Настройте соглашения для автоматического создания заказов на работу и счетов

Соглашения Field Service позволяют организациям автоматически создавать заказы на работу и счета с предварительно заданными сведениями, периодичностью и диапазонами дат. Соглашения чаще всего используются для расписаний обслуживания, которое данная организация должна выполнять ежедневно, еженедельно или ежемесячно на оборудовании.

Вот несколько различных способов, которыми соглашения можно настроить и использовать. Соглашение создает:

• Ежедневные заказы на работу по проверке, которые диспетчеры планируют с помощью доски расписания или помощника по расписанию.
• Ежемесячные заказы на работу по обслуживанию, которые автоматически планируются с помощью Resource Scheduling Optimization.
• Еженедельные заказы на работу, в которых соглашение назначает один и тот же ресурс каждый раз в определенное время начала.
• Один заказ на работу каждый месяц для проверки нескольких активов клиентов в расположении клиента.
• Несколько заказов на работу каждый год для проверки нескольких активов в расположении клиента.
• Ежеквартальные счета для выставления клиентом для заранее определенные продукты и услуги.

Чтобы соглашения использовать, потребуется следующее:

1. Создайте Соглашение. Задайте сведения высокого уровня, такие как клиент, диапазон дат и прайс-лист.
2. Создайте Параметры резервирования по соглашению, в которых вы будете определять, как часто заказы на работу должны создаваться для соглашения, вместе с основными сведениями по окончательным заказам на работу, например Тип заказа на работу.
3. Добавьте Инциденты по соглашению, Продукты, Сервисы и Задачи сервиса, определяющие конкретные сведения по работе, которую необходимо выполнить в рамках каждого создаваемого заказа на работу.
4. Активируйте соглашение, и Даты резервирования по соглашению будут созданы вместе с заказами на работу по мере приближения дат.

Давайте рассмотрим два сценария, чтобы показать, как соглашения могут создавать заказы на работу и счета.

Предварительные условия

• Данные, связанные с заказами на работу, такие как организации, типы инцидентов, продукты, сервисы и задачи сервиса, настроены в системе.

• Рассмотрите возможность указания префикса соглашения и начального номера. Дополнительные сведения см. в разделе Параметры соглашения.

• Владельцам соглашений, параметров резервирования по соглашениям и настроек счетов-фактур по соглашениям требуются разрешения для создания счетов, сведений о счетах, заказов на работу, инцидентов заказов на работу, продуктов заказов на работу, услуг заказов на работу, задач обслуживания заказов на работу, требований к ресурсам и резервирований.

Сценарий 1. Автоматическое создание заказов на работу для обслуживания актива

Организация должна выполнять ежемесячное обслуживание на оборудовании, которое она установила в расположении клиента, в течение следующих двух лет. Они хотят использовать Dynamics 365 Field Service для автоматической генерации заданий обслуживания в середине каждого месяца, с некоторой гибкостью. Они хотят, чтобы диспетчеры планировали ежемесячные задания обслуживания с оптимальными и наиболее подходящими выездными специалистами и выставляли счета клиенту за выполненные работы по согласованной цене.

Для настройки этого сценария мы будем использовать соглашения — вместе с активами клиента, типами инцидентов и прайс-листами.

Шаг 1. Создание договора

В основном меню перейдите в раздел Field Services>Соглашения>+Создать.

Введите информацию. Воспользуйтесь подсказками в качестве инструкции.

• Учетная запись обслуживания и учетная запись выставления счетов: учетная запись обслуживания определяет, где выполняются заказы на работу по соглашению, а организация для выставления счетов определяет, кому должен быть отправлен счет. Для получения дополнительной информации перейдите в раздел Создание учетных записей и управление ими.

• Состояние системы: определяет, выполняется ли соглашение в данный момент. Задайте значение Оценка при создании нового соглашения и добавлении сведений. Мы установим значение Активно позднее, когда все будет готово для начала выполнения заказов на работу и отправки счетов.

• Даты начала и окончания: определяют длительность соглашения.

• Прайс-лист: определяет цену всех продуктов и сервисов, связанных с соглашением, и управляет прайс-листом, заполняемым в заказах на работу и счетах, созданных их этого соглашения. Добавьте в прайс-лист все продукты и услуги, которые будут использоваться в ходе исполнения договора. Соглашения обычно содержат согласованные цены на товары и услуги, которые отражаются в полностью новом прайс-листе. Прайс-лист по получающимся заказам на работу и счетам можно вручную обновить, если необходимо.

На вкладке Прочее можно ввести дополнительные сведения, такие как Территория сервиса, в которую должны входить создаваемые заказы на работу, и Время создания записей, которое определять время дня для создания заказов на работу, счетов, а также других записей, связанных с данным соглашением. Это определение важно, поскольку некоторые организации не желают, чтобы соглашения создавали заказы на работу в середине рабочего дня. Если значение не установлено, по умолчанию оно принимается значение из пункта Параметры Field Service.

Наконец, выберите Сохранить.

Шаг 2. Настройка повторения для резервирования

После того как договор создан, укажите, как часто должны создаваться заказы на работу.

В разделе Настройки резервирования выберите +Добавить запись настройки резервирования.

Введите свою информацию для создания расписания договора. Воспользуйтесь подсказками в качестве инструкции.

• Название. Введите название расписания соглашения. Например, это может быть "Ежемесячное обслуживание". Название важно, поскольку соглашение может иметь несколько повторяющихся резервирований. Например, организация сервиса может выполнять еженедельное и ежемесячное обслуживание в рамках одного соглашения.

Параметры заказа на работу

• Автоматически создавать заказ на работу: задайте Да, чтобы данное соглашение автоматически создавало заказы на работу. Система будет создавать заказы на работу на скользящей основе. Созданные заказы на работу будут отображаться в активном представлении заказов на работу со статусом Открыт — не запланирован. Если задано значение Нет, нужно будет вручную создавать заказ на работу для каждый даты расписания, что мы рассмотрим ниже в этой статье.

• Создавать заказы на работу заранее: задает количество дней до предполагаемой даты сервиса, когда будут создаваться заказ на работу. Если указать большое количество дней, невыполненной работы по заказам на работу может стать больше ожидаемой. Однако если указать слишком мало дней, вам может не хватать времени на подготовку. Если на уровне соглашения значение не введено, есть параметр на уровне среды на вкладке Параметры Field Service>Соглашение>Создавать заказ на работу по соглашению за X дн.. Если в этом поле также нет значения, заказы на работу будут создаваться за семь дней до дня резервирования во время создания записи, введенной в соглашение.

Введенные здесь Тип заказа на работу, Приоритет, Сводка заказа на работу и Расположение работы, передаются далее в создаваемые заказы на работу.

Параметры резервирования

• Автоматически создавать резервирование: задайте значение Да, чтобы система резервировала созданные заказы на работу (независимо от того, создаются ли они автоматически или вручную). Если задано значение Да, нужно указать параметры Предпочитаемый ресурс и Предпочитаемое время запуска для резервирования. Если задано значение Нет, созданные заказы на работу необходимо запланировать в обычном процессе планирования: вручную, с помощью ассистента по расписанию или с помощью Resource Scheduling Optimization.

Заметка

Соглашения будут формировать резервирования по повторяемости без учета каких-либо других факторов, в том числе активности ресурса, его рабочего времени и т. д.

• Поля Гибкость перед резервированием и Гибкость после резервирования определяют, за сколько дней до и после ожидаемой даты расписания разрешается планировать заказ на работу. Это приводит к заполнению полей Начало диапазона дат и Окончание диапазона дат в созданных заказах на работу, которые помогают помощнику по планированию. Например, если планируется выполнять ежемесячное обслуживание 8-го числа каждого месяца, и задана гибкость резервирования в семь дней до и после этой даты, заказы на работу могут быть запланированы с первого по 15-е число каждого месяца.

• Можно указать Начало временного диапазона и Окончание временного диапазона, чтобы создать временной диапазон для создаваемых заказов на работу. Эти параметры будут приниматься в расчет помощником по планированию. (Например: заказ на работу должен быть запланирован между 8:00 утра и 12:00 дня.)

Повторение резервирования

Определите шаблон для создания заказов на работу на основе соглашения.

1. Выберите Повторение резервирования в командной строке в верхней части.

   

2. Укажите Шаблон повторения. Например, каждую неделю, каждый первый понедельник месяца или каждую вторую пятницу.

   

3. Задайте Диапазон повторения. Определите значение Дата начала и выберите Поведение даты окончания.

   • Без даты окончания: заказы на работу создаются до даты окончания соглашения.
   • Окончание: остановить создание заказов на работу после даты окончания повторения.
   • Завершить после # повторений: заказ на работу генерируется до тех пор, пока не будет достигнуто указанное количество повторений.

4. Можно также определить Настраиваемые даты для создания заказов на работу, которые должны выполняться в дополнение к повторениям, если шаблон не отражает потребности бизнеса. Например, выполнение сервиса в различные праздничные дни в течение года. Заказы на работу с произвольной датой не будут создаваться, если не будет задано повторение.

5. Выберите Сохранить.

Заметка

Одно соглашение может иметь различные настройки резервирования. Например, можно создать настройку резервирования для еженедельных визитов, создающую заказы на работу каждую неделю, и настройку резервирования для ежемесячных визитов с другими резервированиями.

См. также: Импорт повторений резервирования.

Шаг 3. Добавьте сведения о работе по соглашению

После настройки параметров Соглашение для указания сведений высокого уровня, и параметров Параметры резервирования по соглашению для задания повторения, на следующем шаге следует указать работу, которая должна выполняться.

Это определение делается путем добавления типов инцидентов, продуктов, сервисов и задач сервиса в соглашение.

Из настройки резервирования по договору выберите +Добавить запись инцидента резервирования по соглашению. Руководствуясь инструкциями в подсказках, укажите детали инцидента, после чего выберите Сохранить и закрыть.

По мере добавления инцидентов в соглашение связанные продукты, сервисы, задачи сервиса и характеристики добавляются в соглашение, а затем в заказы на работу по мере их создания. См. примечание по поводу параметра "Копир. эл. инцидентов в соглашение" в замечаниях по конфигурации в конце этой статьи.

Если вы не хотите использовать типы инцидентов, можно добавить продукты, услуги и задачи сервиса непосредственно в соглашение.

Активы клиента с соглашениями

Если вы хотите использовать соглашения для обслуживания активов клиента, используйте инциденты соглашения.

Указав активы клиента в инциденте соглашения, вы можете задать повторяющуюся работу, которая должна выполняться на конкретном оборудовании, и построить историю сервиса. Также можно добавлять несколько типов инцидентов к параметрам резервирования по соглашению, каждый с активом клиента.

Используя пример двух инцидентов для ежемесячного обслуживания, организации могут:

1. Выполнять два разных типа процедур обслуживания (типа инцидентов) на одном активе клиента.
2. Выполнять одинаковую процедуру обслуживания (тип инцидента) на двух разных активах клиента, если оба актива находятся в одном расположении, определяемым организацией сервиса.

Шаг 4. Активируйте соглашение и просмотрите заказы на работу

Наконец, после задания сведений высокого уровня, повторения и работы, на последнем шаге нужно Активировать соглашение, чтобы начать создание связанных записей, таких как даты обслуживания и заказы на работу. Обычно это делается после проверки руководителем и приемки заказчиком. Для добавления дополнительных сведений в состояние соглашения рекомендуется использовать значения Вложенное состояние соглашения. Можно также создавать настраиваемые вложенные состояния соглашения.

Для соглашения задайте в поле Состояние системы значение Активна. При этом запускается создание дат резервирования, отражающих даты, когда должен выполняться сервис.

При приближении времени дат резервирования будут создавать заказы на работу на основе поля Создавать заказы на работу заранее. Дата резервирования затем будет иметь состояние Обработана вместе с подстановкой для создания заказа на работу.

Также есть возможность вручную создать заказы на работу на каждой даты резервирования. Если применимо, если для параметра Автоматически создавать заказ на работу задано значение Нет или для уникальных случаев бизнеса, когда необходимо создать заказ на работу ранее, чем указано.

Если вы задали, что соглашение должно Автоматически создавать заказ на работу, заказы на работу будут планироваться предпочтительному ресурсу при создании заказов на работу.

Шаг 5. Выполнение заказов на работу по соглашению

По мере создания заказов на работу они будут отображаться среди других заказов на работу в представлении Активные заказы на работу.

Создаваемые заказы на работу будут иметь все сведения, указанные в соглашении, такие как прайс-лист, тип заказа на работу, типы инцидентов, актив клиента и т. п.

Заметка

Хотя договор и предоставляет базис для создания заказов на работу, детали можно корректировать и на уровне заказа на работу. Например, даже если заказ на работу на основании договора уже создан, в него при необходимости все еще могут быть добавлены другие продукты и услуги, а также могут быть изменены другие сведения, например прайс-лист и тип заказа на работу, при условии наличия достаточных разрешений.

Поиск в соглашении также будет отмечен в разделе Параметры.

После выбора кнопки Резервировать заказа на работу и запуска помощника по расписанию параметры времени Начало поиска и Окончание поиска будут отражать дату резервирования.

После того как заказ на работу по соглашению будет выполнен выездным специалистом и закрыт руководителем, счет за выполненную работу создается как часть обычного процесса выставления счета за заказ на работу. Это верно независимо от того, является ли заказ на работу частью соглашения или нет. Дополнительные сведения см. в статье о жизненном цикле и состояниях заказов на работу.

Сценарий 2. Автоматическое создание счетов

Счета соглашения используются для автоматического создания счетов за продукты и услуги. Счетов будут создаваться с определенным повторением и содержать одинаковые продукты по одинаковой цене каждый раз. Счета создаются и выставляются независимо от того, выполняются ли заказы на работу или нет. Эта модель аналогична тому, как если бы вы оплачивали ежемесячный счет за мобильный телефон независимо от числа звонков или отправленных текстовых сообщений.

Давайте настроим сценарий, в котором клиент оплачивает организации выездного обслуживания ежеквартальную сумма за план сервиса.

Шаг 1. Создайте соглашение или выберите существующее

Можно добавить счет по соглашению к существующему соглашению или добавить его к новому соглашению. Можно заключить соглашение только с счетом соглашения и без плана обслуживания и даже иметь несколько счетов для одного соглашения.

В нашем примере мы добавим ежеквартальные счета к созданному соглашению.

Из соглашения выберите Настройка счета>Добавить настройку счета по соглашению.

Шаг 2. Настройте повторение счета и продукты

В разделе продуктов счета добавьте продукты, за которые вы хотите выставлять счет клиенту на регулярной основе. Цены продуктов для счета будет извлекаться из прайс-листа из соглашения.

Заметка

Продукты для счета могут быть только продуктами, где для параметра Тип продукта Field Service задано значение Запасы или Не запасы. Продукты типа сервиса добавлять нельзя.

Далее, определите, как часто должны создаваться счета, выбрав пункт Повторение счета вверху.

Выберите Сохранить, чтобы применить изменения.

Шаг 3. Активируйте повторение счетов и просмотрите счета

Поскольку это соглашение уже активно, даты счетов будут созданы через короткое время, но не сразу. Если вы добавили параметры счетов по соглашению в новое соглашение или в существующее соглашение, которое имеет статус "Оценка", это соглашение необходимо активировать.

