Поделиться через

Загрузка и использование шаблонов и примеров аналитических отчетов по маркетингу для Power BI

  • Статья

Заметка

Dynamics 365 Marketing и Dynamics 365 Customer Insights теперь называются Customer Insights - Journeys и Customer Insights - Data. Дополнительные сведения см. в статье Часто задаваемые вопросы о Dynamics 365 Customer Insights

Новые пользователи Customer Insights - Journeys получают в свое распоряжение только функциональность циклов взаимодействия в реальном времени. Дополнительные сведения см. в разделе Установка циклов взаимодействия в реальном времени по умолчанию.

Совет

Если вы хотите попробовать Dynamics 365 Customer Insights бесплатно, вы можете зарегистрироваться для использования 30-дневной пробной версии.

Внимание

Эта статья применима только к исходящему маркетингу.

Эта статья представляет собой галерею со ссылками для загрузки и подробными сведениями обо всех шаблонах Microsoft Power BI и примерах отчетов, в настоящее время доступных для Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. Кроме того, в ней поясняется, как подключить загруженный шаблон к экземпляру Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. Эти ресурсы помогут вам создавать с помощью Power BI собственные аналитические отчеты для вашей организации Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.

Совет

Шаблоны и примеры аналитических отчетов, представленные в нашей галерее, сразу же после загрузки готовы для использования в Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.

Количество доступных для загрузки шаблонов постоянно увеличивается, и каждый из них сопровождается информацией, которая поможет вам выбрать нужный отчет. Каждый шаблон и отчет содержат полезные представления, диаграммы и аналитику. Вы можете использовать стандартные функции Power BI Desktop для просмотра источников данных и аналитических представлений, а также для их настройки в соответствии с требованиями вашей организации.

Имя Описание Шаблон Отчет
Универсальный шаблон (платформа и инструменты) В этом отчете содержатся универсальные параметры, источники данных и код запросов, которые можно использовать для запроса любых маркетинговых данных из Microsoft Dataverse и хранилища взаимодействий. Загрузить шаблон. Загрузить пример отчета
Базовый отчет по лидерам (циклы взаимодействия и маркетинг по электронной почте) С помощью этого отчета можно определить наиболее эффективные циклы взаимодействия и маркетинговые сообщения. Загрузить шаблон. Загрузить пример отчета
Отчет о маркетинге по электронной почте Этот отчет позволяет получить подробные сведения о планах, действиях и взаимодействиях маркетинга по электронной почте. Загрузить шаблон. Загрузить пример отчета
Отчет по сегментации Этот отчет позволяет проанализировать, как сегменты используются в ваших маркетинговых действиях. Загрузить шаблон. Загрузить пример отчета
Эффективность маркетинговых программ Этот отчет предназначен для комплексного анализа эффективности маркетинговых программ, включая автоматизацию, циклы взаимодействия, каналы, создание интересов, конверсии и создание доходов. Загрузить шаблон. Загрузить пример отчета
Анализ охвата маркетинга Узнайте, какие у вас есть контакты и как вы их охватываете. С помощью этого отчета можно просмотреть все аудитории, охваченные в выбранных циклах взаимодействия, с соответствующими им взаимодействиями. Загрузить шаблон. Загрузить пример отчета
Отчет об отправках маркетинговых форм Этот отчет позволяет получить представление о потоке отправок всех ваших маркетинговых форм. Загрузить шаблон. Загрузить пример отчета

Исходный код для всех этих отчетов доступен публично в репозитории GitHub.

Коллаж из различных отчетов Power BI.

Подключение шаблона Power BI к экземпляру Dynamics 365 Customer Insights - Journeys

После настройки хранилища BLOB-объектов Azure и подключения к Dynamics 365 Customer Insights - Journeys можно приступать к работе в Power BI для подключения к источникам данных и создания настраиваемой аналитики.

  1. Если вы еще этого не сделали, загрузите необходимые шаблоны из галереи.

  2. Выберите шаблон и откройте его в Power BI Desktop. Если у вас еще нет Power BI Desktop, вы можете загрузить это приложение со страницы https://powerbi.microsoft.com/desktop/.

  3. При первом открытии шаблона Power BI вам будет предложено указать строки подключения и учетные данные для подключения к хранилищу BLOB-объектов Azure и Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.

    Диалоговое окно для подключения шаблона Power BI к соответствующим источникам данных.

    • Для подключения к базе данных Dynamics 365 используйте учетные данные, которые вы используете для входа в Customer Insights - Journeys.
    • Найти сведения о подключении к хранилищу BLOB-объектов Azure можно с помощью Обозревателя службы хранилища Azure.
    • Укажите, за сколько дней (включая сегодняшний день) вы хотите загрузить данные о взаимодействии.

  4. Выберите Загрузить, чтобы загрузить шаблон в Power BI.

    Заметка

    Если при первом открытии шаблона возникли ошибки загрузки, откройте редактор запросов, выберите запрос, отмеченный значком предупреждения, а затем выберите Повторить на панели сообщений. Повторите эти действия для каждого запроса с предупреждением. После того как все запросы загрузятся, выберите Закрыть и применить.

    Внимание

    Существует двухчасовой лимит для обновления отчета Power BI. Чтобы предотвратить окончание срока действия, мы рекомендуем хранить данные в хранилище больших двоичных объектов под этими ограничениями:

    • всего 50 000 больших двоичных объектов
    • всего 5 ГБ данных