Поделиться через

Управление согласием на получение электронных писем, SMS (текстовых), голосовых и пользовательских сообщений в каналах

Заметка

Согласие на Customer Insights — Journeys основано на контактной точке и работает для сообщений, отправляемых контактам, потенциальным клиентам и профилям данных Customer Insights. Согласие клиента хранится на адресе электронной почты или номере телефона, а не на контактной записи. Настройки Customer Insights — Journeys не влияют на уже определенные вами процессы получения согласия на исходящий маркетинг.

Внимание!

По состоянию на декабрь 2022 г. для принудительного предоставления согласия на поездки контактов в режиме реального времени требуется согласие на отправку электронных писем с использованием модели принудительного действия с ограничением согласия. Чтобы вернуться к предыдущему поведению, измените модель принудительного исполнения согласия на неограничительную. Если вы ранее зафиксировали согласие в контактных записях в исходящем маркетинге, загрузите согласие , чтобы заполнить записи согласия точки контакта, используемые для принудительного предоставления согласия, в Customer Insights — Journeys. Дополнительные сведения: Перенос записей согласия в Customer Insights - Journeys

Внимание!

В среде, в которой установлены как пути в реальном времени, так и исходящий маркетинг, приложение проверяет поля контакта DoNotEmail, DoNotBulkEmailи DoNotTrack , чтобы сопоставить поведение исходящего маркетинга с принудительным исполнением согласия и помочь при переходе от исходящего маркетинга к путешествиям в реальном времени. Узнайте больше: Управление параметрами соответствия пользователей в Customer Insights - Journeys.

При необходимости настройте среду таким образом, чтобы она игнорировала проверки полей контактов. Узнать больше: Отключить проверки согласия на уровне контакта.

Внимание

В июле 2023 года компания Customer Insights - Journeys представила новые таблицы Dataverse для поддержки бизнес-подразделений и профилей соответствия согласию нескольких брендов. Все клиенты, использующие Customer Insights — Journeys, переносятся в новые таблицы. Клиенты с настраиваемыми рабочими процессами (например, потоками Power Automate), которые считывают или записывают msdynmkt_contactpointconsent2 или msdynmkt_contactpointconsent3 таблицы согласия, должны принять меры для сохранения функциональности.

Если пользовательские рабочие процессы считывают данные из таблиц msdynmkt_contactpointconsent2 или msdynmkt_contactpointconsent3 согласия, обновите пользовательские рабочие процессы, чтобы прочитать из последней msdynmkt_contactpointconsent4 таблицы, чтобы сохранить функциональность.

Если пользовательские рабочие процессы записывают данные в таблицы msdynmkt_contactpointconsent2 или msdynmkt_contactpointconsent3 согласия, любая запись в эти таблицы автоматически синхронизирует данные с msdynmkt_contactpointconsent4 таблицей после задержки (возможно, 24 часа или дольше). Синхронизация данных продлится до 1 июня 2024 года. После этой даты переместите все рабочие процессы, которые записывают записи о согласии точки контакта, в целевую таблицу msdynmkt_contactpointconsent4 .

При создании нового сообщения электронной почты выберите профиль соответствия, цель и, при необходимости, тему из этого профиля в разделе Соответствие настроек заголовка электронной почты . Чтобы настроить обозначение сообщения, выберите значок шестеренки Значок меню «Параметры». в заголовке электронной почты. Это действие открывает панель настроек заголовка электронной почты в правой части страницы. Перейдите в раздел Настройки электронной почты .

Снимок экрана профиля соответствия и цели.

Приложение отправляет сообщение электронной почты только в том случае, если оно проходит проверки согласия, установленные в полях Цель и (необязательно) Тема. Приложение принимает решение об отправке или блокировке сообщения прямо перед его отправкой. Такой подход гарантирует, что приложение по ошибке не отправит сообщение тому, кто отказался от подписки, даже если он по ошибке попал в сегмент путешествия. Настройка Модель принудительного применения в назначении управляет правилами согласия. Если в цели используется "Ограничительная" модель принудительного применения, приложение отправляет сообщение электронной почты только в том случае, если адрес электронной почты явно дает на это согласие. Если в цели используется модель принудительного применения "Без ограничений", приложение отправляет сообщение электронной почты, если адрес электронной почты не отказался от нее. Принудительная модель "Отключено" отключает проверку согласия и разрешает доставку всех сообщений. По умолчанию в «коммерческих» целях используется модель принудительного применения «без ограничений». По умолчанию для транзакционной цели используется модель принудительного применения «Отключено». Вы можете изменить модели принудительного применения целей в профиле соответствия. Дополнительные сведения о понятиях "Цель", "Тема" и "Модель принудительного применения " см. в статье Управление параметрами соответствия пользователей требованиям в Customer Insights — Journeys

Как и в случае с коммерческой электронной почтой, приложение автоматически добавляет заполнитель адреса компании и ссылку на заполнитель Центра настроек в нижний колонтитул электронной почты. Адрес компании показывает значение, установленное в профиле соответствия , и при необходимости вы можете отредактировать его прямо из редактора электронной почты. Ссылка на Центр настроек ведет на страницу управления настройками, задаваемую профилем соответствия, где клиенты могут просматривать и изменять предпочтения связи.

Приложение проверяет адрес компании и ссылку для отмены подписки, когда вы выбираете Готово к отправке. Приложение предупредит вас, если какой-либо из них отсутствует, когда вы отправляете сообщение с целью получения коммерческого согласия.

Заметка

Приложение выдает предупреждения, если, например, вы случайно удалили адрес компании или ссылку на центр настроек. Но это не блокирует отправку письма. При желании вы можете заменить поле адреса компании на другое или добавить ссылку на пользовательский центр настроек.

Как по умолчанию соблюдается согласие для SMS (текстовых сообщений) и сообщений настраиваемого канала

Заметка

Начиная с выпуска за ноябрь 2024 г. вы можете изменить параметры модели принудительного применения по умолчанию для тестовых (SMS) и пользовательских каналов.

Аналитические сведения о клиентах — правила отправки SMS и сообщений в пользовательских каналах по умолчанию немного отличаются от правил отправки электронной почты. Пользователю всегда необходимо дать согласие на получение коммерческих SMS или коммерческих сообщений по пользовательскому каналу. По умолчанию транзакционные SMS и сообщения пользовательских каналов всегда отправляются, если вы не измените модель принудительного применения с отключенной.

По умолчанию пользователи должны дать согласие на голосовое согласие, чтобы получать звонки по коммерческим голосовым каналам. Модель принудительного применения для голосового канала является ограничительной. Транзакционные вызовы по голосовому каналу включены по умолчанию, если вы не измените модель принудительного применения на отключенную.

Каждый профиль соответствия имеет свое назначение, в частности, для отслеживания взаимодействий с пользователем, например, открытия сообщений и переходы по ссылкам. Как и в коммерческих и транзакционных целях, модель принудительного применения для отслеживания согласия может быть ограничительной, неограничивающей или отключенной. Если для целей отслеживания используется отключенная модель принудительного применения, система не проверяет согласие на отслеживание сообщений, отправленных в рамках этого профиля соответствия, поэтому все взаимодействия отслеживаются.

Чтобы получить согласие на отслеживание, добавьте цель отслеживания в формы и центры настроек.

Заметка

Customer Insights — Journeys всегда проверяет поле Разрешить отслеживание в записях контактов, чтобы узнать, можно ли отслеживать взаимодействия контакта. Эта проверка является дополнением к проверке согласия или отказа контактной точки Customer Insights — Journeys для отслеживания. Система не выполняет эти проверки для других типов сущностей, таких как потенциальные клиенты или профили данных Customer Insights.

Внимание!

В выпуске за июль 2023 года в данных о согласии клиентов используются новые функции согласия нескольких брендов. Для некоторых пользователей Customer Insights - Journeys при переносе изменяются параметры, которые управляют включением ссылок отслеживания в сообщения. Изменения могут предотвратить отслеживание сообщений, если клиенты не дали явного согласия. Чтобы включить ссылки отслеживания в сообщениях для клиентов, которые не дали согласие, после переноса измените модель принудительного применения цели отслеживания в профиле соответствия на "Без ограничений". Это позволяет подставлять ссылки для отслеживания в электронных письмах, если получатель явно не отказался от отслеживания.

В следующих таблицах показано, как согласие проверяется по умолчанию при выполнении циклов взаимодействия в Customer Insights — циклы взаимодействия.

Ограничительная модель применения

Отказался Нет/не установлено Согласился
Все каналы Заблокировано Заблокировано Отправлен
Цель отслеживания Не отслеживается Не отслеживается Отслеживается

Например, в модели строгого применения клиент, который не задал предпочтения в отношении согласия, блокируется во всех каналах связи в цикле взаимодействия и не отслеживается.

Неограничительная модель применения

Отказался Нет/не установлено Согласился
Все каналы Заблокировано Отправлен Отправлен
Цель отслеживания Не отслеживается Отслеживается Отслеживается

Например, в модели принудительного применения без ограничений клиенту, который не настроил параметры согласия, отправляются сообщения из всех каналов связи в цикле взаимодействия, и он отслеживается.

Отключенная модель применения

Отказался Нет/не установлено Согласился
Все каналы Отправлен Отправлен Отправлен
Цель отслеживания Отслеживается Отслеживается Отслеживается

В модели с отключенным принудительным применениемвсем клиентамотправляются сообщения из всех каналов связи в цикле взаимодействия и они отслеживаются.

Заметка

Все каналы включают электронную почту, текстовые сообщения и пользовательские каналы.

Внимание!

Если в вашей среде установлены как пути в реальном времени, так и исходящий маркетинг, приложение всегда проверяет поля Разрешить электронную почту и Разрешить массовую рассылку электронной почты в записях контактов, чтобы узнать, можно ли отправлять сообщения электронной почты на адрес электронной почты контакта. Оба поля должны быть настроены так, чтобы можно было отправить коммерческое электронное письмо. Только поле Разрешить электронную почту должно быть настроено на разрешение транзакционных писем. Эти проверки являются дополнением к проверкам согласия или отказа контактного пункта Customer Insights — Journeys для электронных писем, отправленных в рамках journeys. Эти проверки не выполняются для других типов сущностей, таких как лиды или профили данных Customer Insights. Узнайте больше: Управление параметрами соответствия пользователей в Customer Insights - Journeys.

Вы можете настроить среду таким образом, чтобы она игнорировала проверки полей контактов. Узнать больше: Отключить проверки согласия на уровне контакта.

С февраля 2024 года новый переключатель функций позволяет настроить систему на учет или обход проверок согласия на уровне контакта. Это позволяет разделять согласие по контактным лицам для электронных писем, так что каждый объект получает согласие и применяется контактным лицом, а система игнорирует согласие в записи контакта для поездок, предназначенных для контактов.

Отключите проверку согласия на уровне контакта, когда исходящие поездки не используются. Для отключения проверок согласия на уровне контакта:

  1. Перейдите Параметры>Дополнительные параметры>Переключатели функций.
  2. Установите переключатель Проверка согласия контакта для циклов взаимодействия в реальном времени в положение Выкл.
  3. Выберите Сохранить в правом верхнем углу.

В этом случае система применяет согласие только на основе записей о согласии точки контакта.

Customer Insights - Journeys предлагает различные варианты отказа от подписки для ваших клиентов. Система вычисляет точное состояние согласия для различных сценариев и всегда показывает пользователю, посетившему процесс отмены подписки, точное представление о его согласии.

Статус согласия, отображаемый пользователю при отмене подписки, зависит от нескольких факторов:

  1. Включен или выключен переключатель проверки согласие контакта для функции циклов взаимодействия в реальном времени.
  2. Модель контроля назначения.
  3. Канал, на который отображается согласие.
  4. Состояние согласия точки контакта.

Прежде чем начать, ознакомьтесь с этими важными определениями.

Будет отправлять/не будет отправлять

  • Will send — запись о согласии контактного лица и модель его принудительного применения позволяют приложению отправлять электронное письмо с этой целью на этот адрес. Например, если цель не является ограничивающей и отсутствует запись о согласии контактной точки, приложение оценивает это как отправку Will.
  • Не отправит означает, что приложение оценивает контактное лицо, запись согласия и цель этого адреса электронной почты и принимает решение не отправлять электронное письмо.

Будет отслеживать/не будет отслеживать

  • Аналогичным образом, «Будет отслеживать » означает, что запись о согласии точки отслеживания и ее цель позволяют приложению включать ссылки отслеживания в сообщения, отправляемые на этот адрес. Например, если цель не является ограничивающей и отсутствует запись о согласии контактной точки, приложение оценивает ее как трек Will.
  • «Не отслеживать » означает, что приложение оценивает контактное лицо, запись согласия и цель этого адреса электронной почты и решает не отслеживать ссылки в электронном письме.

Центры подписок, используемые в циклах взаимодействия в реальном времени

Поля DoNotBulkEmail, DoNotEmail и DoNotTrack в центре подписки предварительно заполняются для контакта на основе контактных данных и записей о согласии контактной точки для всех адресов электронной почты контакта.

  1. DoNotBulkEmail заполняется заранее, чтобы заблокировать отправку, если атрибут в настоящее время установлен на блокировку или если какая-либо коммерческая цель в профиле соответствия с любого адреса электронной почты в контакте оценивается как не будет отправлять.
  2. DoNotEmail заполняется заранее, чтобы заблокировать отправку, если атрибут в настоящее время установлен на блокировку или если какая-либо транзакционная цель в профиле соответствия с любого адреса электронной почты в контакте оценивается как не будет отправлять.
  3. DoNotTrack заполняется заранее, чтобы заблокировать отслеживание, если атрибут в настоящее время установлен на блокировку или если какая-либо цель отслеживания в профиле соответствия с любого адреса электронной почты в контакте оценивается как не будет отслеживать.

Когда пользователь отправляет изменения через центр подписки, состояния DoNotBulkEmail, DoNotEmail и DoNotTrack обновляют записи согласия контакта и точки контакта для всех адресов электронной почты контакта, как указано в конфигурации аудитории.

