Начало работы по настройке приложения Customer Insights - Journeys
В этой статье приведен контрольный список для реализации и быстрого начала работы с Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.
Подробные сведения о начале работы с платформой Dynamics 365 см. в руководстве по внедрению Microsoft Dynamics 365.
Базовая настройка Dynamics 365 Customer Insights - Journeys
Выполните следующие действия, чтобы ускорить процесс настройки Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.
| Временная шкала | Задача | Details |
|---|---|---|
| Предварительная подготовка | Сбор и документирование сценариев использования и маркетинговых требований | Определите свои бизнес-требования к массовым рассылкам, автоматизации, опросам, управлению событиями и т. д. |
| Предварительная подготовка | Определение требований к лицензированию | Лицензирование осуществляется на уровне клиента. Узнать больше: Варианты лицензирования Dynamics 365 Customer Insights - Journeys |
| Подготовка | Подготовка приложения Dynamics 365 Customer Insights - Journeys во всех организациях Dynamics 365 (разработка и производство) | Сначала обновите клиентов Dynamics 365. Подробнее: Покупка и настройка Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. |
| После подготовки | Предоставление доступа суперпользователям для обучения Dynamics 365 Customer Insights - Journeys | Позже предоставьте доступ всем пользователям. Подробнее: Управление учетными записями пользователей, лицензиями пользователей и ролями безопасности. |
| После подготовки | При необходимости настройте приложение Dynamics 365 Sales (объединение новых вкладок, атрибутов) | Пример: Просмотр и изменение списков, на которые подписывается каждый контакт. |
Следующие шаги
После настройки приложения Customer Insights - Journeys можно приступить к настройке таких функций, как электронная почта и текстовые сообщения, для связи с клиентами.