Платформа аналитической отчетности по маркетингу (общий шаблон)
Заметка
Dynamics 365 Marketing и Dynamics 365 Customer Insights теперь называются Customer Insights - Journeys и Customer Insights - Data. Дополнительные сведения см. в статье Часто задаваемые вопросы о Dynamics 365 Customer Insights
Новые пользователи Customer Insights - Journeys получают в свое распоряжение только функциональность циклов взаимодействия в реальном времени. Дополнительные сведения см. в разделе Установка циклов взаимодействия в реальном времени по умолчанию.
Важно
Эта статья применима только к исходящий маркетинг, который будет удален из продукта 30 июня 2025 года. Чтобы избежать перерывов, перейдите на поездки в режиме реального времени до этой даты. Дополнительная информация: Обзор перехода
Платформа аналитической отчетности по маркетингу ориентирована на аналитиков данных, умеющих строить отчеты в Power BI, и представляет собой фундамент из M-Code, запросов, функций, соединителей данных и обработки параметров, на которых строится каждый аналитический отчет.
По ссылкам ниже можно загрузить шаблон для запуска отчета в вашей организации, а также пример отчета, заполненный демонстрационными данными.
| Загрузить шаблон отчета | Загрузить пример отчета |
|---|---|
|
|
Заметка
Полный список своих загрузок, связанных с аналитикой маркетинга, вы можете найти в галерее аналитической отчетности по маркетингу.
Построение пользовательской аналитики по маркетингу с помощью Power BI
В репозитории файлов содержится набор файлов Power BI (.pbx) и соответствующих им файлов шаблонов (.pbit), которые вы можете использовать для построения своих собственных аналитических отчетов по маркетингу. Основное назначение платформы кодирования Power BI — предоставлять готовые, простые в использовании источники данных для подключения к данным из Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, включая построение фильтров по дате и однострочных запросов на M-Code для доступа к конкретным таблицам профилей и взаимодействий.
Стандартное диалоговое окно подключения
Вы можете легко подключиться к своим данным. Когда вы открываете файл шаблона, платформа выводит диалоговое окно подключения для настройки и публикации аналитики по маркетингу.
Обозреватель метамодели
Для получения представления об имеющихся типах профилей и взаимодействий можно использовать браузер метамодели. Каждый отчет содержит набор скрытых страниц отчета, которые помогут вам ознакомиться с типами профилей, доступными в вашей организации в Microsoft Dataverse, а также со всеми типами взаимодействия, на которые ссылается модель маркетинга. Вы можете выбирать типы взаимодействий и изучать атрибуты, которые можно будет использовать для аналитической отчетности.
Поток данных о маркетинговых взаимодействиях
Вы можете изучать доступные данные о взаимодействиях и то, как эти данные формируются со временем. Этот ценный инструмент помогает проверить приток данных о взаимодействиях в ваш экземпляре Customer Insights - Journeys, поскольку он отражается в данных, поступающих в ваше хранилище Azure. Вы можете быстро увидеть, поступают ли данные так, как вы того ожидаете, и узнать, какие типы данных о взаимодействиях и в каком объеме фиксируются с течением времени. Это не только поможет вам выбрать варианты использования аналитики, но и в целом позволяет выявить и устранить возможные неполадки в конфигурации аналитики и в процессах, происходящих в вашем приложении Customer Insights - Journeys.
Работа с запросами в Power BI
При работе с запросами в Power BI желательно руководствоваться следующими рекомендациями:
Используйте готовый код запросов для загрузки, фильтрации и анализа своих данных.
В состав платформы входит обширный набор готовых запросов, функций, параметров и таблиц, с помощью которых вы легко можете получить доступ к данным из своего экземпляра Customer Insights - Journeys. Как правило, вам нужно выбрать типы взаимодействия для загрузки, а затем добавить запросы на данные профилей и взаимодействий, которые вас интересуют. Для этих задач реализована достаточная поддержка; зачастую для них требуется только по одной строке кода запроса для каждого взаимодействия плюс несколько полезных инструкций по форматированию.Настраивайте данные о взаимодействиях, которые вы хотите включить в отчет.
Со временем организация Customer Insights - Journeys собирает большие объемы данных, в особенности взаимодействий, а также набор сигналов, генерируемых подсистемой автоматизации маркетинга.Хорошая практика — загружать только данные, которые необходимы вам для конкретного отчета. Хотя маркетологи будут настраивать в своих отчетах максимальный предел давности для учитываемых взаимодействий, указать, какие типы взаимодействий должны рассматриваться для загрузки — это обязанность аналитика данных, создающего аналитический отчет по маркетингу. Ограничение количества типов взаимодействия значительно повышает быстродействие при обновлении, потому что код Power BI будет фильтровать данные о взаимодействиях на самых ранних этапах.
С помощью кода шаблонов легко можно загружать данные для выбранных профилей и взаимодействий, а затем добавлять отношения, которые соединяют данные.
Лучший способ узнать, как это сделать, — это изучить примеры запросов на профили и взаимодействия в редакторе запросов. Чтобы загрузить данные для определенного профиля, добавьте новый запрос и заполните одну строку кода именем соответствующего профиля/сущности (в следующем примере это сущность msdyncrm_marketingpage):
let
Source = GetCDST_CustomProfileTable("msdyncrm_marketingpage")
in
Source
Как правило, вам нужно будет добавить дополнительные операции, чтобы включить только выбранные атрибуты и отформатировать данные, если необходимо.
Аналогичным образом можно добавить запросы для загрузки взаимодействий в аналитический отчет — также с помощью одной строки M-Code, как показано на следующей иллюстрации.
Страницы, общие для всех отчетов
Каждый шаблон и пример отчета содержат следующие общие страницы:
Страница Справка — это пустая страница, на которой можно документировать все, что должна знать ваша аудитория при использовании отчета. На каждой странице отчета вверху есть кнопка справки, которая открывает эту страницу.
Страница Поток данных о взаимодействиях по умолчанию скрыта. Она позволяет получить представление об объеме данных о взаимодействиях, генерируемых вашей организацией Customer Insights - Journeys с течением времени.
На странице Таблица лидеров по файлам взаимодействия отображается наибольший объем данных, сгенерированных всеми типами взаимодействия, и данных, генерируемых вашей организацией Customer Insights - Journeys, по сравнению с подмножеством данных, которое на самом деле используется в вашем аналитическом отчете.
Две дополнительные страницы — Сущности CDS-T и Типы взаимодействий — позволяют получить подробные сведения о любом типе профиля и модели данных о взаимодействиях, доступных для аналитической отчетности. Вы также найдете информацию о том, какие взаимодействия включены для загрузки в вашей конфигурации отчета. Обратите внимание, что не все типы взаимодействий поддерживаются механизмом публикации данных.
Удобная аналитическая отчетность с Dynamics 365 Customer Insights - Journeys!