Надстройка карточек клиентов для приложений Dynamics 365 (предварительная версия)

[Данная статья посвящена предварительному выпуску и может быть изменена.]

Совет

Мы рекомендуем использовать параметр по умолчанию, чтобы настроить приложения с данными Dataverse. Это гарантирует, что вы получите выгоду от нашей интеграции с Dataverse.

Получите полный обзор своих клиентов прямо в приложениях Dynamics 365. Установив надстройку «Карточка клиента» в поддерживаемом приложении Dynamics 365, вы можете выбрать отображение полей профиля клиента, аналитических данных и временной шкалы действий. Надстройка будет извлекать данные из Dynamics 365 Customer Insights, не влияя на данные в подключенном приложении Dynamics 365.

Внимание

• Это предварительная версия функции.
• Предварительные версии функций не предназначены для использования в производственной среде, а их функциональность может быть ограничена. Они доступны перед официальным выпуском, чтобы клиенты могли досрочно получить доступ и предоставить отзывы.

Ограничения

• Надстройка карточки не учитывает разрешение Dataverse при получении данных.

Предварительные условия

• Приложения на основе модели Dynamics 365, такие как Sales или Customer Service версии 9.0 и новее.
• Чтобы ваши данные Dynamics 365 сопоставлялись единым профилям клиентов, рекомендуется, чтобы они были приняты из приложения Dynamics 365 с помощью соединителя Microsoft Dataverse. Если вы используете другой метод для приема контактов (или организаций) Dynamics 365, убедитесь, что поле contactid (или accountid) задано как первичный ключ для этого источник данных на этапе сопоставления процесса объединения данных.
• Все пользователи Dynamics 365 надстройки Карточка клиента должны быть добавлены как пользователи в Customer Insights - Data.
• Настроенные возможности поиска и фильтрации.
• Некоторые данные и элементы управления доступны только в средах определенных типов. Конфигурация надстройки сообщит вам, если элемент управления недоступен из-за выбранного типа среды. Эта ошибка будет отображаться в элементе управления при его отрисовке.
• Каждый элемент управления надстройки основан на определенных данных:
  • Контроль мер: требует настроенных мер атрибутов клиента.
  • Интеллектуальный контроль: требуются данные, созданные с использованием прогнозов или пользовательских моделей.
  • Контроль информации о клиенте: показывает поля из профиля, доступные в едином профиле клиента.
  • Контроль обогащения: требуется активное обогащение, примененное к профилям клиентов. Надстройка карточки поддерживает следующие дополнения: Торговые марки, предоставленные Microsoft, и Интересы, предоставленные Microsoft.
  • Контроль контактов: требуется тип семантической таблицы контакта.
  • Контроль временной шкалы: требуются настроенные действия.

Установка надстройки карточек клиентов

Надстройка карточки клиента — это решение для приложений Customer Engagement в Dynamics 365. Чтобы установить решение:

1. Перейти к AppSource и искать Карточка клиента Dynamics.

2. Выберите Настройка карточек клиента в AppSource и выберите Получить.

Вам может потребоваться войти в систему с учетными данными администратора для приложения Dynamics 365, чтобы установить решение. Установка решения в вашей среде может занять некоторое время.

Настройка надстройки карточки клиента

1. В качестве администратора перейдите в раздел Настройки в Dynamics 365 и выберите Решения.

2. Выберите ссылку Отображаемое имя для решения Надстройка карточки клиента Dynamics 365 Customer Insights (предварительная версия).

   

3. Выберите Войти и введите учетные данные для учетной записи администратора, которую вы используете для настройки Customer Insights - Data.

   Заметка

   Убедитесь, что блокировщик всплывающих окон браузера не блокирует окно аутентификации при выборе кнопки Войти.

4. Выберите среду, из которой вы хотите получить данные.

5. Определите сопоставление полей с записями в приложении Dynamics 365. В зависимости от ваших данных вы можете выбрать отображение следующих параметров:

   • Для сопоставления с контактом выберите поле в таблице "Клиент", которое соответствует идентификатору таблицы вашего контакта.
   • Для сопоставления с учетной записью выберите поле в таблице "Клиент", которое соответствует идентификатору таблицы вашей учетной записи.

   

6. Выберите Сохранить конфигурацию, чтобы сохранить настройки.

7. Затем необходимо назначить роли безопасности в Dynamics 365, чтобы пользователи могли настраивать и просматривать карточку клиента. В Dynamics 365 перейдите в раздел Параметры>Разрешения>Пользователи. Выберите пользователей для редактирования ролей пользователей и выберите Управление ролями.

8. Назначьте роль Настройщик карточек Customer Insights для пользователей, которые будут настраивать содержимое, отображаемое на карточке, для всей организации.

Добавление элементов управления карточкой клиента в формы

В зависимости от вашего сценария вы можете добавить элементы управления либо в форме Контакт, либо в форме Организация.

1. Чтобы добавить элементы управления карточки клиента в свою форму контакта, перейдите к пункту Параметры>Настройки в Dynamics 365.

2. Выберите Настройка системы.

3. Перейдите к таблице Контакт, разверните ее и выберите Формы.

4. Выберите форму контакта, к которой вы хотели бы добавить элементы управления карточки клиента.

   

5. Чтобы добавить элемент управления, в редакторе форм перетащите любое поле из Обозревателя полей в место, где вы хотите разместить этот элемент управления.

6. Выберите только что добавленное поле в форме, затем выберите Изменить свойства.

7. Перейдите на вкладку Элементы управления и выберите Добавить элемент управления. Выберите один из доступных пользовательских элементов управления и выберите Добавить.

8. В диалоговом окне Свойства поля снимите флажок Отображать метку в форме.

9. Выберите параметр Интернет для элемента управления. Для элемента управления обогащением выберите тип обогащения, который вы хотите отобразить, настроив поле enrichmentType. Добавьте отдельный элемент управления обогащения для каждого типа обогащения.

10. Выбрать Сохранить и Опубликовать, чтобы опубликовать обновленную форму контакта.

11. Перейдите к опубликованной форме контакта. Вы увидите недавно добавленный элемент управления. Возможно, вам придется войти в систему при первом использовании.

12. Чтобы настроить то, что вы хотите отображаться в пользовательском элементе управления, выберите кнопку редактирования в правом верхнем углу.

Обновление надстройки карточек клиентов

Надстройка карточки клиента не обновляется автоматически. Чтобы выполнить обновление до последней версии, выполните следующие действия в приложении Dynamics 365, в котором установлена надстройка.

1. В приложении Dynamics 365 перейдите Параметры>Настройка и выберите Решения.

2. В таблице надстроек найдите CustomerInsightsCustomerCard и выберите строку.

3. Выберите Применить обновление решения на панели действий.

   

4. После запуска процесса обновления будет показан индикатор загрузки, пока обновление не будет завершено. Если более новой версии нет, при обновлении будет отображаться сообщение об ошибке.

Совет

Информацию об устранении неполадок см. в разделе Устранение неполадок Microsoft Dynamics 365 Customer Insights.