После того как соглашение активно, даты счетов по соглашению будут созданы после короткого отрезка времени.

Создавать вручную счета по соглашению, в отличие от заказов на работу по соглашению, невозможно.

Заметка

Счет будет создаваться заранее, в зависимости от того, какое значение вы ввели для X в поле Создавать счета по соглашению за X дн. в параметрах Настройки Field Service в разделе Соглашение. Это означает, что дата срока платежа по счету устанавливается на основании настройки повторения счета, но счет будет создаваться за X дней заранее. Если никакое значение не введено в поле Создавать счета по соглашению за X дн., система создаст счет в день даты счета из поля Время создания записей в соглашении, а затем в настройках Field Service.

Особенности настройки

В настройках Field Service имеются важные значения по умолчанию, которые можно задать для соглашений, которые помогают администраторам контролировать, как в системе создаются соглашения. Даты резервирования по соглашению помогают организациям планировать обслуживание. Дополнительные сведения см. в разделе Параметры соглашения.

Заметка

Некоторые обновления в соглашениях или их подзаписях (параметрах резервирования по соглашению, датах резервирования по соглашению, параметрах счетов по соглашению и датах счетов по соглашению) могут запускать асинхронные фоновые процессы. Вносимые быстро одно за другим обновления, которые запускают эти процессы в рамках одного и того же соглашения, приведут к тому, что система на мгновение заблокирует последующие обновления, пока процессы не будут завершены. Такое поведение системы является штатным: оно направлено на обеспечение целостности данных каждого соглашения. Дождитесь завершения процессов и повторите попытку или пробуйте вносить обновление, пока оно не завершится успешно.

Примеры обновлений, которые могут запускать асинхронные фоновые процессы:

• Обновление параметров повторения в параметрах резервирования по соглашению или параметрах счетов по соглашению.
• Обновление даты в дате резервирования по соглашению или дате счета по соглашению.
• Изменение статуса соглашения.

Эти процессы и их способность блокировать последующие быстро вносимые обновления связаны с конкретным соглашением, в рамках которого они были запущены. На обновления в других соглашениях или их подзаписях это не влияет.

Несколько инциденты и несколько повторений

По мере увеличения объема работы по соглашению потребуется решить, добавить ли несколько инцидентов соглашения в одно повторение или добавить несколько повторений, каждое с одним или несколькими инцидентами. Вот несколько моментов, которые следует учитывать.

• Кто будет выполнять заказы на работу?: одно повторение создаст один заказ на работу, а несколько повторений создадут несколько заказов на работу, причем заказы на работу выполняются одним человеком. При вы хотите, чтобы работа по соглашению выполнялась одним человеком, тогда может быть лучше использовать одно повторение. Одно обходное решение может заключаться в использовании типов инцидентов с шаблонами групп требований, которые помогают запланировать одиночные заказы на работу нескольким ресурсам.

• Поездки: если несколько повторений создают несколько заказов на работу, это может создать дополнительные поездки и больше перемещений.

• Как вы отслеживаете активы?: в некоторых организациях предпочитают, чтобы каждый заказ на работу был связан с одним активом клиента. Таким образом они знают, что время, потраченное на заказ на работу, коррелирует со временем, потраченным на обслуживание актива, что помогает с отчетностью. Если это так, можно выбрать несколько повторений, каждое из которых создает заказ на работу с одним инцидентом, связанным с одним активом.