  1. Если для DoNotBulkEmail и DoNotEmail настроено разрешение отправки электронных писем, все коммерческие цели в профиле соответствия для каждого адреса электронной почты в записи контакта будут иметь запись согласия точки контакта. Если выбран вариант «Не разрешать», все записи о согласии контактной точки будут изменены на «Отказано».
  2. Состояние DoNotEmail записывается для всех транзакционных целей в профиле соответствия для каждого адреса электронной почты в записи контакта.
  3. Состояние DoNotTrack записывается для цели отслеживания в профиле соответствия для каждого адреса электронной почты в записи контакта.

Страница предпочтений и центр предпочтений

Для поездок с таргетингом на контакты каждый адрес электронной почты предварительно заполняется, если с ним можно связаться (будет отправлено) или отследить (будет отслеживаться) на основе модели применения конкретной цели и записи о согласии контактной точки в сочетании с полями согласия на уровне контакта (только если включена функция проверки согласия контакта для поездок в режиме реального времени).

  1. Коммерческие цели/темы предварительно заполняются для согласия только в том случае, если запись о согласии контактного лица оценивается как будет отправляться , а DoNotBulkEmail и DoNotEmail настроены на разрешение отправки электронных писем.
  2. Транзакционные цели/темы предварительно заполняются для согласия только в том случае, если запись о согласии контактной точки оценивается как будет отправляться , а DoNotEmail настроен на разрешение отправки электронных писем.
  3. Предварительное заполнение цели отслеживания для согласия только в том случае, если запись о согласии контактной точки оценивается как будет отправлена, а DoNotTrack контакта настроен на разрешение отслеживания.

Для циклов взаимодействия с таргетингом на потенциальных клиентов или профили данных Customer Insights (профили данных) каждый адрес электронной почты предварительно заполняет согласие, если с ним можно связаться (будет отправлено) или отследить (будет отслеживать) на основе модели принудительного применения конкретной цели и записи о согласии контактного лица. На странице настроек и в центре настроек отображается предварительное заполнение адреса электронной почты для согласия, если запись согласия контактной точки для электронного письма будет отправлена.

Когда пользователь отправляет изменения согласия через страницу настроек или центр настроек, система обновляет только соответствующие записи о согласии контактной точки. В этих случаях система не изменяет атрибуты согласия на уровне контакта.

В центре согласия отображается список всех согласий контактных точек и связанных с ними атрибутов (тип, статус, источник данных о согласии и дата изменения). Чтобы просмотреть компактное представление для одной записи о согласии или изменить его, выберите имя контактной точки из списка записей.

Формы контактов и потенциальных клиентов позволяют быстро просматривать и обновлять согласие клиента, поэтому вы можете легко управлять типами сообщений, которые вы отправляете своим клиентам. Вы найдете это всеобъемлющее представление на вкладке «Общение ». Это единое место для управления согласием по всем каналам и направлениям бизнеса вашей организации.

Вкладка «Общение » позволяет:

  1. Получите сводное представление о согласии, предоставленном каждым контактом или интересом, чтобы вы могли с первого взгляда увидеть, можно ли связаться с клиентом.
  2. Легко изменяйте согласие на адреса электронной почты, номера телефонов и настраиваемые каналы контакта или интереса непосредственно в формах контакта или интереса. Это дает вам контроль над типом сообщений, которые вы отправляете клиенту по каждому каналу. В виде сетки отображается как запись о согласии, так и ее предполагаемая контактность. Это помогает ответить на вопрос: «Почему мое путешествие было заблокировано из-за отсутствия согласия?»
  3. Детализируйте сведения о согласии для каждого профиля соответствия, настроенного для вашей организации, чтобы вы могли понять согласие клиентов для каждого направления бизнеса.

Здесь вы видите записи о согласии для каждой цели и темы (если есть) выбранного профиля соответствия, а также можете обновить их напрямую. Вы также можете выбрать другую точку контакта в раскрывающемся списке и выбрать профиль соответствия, для которого вы хотите управлять записями согласия.

При изменении записи о согласии столбец «Контактность» и карточки состояния связи и отслеживания немедленно обновляются. Однако иногда обновление записи о согласии не влияет на ее контактность. Например, если вы обновите состояние согласия для тематической записи, чтобы дать согласие, в то время как родительская цель остается отключенной, связываемость тематической записи не изменится.

Отслеживайте все изменения, связанные с согласием, для каждой записи контакта, в том числе о том, кто и когда внес изменения. Журнал аудита доступен на вкладке Связанные для записи согласия.

См. также

Развивайте свой бизнес с помощью мультибрендовых настраиваемых центров предпочтенийЦентры предпочтений Customer Insights - JourneysНастройки соответствия требованиям исходящего маркетинга