Интеграция исходящего маркетинга с системой CMS, порталами Dynamics 365 или порталами Power Apps
Важно
Эта статья применима только к исходящему маркетингу.
Из этого раздела вы узнаете, как запускать интерактивные маркетинговые функции для Customer Insights - Journeys, используя интегрированный портал Dynamics 365, порталы Power Apps или используя свой собственный веб-сайт или CMS-систему.
Заметка
Порталы Dynamics 365 и Power Apps доступны не во всех странах/регионах. Если это относится к вам, то опция Используйте порталы Dynamics 365 или портал Power Apps при запуске мастера настройки Customer Insights - Journeys будет недоступна. В таком случае используйте вместо них свою CMS-систему для размещения интерактивных маркетинговых функций, как описывается в этом разделе. Если порталы позже станут доступны в вашей стране/регионе, вы сможете перейти на них; эта возможность также рассматривается в этом разделе.
В чем разница между порталами Power Apps и порталами Dynamics 365?
Порталы Power Apps являются заменой для порталов Dynamics 365. Оба продукта будут по-прежнему поддерживаться, но только порталы Power Apps доступны для новых клиентов. Оба продукта работают на одном базовом техническом фундаменте и работают одинаково с точки зрения Customer Insights - Journeys. Однако порталы Power Apps предоставляют дополнительные функции для пользователей (которые не влияют на Customer Insights - Journeys) и лицензируются в зависимости от потребления (по входам и загрузкам страниц), а не по экземплярам.
Подробнее о лицензировании порталов можно узнать из раздела Вопросы и ответы по лицензированию Power Apps и Flow.
Помимо этих различий, порталы Dynamics 365 и порталы Power Apps работают одинаково с точки зрения Customer Insights - Journeys, так что вы можете рассматривать эти два варианта как взаимозаменяемые далее в этом разделе и в другой документации по Customer Insights - Journeys.
Как интеграция портала влияет на функции исходящего маркетинга
В Customer Insights - Journeys есть несколько функций, которые позволяют контактам взаимодействовать непосредственно с системой. К ним относятся:
- Целевые страницы с формами, которые контакты могут использовать для регистрации в списках рассылки, бесплатной загрузки, регистрации на вебинарах и получения других преимуществ.
- Центры подписок, которые позволяют контактам управлять подписками на списки рассылки и личной информацией.
- Страницы пересылки,которые позволяют контактам пересылать маркетинговые письма, которые они получили от вас (с сохранением точной информации для отслеживания).
- Веб-сайт событий, который позволяет контактам читать о ваших событиях и регистрироваться на них.
Каждая из этих функций требует одной или нескольких веб-страниц, доступных публично в Интернете. Кроме того, каждая страница должна иметь возможность получать информацию из Customer Insights - Journeys, а также отправлять данные обратно. Сделать это можно двумя способами.
- Используйте порталы Dynamics 365 или портал Power Apps: эта опция основана на надстройке Dynamics 365, которая запускается непосредственно в том же клиенте, что и ваш экземпляр Customer Insights - Journeys. Это позволяет вам вводить Customer Insights - Journeys в действие без необходимости управлять собственным веб-сайтом или изменять его.
- Собственный веб-сайт или CMS-система: эта опция требует, чтобы у вас был собственный веб-сайт, где вы можете разместить страницы, добавить скрипты и встроить формы из Customer Insights - Journeys. При желании вы можете использовать эту опцию параллельно с порталом Dynamics 365 или порталом Power Apps.
В следующей таблице приведено сравнение работы каждой из общедоступных интерактивных функций при реализации с помощью портала Power Apps и вашего собственного веб-сайта.
| Функция | С порталами Power Apps | Без порталов Power Apps |
|---|---|---|
| Целевые страницы | Разработка и публикация целевых страниц с помощью графического конструктора страниц в Customer Insights - Journeys. Страницы находятся непосредственно на портале. | Разработка и публикация целевых страниц на вашем собственном веб-сайте или в CMS-системе. Включение форм путем добавления скрипта захвата формы Customer Insights - Journeys или путем встраивания маркетинговой формы, созданной с использованием графического конструктор форм в Customer Insights - Journeys. Включение скрипта отслеживания, созданного в Customer Insights - Journeys, на все целевые страницы, чтобы можно было отслеживать посещения страниц и отправки форм, а также чтобы триггеры цикла взаимодействия с клиентами могли реагировать на взаимодействия с целевой страницей. |
| Центры подписок | Разработка и публикация центров подписок с помощью графического конструктора страниц в Customer Insights - Journeys. Страницы находятся непосредственно на портале. | Разработка и публикация центров подписок для вашего собственного веб-сайта или CMS-системы с использованием методов, аналогичных тем, которые вы используете для целевых страниц. Необходимо включить функцию предварительного заполнения для форм центра подписок. Чтобы удовлетворить юридическое требование, центр подписок по умолчанию публикуется в Service Fabric вашего экземпляра Customer Insights - Journeys. Это позволяет проводить маркетинговые кампании по электронной почте даже без портала или внешнего веб-сайта. Вы можете настроить эту страницу с помощью графического конструктора страниц в Customer Insights - Journeys. Включение скрипта отслеживания, созданного в Customer Insights - Journeys, на все страницы центра подписок, чтобы можно было отслеживать посещения страниц и отправки форм, а также чтобы триггеры цикла взаимодействия с клиентами могли реагировать на взаимодействия с целевой страницей. |
| Страницы пересылки другу | Разработка и публикация страниц пересылки с помощью графического конструктора страниц в Customer Insights - Journeys. Страницы находятся непосредственно на портале. | Не поддерживается. |
| Веб-сайт событий | Текущая версия веб-сайта событий публикуется автоматически на портале при установке Customer Insights - Journeys. Чтобы обновить или настроить сайт, загрузите последнюю версию в качестве проекта Angular, настройте ее с помощью предпочитаемых вами инструментов разработки, а затем опубликуйте результат на портале. |
Загрузите текущую версиювеб-сайта событий в качестве проекта Angular, настройте ее с помощью предпочитаемых вами инструментов разработки, а затем опубликуйте результат на собственном веб-сайте. |
Добавление портала Power Apps для экземпляра исходящего маркетинга
Эта интеграция доступна только в устаревших прикладных решениях для исходящего маркетинга. Чтобы добавить порталы к экземпляру исходящего маркетинга, необходимо запросить это в форме запроса на исходящий маркетинг (расположенной в разделе Параметры>Версии) одновременно с тем, когда вы запрашиваете добавление исходящего маркетинга в экземпляр циклов взаимодействия в реальном времени. Вы должны предоставить подробную информацию об URL-адресе портала во время запроса, и его можно включить для вас в виде исключения.
Заметка
Если порталы Power Apps интегрированы с вашим экземпляром Customer Insights - Journeys и портал внезапно перестанет работать или исчезнет, возможно у портала истекла пробная лицензия. Чтобы определить, так ли это:
- Перейдите в центр администрирования порталов Power Apps.
- Перейдите в раздел Сведения о портале и проверьте, истек ли срок действия лицензии на порталы.
Если срок интеграции с порталами истек, вам необходимо приобрести платную лицензию. Затем необходимо сбросить интеграцию порталов в экземпляре Customer Insights - Journeys и заново настроить ее.
Удаление интеграции портала из существующего экземпляра Customer Insights - Journeys
Интеграцию с порталом можно удалить из экземпляра Customer Insights - Journeys в любое время. Если вы решите сделать это, произойдет следующее:
- Ваша лицензия портала будет освобождена, после чего ее можно будет использовать повторно с другим экземпляром Customer Insights - Journeys или другим приложением Dynamics 365.
- Портал будет сброшен во время процесса удаления.
- Все существующие маркетинговые страницы в Customer Insights - Journeys по-прежнему будут настроены для публикации на удаленном портале, поэтому они перестанут функционировать. Тем не менее, их дизайн и содержимое по-прежнему будут храниться в Customer Insights - Journeys. Если вы снова добавляете портал, страницы будут перенастроены для использования нового портала, и вы сможете опубликовать их там.