Автоматическое планирование заказов на работу по соглашению с помощью Resource Scheduling Optimization

Resource Scheduling Optimization автоматически планирует заказы на работу для оптимизации рабочих часов и времени в пути. Это относится и к заказам на работу, создаваемым из соглашений. Если вы заинтересованы в использовании Resource Scheduling Optimization для планирования заказов на работу по соглашению, здесь есть три варианта:

1. Задайте для соглашения автоматическое создание заказов на работу и обеспечьте, чтобы созданные заказы на работу попадали в область действия Resource Scheduling Optimization.
2. Задайте для соглашения автоматическое создание и резервирование заказов на работу и убедитесь, что предпочтительный ресурс, для которого запланированы заказы, включен для Resource Scheduling Optimization и состояние резервирования соответствующего резервирования может быть оптимизировано. Можно использовать параметры блокировки расписания для резервирования, чтобы резервирования по соглашению оставались запланированными для этого ресурса, для этого периода времени или и для того, и для другого.
3. Создайте специальное расписание и область Resource Scheduling Optimization, которые учитывают только заказы на работу, созданные из соглашений. Это позволяет задать соответствующие каденции и приоритеты для момента, когда заказы на работу по соглашению оптимизируются.

Использование счетов и объемов обслуживания с соглашениями

Принимая решение использовать счета по соглашению, вы можете создать новое соглашение создание для создания счетов или добавить счета в существующее соглашение по обслуживанию. Если счета по соглашению связаны с плановым обслуживанием, рекомендуется, чтобы заказы на работу создавались соглашением, и созданные соглашением счета были бы частью того же соглашения.

Даже если у вас есть соглашение, создающее счета, заказы на работу по соглашению по-прежнему будут создавать счета при завершении и состоянии Закрыт — разнесен. Если только счета по соглашению представляют то, что должно быть выставлено клиенту, потребуется создать процесс для игнорирования или исключения счетов из заказов на работу. Это может быть просто деактивирование этих счетов или использование прайс-листов и объемов обслуживания для обеспечения того, чтобы промежуточные итоги заказа на работу и счета заказа на работу были равны 0 долл. США.

Объемы обслуживания применяются к ценообразованию заказа на работу на основе нескольких факторов, таких как организация сервиса, тип инцидента и категории актива клиента. Часто создаются специальные типы инцидентов для конкретных клиентов, определяющие пользовательскую работу; один из вариантов — применить объем обслуживания, когда добавляется настраиваемый тип инцидента соглашения к заказу на работу, который сделает сумму за продукты и услуги равной 0 с учетом скидки 100%.

Для получения дополнительной информации см. раздел Объемы обслуживания для заказов на работу в Dynamics 365 Field Service.

Импорт повторений резервирования

Можно импортировать шаблон повторения резервирования для параметров резервирования по соглашению (ABS) или настройки счета-фактуры по соглашению (AIS).

• После сохранения диалоговое окно повторения заполняет поле в записях ABS или AIS.
• Поле называется Параметры повторения и не отображается в форме по умолчанию.
• Чтобы импортировать повторение с одной или несколькими записями ABS или AIS через CSV, просто получите репрезентативную строку из ABS или AIS, которая настроена аналогично тому, как бы вы хотели, чтобы были настроены импортированные записи.
• С этой строкой вы увидите, что есть некоторые значения, определяющие поведение записи, которые можно проанализировать из этой строки, такие как начальная и конечная даты, каждые месяцы и т. д.
• Используйте эти примеры строк, чтобы заполнить записи настройки резервирования и счетов по соглашению в электронной таблице и использовать их для импорта полностью настроенных записей.

Например, см. повторение на следующем снимке экрана и соответствующий XML ниже.

<root><pattern><period>weekly</period><option>every</option><weeks every='1'><days>1</days><days>2</days><days>3</days></weeks></pattern><range><start>08/01/2020</start><option>endAfter</option><end>10</end></range><datas/></root>

Дополнительные примечания

• Можно редактировать активные соглашения; изменения немедленно вступают в действие и обновляют соглашение после короткой задержки.

• Редактирование повторения резервирования активного соглашения обновит даты резервирования асинхронно.

• Вы можете скопировать существующие соглашения и выбрать, какие параметры вы хотите применить к полученной копии.

