Поделиться через

Предварительная версия: интеграция Customer Insights - Journeys с Microsoft Fabric

  • Статья

Важно

Функции предварительного ознакомления — это функция, работа над которой еще не завершена, но которая предоставляется клиентам до официального выпуска, чтобы они могли опробовать ее и предоставить разработчику свои отзывы. Функции предварительного ознакомления не предназначены для использования в рабочей среде, их функциональность может быть ограничена.

Корпорация Майкрософт не предоставляет поддержку компонентов, выпущенных для предварительного ознакомления. Служба технической поддержки Microsoft Dynamics 365 не рассматривает обращения и не отвечает на вопросы, связанные с этой функцией. Предварительные версии функций не предназначены для использования в производстве, особенно для обработки персональных данных или других данных, на которые распространяются требования законодательства или нормативные требования.

В Customer Insights - Journeys вы можете с легкостью создавать настраиваемые отчеты Power BI, адаптированные к потребностям вашего бизнеса, используя возможности Microsoft Fabric. Используйте беспрепятственный доступ к данным, чтобы получить полное представление о ваших кампаниях, управлении интересами, эффективности рынка и взаимодействии с клиентами, что позволит вам выявить новые возможные сделки.

Интеграция Dynamics 365 Customer Insights - Journeys с Microsoft Fabric автоматически делает все ваши маркетинговые данные доступными для анализа в Microsoft Fabric без необходимости копировать данные, извлекать, преобразовывать и загружать (ETL) конвейеры или использовать сторонние инструменты интеграции. Интеграция с Fabric позволяет вам получить прямой доступ к хранилищу маркетинговых данных и легко создавать собственные отчеты в Power BI (PBI) без необходимости экспорта данных.

Данные Dynamics 365 не выходят за границы управления Dataverse. По мере обновления данных изменения автоматически отражаются в Microsoft Fabric. Dataverse также создает готовое к использованию хранилище в озере данных Synapse и конечную точку SQL для ваших данных Dynamics 365. Это упрощает инженерам данных и администраторам баз данных (DB) объединение данных из нескольких источников и создание пользовательской аналитики с помощью Spark, Python или SQL.

Создатели могут создавать приложения с низким объемом кода и средства автоматизации для координации бизнес-процессов и реагирования на информацию, найденную в Microsoft Fabric, с помощью соединителей с более чем 1000 приложений. Добавьте эту аналитику обратно в Dataverse в виде внешних или виртуальных таблиц с помощью конечной точки SQL, и создатели смогут превратить их в малокодовые приложения с помощью Power Apps, Power Pages или Power Automate, используя уже имеющиеся у них навыки.

Ориентирование

В следующих разделах объясняется, как настроить Power BI и подключиться к Fabric.

Настройка Power BI

  1. Запустите Power BI с помощью Microsoft Fabric.

  2. Включите или проверьте, включено ли Fabric для вашего клиента. Дополнительные сведения: Включение Microsoft Fabric для организации

    Снимок экрана настройки Power BI.

  3. Функция интеграции с Fabric доступна только в рабочих областях премиум-класса. Если у вас нет емкости Fabric или премиальной емкости Power BI, вы можете подписаться на бесплатную пробную емкость Fabric: Пробная версия Fabric (предварительная версия).

  4. Настоятельно рекомендуется создать новую рабочую область Power BI для прямой ссылки на Dataverse. Рабочей области, которую вы выбрали, чтобы связать с Dataverse, должна быть назначена емкость Premium в том же регионе, что и ваш среда Dataverse.

  5. Чтобы подтвердить, что вы можете создать рабочую область премиум-класса, перейдите в раздел Настройки рабочей области>Премиум и убедитесь, что у вас выбрана емкость Пробная, Fabric или Премиум.

    Создайте свою рабочую область в соответствии с вашими требованиями.

Заметка

Узнайте больше о предварительных требованиях и ознакомьтесь с инструкциями по настройке: Связывание среды Dataverse с Microsoft Fabric для получения доступа к более глубокому анализу

  1. Запустите портал Power Apps Maker Portal.

  2. Выберите правильную среду в правой верхней части.

    Настройте свою среду в соответствии с вашими требованиями

  3. Выберите Таблицы на левой панели навигации, затем выберите Анализ>Связать с Microsoft Fabric на панели команд. Чтобы установить связь с Fabric, вам необходимо быть системным администратором.

    Выберите таблицы и начните связывание с Microsoft Fabric

  4. Если вы подключаетесь к Fabric впервые, появится мастер. Вы можете запустить Fabric с тем же параметром при последующих запусках.

