Отображение встреч на доске расписания

Организации часто используют встречи в приложениях Dynamics 365. Например, когда представитель по обслуживанию клиентов создает встречу для обслуживания, чтобы помочь клиенту с проблемой.

Вы можете использовать доску расписаний для отображения встреч Dynamics 365 рядом с бронированиями. Включайте встречи на доске расписания и в процессе составления расписания, чтобы диспетчеры видели наличие свободных ресурсов.

Параметр среды

Этот параметр включает планирование встреч для всех ресурсов в вашей организации.

1. Откройте приложение Планирование ресурсов.

2. Выберите область Параметры и перейдите к пункту Администрирование>Параметры планирования.

3. Установите для параметра Включить встречи значение Да.

4. Подтвердите выбор и нажмите Сохранить и закрыть.

Параметр ресурса

Если в среде включена встреча, вы можете изменить настройки для отдельных ресурсов.

Откройте форму резервируемого ресурса, выберите вкладку Планирование и установите для Включить встречи значение Да.

Создать встречу

Существуют несколько способов создания встреч Dataverse. Например:

• Центр Dynamics 365 Customer Service, с использованием действий;
• Dynamics 365 Sales Professional для управления задачами, встречами, сообщениями электронной почты или телефонными звонками;
• В Outlook, используя синхронизацию на стороне сервера и категорию Отслеживается в Dynamics 365, в результате чего она отображается как запись встречи Dataverse.

Просмотр встреч на доске расписаний

Встречи на доске расписаний доступны только для чтения и не могут быть перемещены. Они отображаются для всех обязательных участников и владельца, если они являются резервируемыми ресурсами. Наведите указатель мыши на встречу, чтобы увидеть более подробную информацию.

Темы встреч, которые отмечены в Outlook как частныеи синхронизируются с Dynamics 365, не будут отображаться на доске расписаний.

Настройка цветов встреч на доске расписания

В таблице расписаний используются цвета, определенные в метаданных встреч Dataverse. Настройка цвета для каждого StatusCode изменит цвета встреч, используемые на доске расписаний.

Заметка

Настройка всплывающих подсказок для встреч на таблица расписаний не поддерживается.

Скрытие отмененных встреч в таблице расписания

Параметр Показать отмененное в параметрах представления доски управляет видимостью отмененных резервирований и встреч.

Автоматическое составление расписания с учетом назначенных встреч

Resource Scheduling Optimization учитывает назначенные встречи при выполнении запланированного графика оптимизации, а также для специальных оптимизаций с доски расписаний. Система рассматривает встречи со статусами Занято и Завершено как недоступные для операций по составлению расписания.

Автоматизированные и сопровождаемые операции по составлению расписания считают встречи не зависящями от местоположения. Если у встречи были связанные резервирования, система скрывает эти резервирования и не будет учитывать их при составлении расписания.