• При смене владельца соглашения измените статус соглашения на «Черновик/оценка» и сохраните изменения. Подождите пять минут, чтобы дождаться выполнения всех асинхронных процессов, затем снова установите статус соглашения на активное, чтобы его рабочие процессы выполнялись в правильном порядке.

• Если для параметра Автоматически создавать заказ на работу задано значение Нет, а для параметра Автоматически создавать резервирование задано значение Да, то резервирование будет создано автоматически, когда заказ на работу будет создан вручную из даты резервирования.

• Соглашение предназначено для выполнения в одном месте, представленном организацией сервиса. Работа в нескольких местах должна настраиваться с использованием нескольких соглашений.

• В сценариях, где нужно использовать соглашения исключительно для создания счетов, но не для создания заказов на работу, рекомендуется использовать сущность предложения с расценками как часть решения Field Service, которое имеет сходные возможности.

• Соглашения работают полноценно с процессом "Dynamics 365 Sales Lead > Возможная сделка > Предложение с расценками > Заказ". Это достигается следующим образом:

  • Задание интересу категории интереса сервисного обслуживания
  • Добавление строк возможной сделки со строками на основе сервиса
  • Создание строк предложения с расценками как строк на основе сервиса и добавление настройки резервирования предложения с расценками

• При настройке соглашений для автоматического создания заказов на работу ограничьте количество создаваемых дочерних записей заказов на работу — продуктов заказов на работу, услуг, сервисных задач, типов инцидентов и т. д. — значением, не превышающим 500. Большие объемы записей, синхронные пользовательские подключаемые модули или пользовательские процессы могут приводить к истечению времени ожидания, в результате чего оставшиеся дочерние записи не будут созданы.

• Поле Копир. эл. инцидентов в соглашение во время настройки типа инцидента важно по двум причинам:

1. Инцидент, который требуется добавить к соглашению, может немного отличаться от инцидента, который был бы добавлен к один заказ на работу, не являющийся частью соглашения. Например, обычно инцидент будет требовать 1 часа сервиса, однако для соглашения вы согласовали с клиентом 2 часа сервиса. Вместо создания второго типа инцидентов только для данного соглашения, можно задать для параметра Копир. эл. инцидентов в соглашение значение Нет, добавить инцидент в соглашение, затем вручную добавить определенные задачи сервиса, продукт, сервисы и т. п. Это позволяет использовать этот же типа инцидента, что поможет для отчетности в дальнейшем. Задайте для этого параметра значение Да, и элементы инцидента будут добавлены в соглашение и вы сможете принять эти элементы или сделать небольшие изменения отсюда.

Если задано значение Да, будут созданы элементы соглашения.

Если задано значение Нет, они не будут созданы.

1. Инциденты можно добавить в соглашения для повторяющихся работ. Это означает, соглашения будут создавать заказы на работу с прикрепленными заданными инцидентами заказа на работу. Однако, как указано выше в этой статье, инциденты можно изменять по мере изменения процессов и процедур. Но соглашения могут охватывать несколько месяцев и даже лет, поэтому должно ли соглашение использовать первоначальный типа инцидента на момент создания соглашения или использовать последние изменения для типа инцидента? Это может привести к тому, что в конце соглашения будут выполняться работы, отличные от первоначально предполагавшихся. Задайте значение Да, если инцидент должен оставаться одинаковым в течение всего срока соглашения путем копирования сведений об инциденте в соглашение во время активации соглашения. Задайте значение Нет, если заказы на работу, создаваемые из соглашения, должны захватывать самые последние сведения типа инцидента, когда создаются заказы на работу из соглашения, которые создаются на текущей основе в зависимости от поля Создавать заказ на работу по соглашению за X дн. в пункте Параметры резервирования по соглашению.

2. Элементы копируются в соглашение, когда они добавляются в соглашение, даже если соглашение имеет статус "Оценка".

Следующие шаги

• Создание шаблонов заказов на работу с типами инцидентов
• Создание организаций клиентов и управление ими