    • Мастер проверяет настройки подписки Fabric в первый раз. При необходимости мастер предложит вам создать одноразовое подключение к Fabric на этом же шаге.
    • Мастер предложит вам выбрать существующую рабочую область Fabric или создать новую. Выберите рабочую область, которую вы создали в предыдущем разделе.
    • По завершении выберите Создать в мастере, чтобы создать рабочую область, создать ярлыки и выполнить инициализацию в первый раз.

    Просмотрите и создайте свой мастер, чтобы начать использовать рабочую область

После завершения хранилище в озере данных Fabric откроется в отдельной вкладке браузера.

Обновление данных в OneLake, включая преобразование в формат Delta parquet, может занять до 60 минут. Если ваша среда содержит много данных, начальная загрузка может занять больше времени. Когда вы открываете хранилище в озере данных Fabric, ссылки отображаются как неопознанные до тех пор, пока не завершится первоначальная синхронизация. Дополнительные сведения: Устранение распространенных неполадок

Рабочей области, которую вы выбрали, чтобы связать с Dataverse, должна быть назначена емкость Premium в том же регионе, что и ваш среда Dataverse. Если вы решите создать новую рабочую область, система потребует, чтобы у вас был доступ к премиум-емкости Power BI и Fabric в том же регионе, что и ваша среда Dataverse. Мастер может вначале обнаружить отсутствующие предварительные условия, включая недостаточную емкость.

Создайте ярлыки Fabric для папки аналитики Customer Insights - Journeys (общедоступная предварительная версия)

  1. Начните с открытия Fabric.

  2. Создайте или откройте рабочую область.

  3. Создайте или откройте хранилище в озере.

  4. В хранилище в озере выберите Получить данные и выберите Создать ярлык.

    Создание ярлыка через озеро данных для получения данных

  5. Выберите Dataverse из типов источников ярлыков.

    Выберите Dataverse из ярлыка

  6. Укажите URL-адрес вашей среды Dataverse (например: orgname.crm.dynamic.com) и учетные данные, с помощью которых вы хотите получить доступ к среде. Ярлыки Dataverse используют модель делегированной авторизации. При любом доступе к данным через ярлык используются эти учетные данные. Эти учетные данные должны иметь разрешение системного администратора в среде Dataverse. Обязательно защитите доступ к этой рабочей области, прежде чем делиться этими данными с пользователями.

  7. Выберите таблицы, для которых вы хотите создать ярлык. Каждая таблица — это отдельный ярлык в хранилище в озере. Таблицы данных взаимодействия Customer Insights - Journeys отображаются в левом меню в папке "msdynmkt_analytics". Если вы не видите все свои таблицы Dataverse (папка CDS2), возможно, вам необходимо настроить среду Dataverse. Используйте Связь с Fabric для обновления доступных таблиц.

    Связь с Fabric через ярлык.

Работа с маркетинговыми взаимодействиями в Power BI

  1. Теперь, когда ваши таблицы доступны в вашем хранилище в озере, вы можете начать анализировать свои данные с помощью Fabric. Используйте ярлыки Dataverse с Spark Notebooks, конечной точкой SQL и отчетами Power BI.

    Из своего хранилище в озере вы можете открыть конечную точку SQL.

    Используйте конечную точку аналитики SQL.

    И вы можете начать писать запросы к вашим данным.

    Используйте конечную точку аналитики SQL для написания запросов.

  2. Используйте возможности Fabric, включая Power BI, для создания отчетов на основе ваших данных, или воспользуйтесь помощью Copilot, чтобы приступить к работе. Вот несколько ресурсов для начала работы:

Заметка

Подробную информацию о схеме данных взаимодействия Customer Insights - Journeys см. здесь: Обзор Customer Insights - Journeys — Common Data Model

Известные ограничения во время предварительной версии

  • Вам нужно иметь премиум-емкость Power BI, премиум-емкость Fabric или пробную емкость в том же регионе, что и ваша среда Dataverse. Емкости Power BI Premium на пользователя будет недостаточно.
  • Не удаляйте никакие артефакты Fabric, такие как хранилище в озере, конечная точка SQL и т. д., во время предварительной версии.
  • В зависимости от размера данных первоначальная синхронизация может занять 30 минут и более. В случае больших таблиц первоначальная синхронизация может занять больше времени, прежде чем вы сможете использовать данные в Fabric.
  • После первоначальной синхронизации изменения данных в таблицах будут отражены в Fabric в течение 24 часов.
  • Первоначально для настраиваемых отчетов будут доступны только новые данные (циклы взаимодействия в реальном времени и некоторые данные исходящего маркетинга), созданные после даты активации предварительной версии.
  • На этапе предварительной версии в схему цикла взаимодействия в реальном времени могут быть внесены изменения (например, новые атрибуты).

Подробнее...

Вот несколько дополнительных ресурсов по этой теме: