Обзор клиентских соглашений
Соглашения Field Service позволяют организациям автоматически создавать заказы на работу и счета с предварительно заданными сведениями, периодичностью и диапазонами дат. Соглашения обычно используются для графиков обслуживание, проверок или других услуг, когда организация должна регулярно выполнять работу. Например, ежеквартальное обслуживание лифта для выполнения регламентных работ обслуживание и проверки работоспособности системы или еженедельная служба борьбы с вредителями.
Вот несколько различных способов, которыми соглашения можно настроить и использовать. Соглашение создает:
- Ежедневные заказы на работу по проверке, которые диспетчеры планируют с помощью доски расписания или помощника по расписанию.
- Ежемесячные рабочие заказы обслуживание, которые Resource Scheduling Optimization планируются автоматически.
- Еженедельные заказы на работу, в которых соглашение назначает один и тот же ресурс каждый раз в определенное время начала.
- Один заказ на работу каждый месяц для проверки нескольких активов клиентов в расположении клиента.
- Несколько заказов на работу каждый год для проверки нескольких активов в расположении клиента.
- Ежеквартальные счета для выставления клиентом для заранее определенные продукты и услуги.
Соглашение предназначено для выполнения в одном месте, представленном организацией сервиса. Работа в нескольких местах должна настраиваться с использованием нескольких соглашений.
Несколько инциденты и несколько повторений
Множественные инциденты определяются как несколько инцидентов бронирования соглашения в рамках одной настройки бронирования соглашения. Многократные повторения определяются как несколько настроек бронирования соглашения с различной повторяемостью в рамках одного инцидента бронирования соглашения.
Принимая решение о добавлении нескольких инцидентов или нескольких повторений, рассмотрите следующие вопросы:
Кто будет выполнять работу? Однократное повторение создает один заказ на работу, тогда как многократное повторение создает несколько рабочих заказов. Если вы предполагаете, что работу по соглашению будет выполнять один человек, то лучше использовать единовременное повторение. Вы можете использовать типы инцидентов с шаблонами групп требований , чтобы помочь спланировать отдельные рабочие задания для нескольких ресурсов.
Сколько поездок? Многократные повторения приводят к появлению нескольких рабочих заказов, что может привести к большему количеству поездок и путешествий, чем хотелось бы.
Как вы отслеживаете активы? Некоторые организации предпочитают, чтобы каждый заказ на работу относился к одному клиенту актив. Таким образом они знают, что время, потраченное на заказ на работу, коррелирует со временем, потраченным на обслуживание актива, что помогает с отчетностью. Если это так, вы можете выбрать несколько повторений, каждое из которых будет создавать один заказ на работу с одним инцидентом, связанным с одним актив.
Согласование рабочих заказов автоматически с графиком Resource Scheduling Optimization
Resource Scheduling Optimization автоматически планирует рабочие заказы для оптимизации рабочего времени и времени в пути, включая рабочие заказы, сформированные на основе соглашений. Если вы хотите использовать Resource Scheduling Optimization для планирования заказов на выполнение работ по соглашению, существует множество вариантов, таких как:
Поручите соглашению автоматически генерировать рабочие задания и убедитесь, что сгенерированный заказ на работу включен в Resource Scheduling Optimization область действия.
Получите соглашение, автоматически генерирующее и регистрирующее заказы на работу, и убедитесь, что предпочтительный ресурс включен для Resource Scheduling Optimization. Статус соответствующего бронирования может быть оптимизирован. Можно использовать параметры блокировки расписания для резервирования, чтобы резервирования по соглашению оставались запланированными для этого ресурса, для этого периода времени или и для того, и для другого.
Создайте специальное расписание и область Resource Scheduling Optimization, которые учитывают только заказы на работу, созданные из соглашений. Вы можете задать определенные периоды и приоритеты, когда будут оптимизированы бронирования по соглашению заказ на работу.
Счета-фактуры и права с соглашениями
Принимая решение использовать счета по соглашению, вы можете создать новое соглашение создание для создания счетов или добавить счета в существующее соглашение по обслуживанию. Если счета по соглашению связаны с плановым обслуживанием, рекомендуется, чтобы заказы на работу создавались соглашением, и созданные соглашением счета были бы частью того же соглашения.
Даже если у вас есть соглашение, генерирующее счета, заказы на работу по соглашению все равно создают счета по завершении и имеют статус Закрыто-размещено . Если только счета-фактуры по соглашению отражают то, что должно быть выставлено клиенту, создайте процесс игнорирования или смягчения счетов-фактур заказ на работу. Например, деактивируйте эти счета-фактуры или используйте прайс-листы и права, чтобы гарантировать, что промежуточная сумма заказ на работу и счет-фактура заказ на работу равны $0.
Объемы обслуживания применяются к ценообразованию заказа на работу на основе нескольких факторов, таких как организация сервиса, тип инцидента и категории актива клиента. Как правило, вы создаете определенные типы инцидентов для определенных клиентов, описывая индивидуальную работу. Например, если в заказ на работу добавлен тип инцидента пользовательского соглашения, который делает продукты и услуги $0 за счет предоставления им скидки 100%, примените право.
Для получения дополнительной информации см. раздел Объемы обслуживания для заказов на работу в Dynamics 365 Field Service.
Котировки и продажи
В сценариях, когда вы хотите использовать соглашения исключительно для генерации счетов-фактур, а не для генерации заказ на работу, рассмотрите возможность использования коммерческих предложений как части решения по выездному обслуживанию.
Соглашения работают полноценно с процессом "Dynamics 365 Sales Lead > Возможная сделка > Предложение с расценками > Заказ". Для настройки:
- Категоризируйте лид как лид по обслуживанию и ремонту
- Добавьте линии возможностей с линиями на основе услуг
- Создайте строки расценок как строки на основе услуг и добавьте настройку бронирования расценок
Следующие шаги
Настройте соглашения для автоматического создания заказов на работу и счетов-фактур