- Веб-сайт событий будет удален. Все события по-прежнему будут по-прежнему содержать ссылку на старый веб-сайт, так что ссылка больше не будет функционировать. Если вы установите веб-сайт событий на собственный сервер, он сразу будет работать правильно (вам не придется обновлять записи событий), но если вы хотите, чтобы ссылки в ваших записях событий открывали новый сайт, нужно изменить каждую запись вручную.
Перед удалением портала вы должны заново создать свои целевые страницы и центры подписок на внешнемвеб-сайте, а также переработать циклы взаимодействия с клиентом, параметры содержимого и сообщения электронной почты, чтобы ссылки работали правильно. Если вы используете управление событиями, то вы также должны установить веб-сайт управления событиями на свой внешний сервер. Когда вы убедитесь, что все работает надлежащим образом на вашем внешнем сайте, вы можете удалить портал из вашей установки Customer Insights - Journeys.
Чтобы удалить интеграцию портала из существующего экземпляра Customer Insights - Journeys:
Откройте область управления установкой для экземпляра, который вы хотите изменить. Вы должны видеть, что параметр Используйте порталы Dynamics 365 или портал Power Apps выбран.
На панели Другие действия выберите Настройка портала.
Открывается сайт администрирования портала. Выберите Действия портала в боковом навигаторе.
Выберите Сброс портала и следуйте инструкциям на экране, чтобы сбросить портал. Подробнее: Сброс портала.
Предупреждение
После сброса портала все существующие содержимое и настройки портала будут удалены навсегда.
Заметка
Если вы изначально установили Customer Insights - Journeys с включенной интеграцией с порталами, то вы не получили центр подписок по умолчанию (в противном случае он бы работал в Service Fabric вашего экземпляра Customer Insights - Journeys). Это значит, что у вас не будет такого центра и после удаления интеграции с порталами, и вы не сможете вручную создавать страницы, которые работают в Service Fabric. Поэтому необходимо создать по крайней мере один центр подписок на внешнем веб-сайте и настроить параметры содержимого, чтобы задать ссылку на него до удаления портала.
Добавление интеграции с порталом в существующий экземпляр Customer Insights - Journeys
Вы можете в любое время добавить (или повторно добавить) портал в экземпляр Customer Insights - Journeys. При этом произойдет следующее:
- Все ваши внешние маркетинговые страницы и внешний веб-сайт событий продолжат функционировать.
- Если вы изначально установили Customer Insights - Journeys с отключенной интеграцией с порталами, то у вас должен быть центр подписок по умолчанию (который работает в Service Fabric вашего экземпляра Customer Insights - Journeys). Он будет по-прежнему доступен даже после добавления портала.
- Если в вашей системе есть какие-либо макеты маркетинговых страниц, оставшиеся от предыдущей интеграции с порталами, они будут перенастроены для автоматического использования нового портала.
- Как и при настройке нового экземпляра, мастер установки будет либо претендовать на существующую лицензию портала Dynamics 365 для работы с Customer Insights - Journeys (если у клиента доступна бесплатная лицензия), либо создаст для вас демонстрационный портал Power Apps (который истекает через 30 дней, после чего вы должны начать платить за него).
Чтобы создать новый портал и связать его с приложением Customer Insights - Journeys:
Внимание
Если вы не подготовите свой портал через приложение Customer Insights - Journeys, вы не сможете подключить его позже.
Откройте область управления установкой для экземпляра, который вы хотите изменить. Вы должны видеть, что параметр Собственный веб-сервер выбран.
См. Использование порталов Dynamics 365 или портала Power Apps. Откроется диалоговое окно Настройка портала со справочной информацией.
Для продолжения выберите ОК. Вы вернетесь к мастеру настройки, в который теперь будет выбран параметр Используйте порталы Dynamics 365 или портал Power Apps.
В поле под параметром Используйте порталы Dynamics 365 или портал Power Apps введите префикс URL-адреса портала. Ваши контакты и клиенты могут видеть этот URL-адрес при открытии портала, поэтому следует выбрать узнаваемое имя поддомена, например название вашей организации.
Выберите Настройка портала, чтобы начать настройку портала. Процесс может занять некоторое время. Вы можете следить за ходом настройки, если оставите страницу открытой в браузере, но установка будет продолжена, даже если вы закроете браузер.