы можете отфильтровать список, чтобы отобразить другие поля, например те поля, которые в данный момент отображаются на странице, нажав кнопку Рекомендуемые поля над списком и выбрав фильтр. Название кнопки меняется в зависимости от выбранного вами фильтра.

  

• При выборе поля в списке выделяется его местоположение на странице. Если поле в настоящее время скрыто, его предполагаемое местоположение отображается затененным.

• Чтобы получить более подробную информацию о поле в списке, наведите на него указатель мыши или нажмите Alt+стрелка вверх, чтобы отобразить подсказку.

• Поля, доступные на панели Добавить поле на страницу, определяются разработчиком страницы и ее исходной таблицей, или администратором профиля, который настраивал страницу. Невозможно создать новые.

• На некоторых страницах имеется по несколько полей страницы, которые сопоставлены с одной и той же таблицей-источником. На панели отображаются оба/все эти поля страницы независимо. Отображать/скрывать/перемещать эти поля также можно независимо друг от друга.

Добавление поля, чтобы его было видно на странице

На панели Добавить поле на страницу есть два способа включить поле, которое в данный момент скрыто на странице:

• Перетащить поле в нужное место. Это место обозначается толстой горизонтальной или вертикальной линией.
• Выбрать поле в списке, затем перейти к затененному полю на странице и выбрать параметр Показать.

Заметка

Некоторые добавленные вами поля будут недоступны для редактирования на странице после завершения персонализации. Эти поля либо изначально созданы таким образом, либо администратор настроил страницу так, чтобы вы не могли их редактировать.

Сбросить персонализацию

В какой-то момент может потребоваться отменить некоторые или все связанные с персонализацией изменения, внесенных с течением времени на страницу.

1. На вкладке Персонализация выберите действие Очистить персонализацию.
2. Выберите одно из следующих значений.

Внимание!

Очистку персонализации нельзя отменить.

Параметр	Что он делает
Только меню навигации	Удаляет любые изменения персонализации, которые вы когда-либо вносили в меню навигации, которое используется совместно с Ролевым центром и другими страницами. Такие изменения включают все новые действия, которые были добавлены в виде закладок, и любые изменения ссылок и групп в меню.
Только действия	Удаление всех связанных с персонализацией изменений, когда-либо сделанных на панелях навигации или действий на этой странице.
Только поля и столбцы	Удаление всех связанных с персонализацией изменений, когда-либо сделанных на этой странице, кроме изменений на панели навигации или панели действий. Такие изменения включают изменения полей, столбцов, частей и плиток.
Все	Удаление всех связанных с персонализацией изменений, внесенных в страницу, и возврат страницы к ее первоначальному виду. Такие изменения включают изменения панелей навигации и действий, полей, столбцов, частей и плиток.

Советы и другие полезные сведения

Чтобы помочь лучше понять персонализацию, вот некоторые указания.

• При внесении изменений на странице карточки, которая открывается из списка, эти изменения вступают в силу для всех записей, которые открываются из этого списка. Например, допустим вы открываете определенного клиента со страницы списка "Клиенты", а затем персонализируете эту страницу, добавив на нее поле. При открытии других клиентов из этого списка добавленное поле также будет отображаться.
• Вносимые вами изменения влияют на все ваши ролевые центры. Например, если внести изменение в список «Клиенты», когда в качестве ролевого центра установлен «Бизнес-руководитель», это изменение будет также отображаться на странице Клиенты, когда в качестве ролевого центра установлен «Обработчик заказов на продажу».
• Изменения на странице в панели применяются к странице в любом месте, в котором она отображается.
• Невозможно персонализировать страницу, находящуюся в режиме анализа. Переключатель Анализ будет деактивирован. Если вы перейдете в режим персонализации, когда страница находится в режиме анализа, то режим анализа автоматически отключится.
• На некоторых страницах имеется по несколько полей страницы, которые сопоставлены с одной и той же таблицей-источником. На панели отображаются оба/все эти поля страницы независимо. Отображать/скрывать/перемещать эти поля также можно независимо друг от друга.
• Если часть или группа скрыты, внутри нее все равно отображаются фантомные поля, но вы не сможете перетащить или добавить/отобразить поле, пока не сделаете группу/часть видимой.

Заметка

Из-за ограничений возможностей проектирования в веб-клиенте в настоящее время невозможно настраивать или персонализировать элементы управления в синтаксисе grid и fixed. Это применимо ко всем режимам проектирования, не только к персонализации.

Администраторы могут вносить в макеты такие же изменения, как и пользователи, настраивая профиль (роль), который может быть назначен нескольким пользователям. Чтобы узнать больше о страницах для ролей, перейдите в раздел Настройка страниц для ролей.

Администраторы также могут переопределять или отключать персонализацию пользователей, а также указывать, какие функции вообще могут видеть пользователи во всех или конкретных компаниях. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка Business Central.

См. также

Настройка страниц для профилей
Работа с Business Central
Изменение базовых параметров
Изменение набора отображаемых функций

Бесплатные модули электронного обучения для Business Central можно найти здесь