Настройка действий с деловыми контактами (предварительная версия)
[Данная статья посвящена предварительному выпуску и может быть изменена.]
Действия деловых контактов — это действия или события, совершаемые деловыми контактами. Примерами являются транзакции, продолжительность обращения в службу поддержки, отзывы веб-сайтов, покупки или возвраты. Эти действия содержатся в одном или нескольких источниках данных. С Customers Insights объедините действия контактов из этих источников данных и свяжите их с профилями клиентов. Эти действия отображаются в хронологическом порядке на временной шкале в профиле клиента. Включите временную шкалу в приложениях Dynamics 365 с помощью Интеграции временной шкалы Customer Insights - Data или решения Надстройка карточки клиента.
Совет
В средах B2B вы можете выбирать между таблицами организации и другими таблицами. Если вы выбираете таблицу учетных записей, автоматически устанавливается путь связи. В случае других таблиц вы должны определить путь связи для одной или нескольких промежуточных таблиц, пока не достигнете таблицы учетных записей.
Внимание
- Это предварительная версия функции.
- Предварительные версии функций не предназначены для использования в производственной среде, а их функциональность может быть ограничена. Они доступны перед официальным выпуском, чтобы клиенты могли досрочно получить доступ и предоставить отзывы.
Предварительные условия
- Добавьте источники данных, содержащие действия. Убедитесь, что в каждой таблице действий есть хотя бы одно поле типа Дата или Дата и время.
- Объедините данные клиентов в профили клиентов.
Определение действий контакта (предварительная версия)
Для бизнес-аккаунтов (B2B) используйте таблицу UnifiedContact для захвата активности контактов. Вы можете видеть на временной шкале активности для организации, кто из контактов отвечает за каждое действие. Большинство шагов соответствуют настройке сопоставления действий клиентов.
Заметка
Чтобы определить действия на уровне контакта, необходимо создать таблицу UnifiedContact.
В каждой записи данных о действиях должны присутствовать атрибуты AccountID и ContactID.
Перейдите в раздел Данные>Действия. Выберите Настроить действия.
На шаге Таблицы активности выберите Выбрать таблицы и выберите таблицы, содержащие данные о действиях. Выберите Добавить.
Для каждой таблицы выберите следующую информацию:
- Тип действия. Выберите один из семантических типов: Отзывы, Лояльность, SalesOrder, SalesOrderLine или Подписка. Если семантический тип действия не соответствует новому действию, выберите несемантический тип Другое или Создать новый для настраиваемого типа.
- Первичный ключ. Первичный ключ, который однозначно идентифицирует запись. Оно не должно содержать никаких повторяющихся значений, пустых значений или отсутствующих значений.
Заметка
Первичный ключ для каждой строки должен оставаться согласованным при обновлениях источника данных. Если обновление источника данных изменяет первичный ключ для строки, система удаляет все старые строки и вставляет все новые строки, что приведет к увеличению времени обработки.
Выберите Далее для перехода к шагу Поля действий.
Для каждой таблицы, имеющей семантический тип действия, выберите Интеллектуальное сопоставление для использования моделей ИИ с целью интеллектуального предсказания семантики, что экономит время и повышает точность. Интеллектуальное сопоставление автоматически определяет тип данных в каждом столбце и сопоставляет их с атрибутами.
Введите следующую информацию для каждой таблицы:
Имя действия. Уникальное имя для вашего действия.
Метка времени. Поле, представляющее время или дату начала вашего действия.
Действие события: поле, которое является событием для этого действия.
Веб-адрес (необязательно). Поле, содержащее URL-адрес с информацией об этом действии. Например, транзакционная система, которая является источником этого действия. Этот URL-адрес может быть любым полем из источника данных или может быть создан как новое поле с использованием трансформации Power Query. Данные URL-адреса будут храниться в таблице Единое действие, которая может использоваться на нижележащих уровнях с помощью API-интерфейсов.
Дополнительные сведения (необязательно). Поле с соответствующей информацией для этого действия.
Показывать это действие на временной шкале вашего профиля клиента?. Да — показывать действие на временной шкале или Нет — скрыть действие.
Заметка
Если выбрать Нет и скрыть действие на представлении временной шкалы, API-интерфейс Customer Insights - Data также не будет возвращать это действие.
Сопоставить типы полей для атрибутов вашего действия? Да — чтобы помочь системе лучше понять релевантность данных о ваших действиях или Нет — чтобы не сопоставлять.
Если вы выбрали Да для сопоставления ваших типов полей, выберите соответствующие атрибуты для сопоставления ваших данных. Обязательные поля определяются выбранным типом действия.
Выберите Далее.
На шаге Связь выберите Добавить связь и создайте косвенную связь между исходными данными о ваших действиях и учетными записями, используя данные контактов в качестве промежуточной таблицы. Дополнительные сведениям см. в статье о путях прямых и косвенных связей.
- Пример связи для действия под названием Покупки:
- Исходные данные о действиях "Покупки">Данные контактов по атрибуту ContactID
- Данные контактов>Данные организаций по атрибуту AccountID
Заметка
Действия не могут быть настроены с помощью унаследованных отношений.
- Пример связи для действия под названием Покупки:
Выберите Применить для создания связи, а затем выберите Далее.
На шаге Проверка проверьте свой выбор. Вернитесь к любому из предыдущих шагов и при необходимости обновите информацию.
Чтобы сохранить изменения, выберите Сохранить и закрыть. Чтобы сохранить изменения и создать действия, выберите Создать действия.
После создания действий на уровне контакта информация будет отображаться на временной шкале вашего клиента.
Фильтрация действий на временной шкале на уровне контакта
После настройки сопоставления действий на уровне контактов и ее запуска временная шкала активности для ваших клиентов будет обновлена. На ней будут показаны их идентификаторы или имена, в зависимости т конфигурации UnifiedContact, для действий, которые они предпринимали. Вы можете фильтровать действия на временной шкале по контактам для просмотра конкретных контактов, которые вам интересны. Кроме того, вы можете просмотреть все действия, которые не назначены ни одному конкретному контакту, выбрав Действия не сопоставлены с контактом.
