Добавление таймера в формы для отслеживания времени по расширенным SLA

Статья
12/08/2023

Заметка

Расширенные соглашения об уровне обслуживания устарели и заменены соглашениями об уровне обслуживания единого интерфейса. Дополнительная информация: соглашения об уровне обслуживания в веб-клиенте устарели.
Дополнительные сведения о добавлении элемента управления "Таймер" в сущности единого интерфейса с поддержкой SLA см. в разделе Добавление элемента управления "Таймер" для сущностей с поддержкой SLA.

Таймер помогает пользователям учитывать время, необходимое для достижения ключевого показателя эффективности (KPI), который обычно связан с соглашением об уровнях обслуживания (SLA). Если организация использует расширенные SLA, необходимо использовать экспресс-формы для добавления таймера для отслеживания времени по таким SLA.

Элемент управления "Таймер" изначально отображает таймер обратного отсчета времени, остающегося для завершения KPI.

Заметка

Элемент управления "Таймер" также можно использовать независимо от SLA.
Элемент управления таймера предназначен для визуального отображения текущего состояния или оставшегося либо прошедшего времени по отношению к дате и времени, указанным в поле Время нарушения экземпляра KPI по SLA. Он не рассчитывает или не ведет учет времени, в течение которого выполнялось условие приостановки.

Элемент управления "Таймер" может показывать любое из следующих значений в зависимости от действий пользователя или ваших действий как системного администратора или настройщика, указанных при настройке элемента управления "Таймер":

Если пользователь выполнит задачу в отведенное время, элемент управления отобразит слово Успешно.
Если пользователь не выполнит задачу в отведенное время, элемент управления отобразит слово Истекло.
По мере отсчета и приближения времени к окончанию цвет меняется на желтый. Если оставшееся время истекло, таймер отображает слово Истекло. Затем цвет таймера меняется на красный и таймер начинает отсчитывать вверх, чтобы показать время, прошедшее с момента, когда задача должна была быть выполнена.
Если KPI SLA приостанавливается вследствие какого-либо условия, элемент управления отображает слово Приостановлено.
Если KPI SLA отменяется вследствие какого-либо условия, элемент управления отображает слово Отменено. Такое поведение не является обязательным.
Если одно из обязательных полей в диалоговом окне Элемент управления "Таймер" не содержит в записи значения, элемент управления отображает слово Не установлено.

Для добавления таймера в формы для отслеживания времени по расширенным SLA:

Убедитесь, что сущность включена для SLA.
Создайте поля KPI SLA для сущности, для которой нужно создать SLA.
Создайте экспресс-формы для каждого экземпляра KPI SLA, который создан.
Создайте SLA.
Добавление экспресс-форм, созданных в форме основной сущности

Включение сущности SLA

Для добавления таймера для расширенного SLA в форму сущности, эта сущность должна быть включена для SLA. Дополнительные сведения см. в разделе Включение поддержки соглашений об уровнях обслуживания для сущностей.

Создание полей KPI SLA

Убедитесь, что у вас есть роль безопасности "Системный администратор" или аналогичные разрешения в Microsoft Dynamics 365.

Проверка вашей роли безопасности
- Следуйте этим инструкциям: Просмотр профиля пользователя.
- У вас нет нужных разрешений? Обратитесь к администратору системы.
Перейдите в раздел Параметры>Настройки.
Выберите Настроить систему.
В разделе Компоненты раскройте узел Сущности, затем раскройте требуемую сущность.
Щелкните Поля.
На панели инструментов "Действия" нажмите кнопку Создать, затем введите Отображаемое имя, чтобы создать Имя.
В раскрывающемся списке Тип данных выберите Поиск.
В раскрывающемся списке Целевой тип записи выберите экземпляр KPI SLA.

Если поле поиска создается в форме сущности, то отношение создается автоматически. Поле поиска создается как поле отношений.
Щелкните Сохранить и закрыть, чтобы закрыть редактор форм.
Опубликуйте свои настройки.
- Чтобы опубликовать настройки только для одной сущности, в области Компоненты щелкните Сущности. Затем на панели инструментов "Действия" щелкните Опубликовать.
- Чтобы опубликовать все настройки, выполненные для всех сущностей и компонентов, на панели инструментов "Действия" нажмите Опубликовать все настройки.

