Настройка Dynamics 365 Customer Insights - Journeys
В этой статье объясняется, как настраивать списки, формы, бизнес-процессы, проверки и т. п. в Customer Insights - Journeys.
Базовые настройки
Приложения, управляемые моделями, в Dynamics 365 (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Customer Insights - Journeys и Dynamics 365 Project Service Automation) предоставляют богатые возможности для настройки без написания кода. Специалисты по настройке могут добавлять новые поля в существующие сущности, добавлять или скрывать поля в представлениях списка или формы, разрабатывать настраиваемые бизнес-процессы и много другое — все это при работе в веб-браузере. К другим видам настройки относится установка настраиваемых решений из Microsoft AppSource, таких как решение обмена текстовыми сообщениями независимых разработчиков для Customer Insights - Journeys. Система также предоставляет API-интерфейсы, которые позволяют разработчикам создавать код, реализующий еще более сложные настраиваемые функциональные возможности и интеграцию решений независимых разработчиков.
Предупреждение
Не включайте конфиденциальную информацию в настраиваемую схему и отображаемые имена. Имена схемы и отображаемые имена полей, сущностей, отношений, атрибутов и других элементов отображаются в различных интерфейсах в приложении Customer Insights - Journeys. Они также могут указываться в определениях других объектов или распространяться по другим каналам. Они также могут появиться в телеметрии.
Методы настройки Dynamics 365 Customer Insights - Journeys такие же, как и для других управляемых моделями приложений в Dynamics 365. Полные сведения о порядке настройки управляемых моделями приложений в Dynamics 365 см. в разделе Документация по Power Apps.
Подробные сведения о настройках, которые относятся только к приложению Customer Insights - Journeys (но не к другим приложениям Dynamics 365), см. в следующих разделах:
Не удаляйте значения причины состояния, используемые функциональностью ввода в действие
Сущности, включающие функциональность ввода в действие, содержат поле Причина состояния, которое отслеживает состояние ввода в действие каждой записи. Это поле представляет собой набор параметров, который должен включать в себя следующие значения: Черновик, Введено в действие, Остановлено, Введено в действие, доступно для изменения, Ошибка, Вводится в действие и Остановка.... Ни в коем случае не удаляйте ни одного из этих стандартных значений. Если вы это сделаете, сущность больше будет невозможно ввести в действие.
Создание пользовательского приложения, которое включает решения Customer Insights - Journeys
Предупреждение
Чтобы использовать сущности, таблицы, операции или компоненты, связанные с определенным приложением, например Sales или Service, вам необходимо иметь лицензию на эти приложения. Требование лицензии применяется независимо от того, создаете ли вы пользовательское приложение для доступа к данным.
Настройщики и разработчики могут создавать пользовательские модули приложений, которые включают любое количество существующих решений, а также другие пользовательские элементы, по мере необходимости. Вы можете включить решения Dynamics 365 Customer Insights - Journeys в пользовательские приложения, такие как эти, но сущности Тестовая отправка маркетингового сообщения электронной почты не будет включена автоматически при добавлении решения Marketing. В результате ваше пользовательскую приложение не будет поддерживать тестовые отправки маркетинговых писем по умолчанию. Если вы хотите включить эту функцию в пользовательское приложение, то после добавления решения Marketing вы должны вручную добавить сущность Тестовая отправка маркетингового сообщения электронной почты в свое приложение.
Подробнее: Разработка управляемых моделью приложений с помощью конструктора приложений
Расширенные настройки путем написания кода
Расширенные настройки и интеграция с внешними системами возможны через взаимодействие на основе кода с различными API системы. Подробную информацию о написании кода и разработке для Dynamics 365 Customer Insights - Journeys и других приложений, управляемых моделями, в Dynamics 365 можно найти в документации разработчиков для Power Apps.