Создание экспресс-форм для сущности экземпляра KPI SLA

Экспресс-формы помогают отобразить данные связанной сущности в форме основной сущности. Для расширенных SLA все связанные со SLA состояния и времена хранятся в сущности экземпляра KPI SLA. Для отображения этих данных в основной сущности,например в интересе или форме возможной сделки, необходимо создать экспресс-форму для каждого поля KPI SLA, созданного для основной сущности. Добавьте таймер в экспресс-форму, чтобы он показывал обратный отсчет для SLA.

Создание экспресс-формы

Перейдите в раздел Параметры>Настройки.
Выберите Настройки и выберите Настроить систему.
В обозревателе решений разверните сущность экземпляра KPI SLA и выберите Формы.
Выберите Создать>Экспресс-форма на панели инструментов.
В группе Форма щелкните Свойства формы, а затем укажите имя формы.
Дважды щелкните раздел, введите значимое имя раздела, а затем щелкните ОК.
Выберите раздел и на вкладке Вставить щелкните Таймер.
Укажите имя и метку для таймера и источник данных для времени сбоя.

Далее приведен пример свойств, заданный для таймера для сущности "Обращение".

Заметка

Обычно для расширенных SLA элемент управления "Таймер" настраивается только с помощью полей статуса экземпляра KPI SLA.
Закончив, нажмите ОК.
Опубликуйте настройки.

Создание SLA

Создайте SLA для сущности, которую требуется отслеживать. Например, может потребоваться отслеживать время, потраченное продавцом на выполнение действий по интересу, например для квалификации или дисквалификации интереса. Для этого необходимо создать SLA для сущности "Интерес". Дополнительные сведения по созданию соглашения SLA см. в разделе Определение соглашений об уровнях обслуживания

Добавление экспресс-формы в форму основной сущности для отображения таймера.

Можно добавлять экспресс-формы, созданные ранее, как элементы управления экспресс-форм в формах основной сущности.

Убедитесь, что у вас есть роль безопасности "Системный администратор", "Настройщик системы" или эквивалентные разрешения.

Проверка вашей роли безопасности
- Следуйте этим инструкциям: Просмотр профиля пользователя.
Перейдите в раздел Параметры>Настройки.
Щелкните Настроить систему. В обозревателе решений в левой области навигации разверните узел Сущности, разверните сущность, которую необходимо добавить в экспресс-форму и щелкните Формы.
Для добавления таймера для использования в приложении Dynamics 365 Customer Service откройте форму типа Основная.

-ИЛИ-

Чтобы добавить таймер в форму интерактивного взаимодействия, чтобы пользователи могли использовать его интерактивном центре обслуживания, откройте форму типа Основная — интерактивное взаимодействие
Добавьте раздел для вставки элемента управления экспресс-формы. На вкладке Вставить в группе Раздел щелкните Раздел, а затем нажмите Один столбец. Дважды щелкните раздел для указания свойств раздела. Дополнительные сведения: Свойства раздела.

Заметка

Нельзя добавить таймер SLA в раздел справочной панели "Основная — форма интерактивного взаимодействия".
Выберите только что добавленный раздел и на вкладке Вставить в группе Элемент управления щелкните Экспресс-форма.
Укажите имя и метку для элемента убавления экспресс-формы. В раскрывающемся списке Поле поиска выберите поле поиска, созданное для указания на сущность экземпляра KPI SLA.
Раскрывающийся список связанной сущности автоматически будет задан как "Экземпляр KPI SLA".
В раскрывающемся списке Экспресс-форма выберите экспресс-форму, созданную в сущности экземпляра KPI SLA.
Нажмите ОК, чтобы закрыть диалоговое окно Свойства элемента управления экспресс-формы.

Необходимо сохранить и опубликовать основную форму, чтобы отобразить изменения элемента управления экспресс-формы.

См. также

Добавление элемента управления "Таймер" в форму "Обращение" для отслеживания времени по SLA

Поделиться через